根據(jù)ARC最新發(fā)布的《2013年過程安全(SIS)中國市場研究報告》顯示，在過去的2012年，過程安全系統(tǒng)(SIS)在整體自動化市場當(dāng)中表現(xiàn)得獨(dú)樹一幟，逆勢取得了兩位數(shù)強(qiáng)勁增長。
2012年中國GDP 增長以7.8%收尾，為1999年以來首次跌破8%，隨著經(jīng)濟(jì)增長的放緩， 整體自動化市場也凸顯疲軟態(tài)勢，各自動化廠商紛紛把目光投向了如何挖掘新的增長點(diǎn)和重新定位細(xì)分市場。根據(jù)ARC最新發(fā)布的《2013年過程安全(SIS)中國市場研究報告》顯示，在過去的2012年，過程安全系統(tǒng)(SIS)在整體自動化市場當(dāng)中表現(xiàn)得獨(dú)樹一幟，逆勢取得了兩位數(shù)強(qiáng)勁增長。
新興行業(yè)蘊(yùn)藏巨大市場潛力
過程安全引入國內(nèi)已經(jīng)有20多年的歷史，行業(yè)應(yīng)用集中度仍然非常高。在2012年，煉化、油氣及化工三大行業(yè)仍占絕對主導(dǎo)地位，因此意味著在其他行業(yè)的SIS市場還基本還處于蓄勢待發(fā)或剛剛起步的狀態(tài)。火電行業(yè)趨于飽和，造紙行業(yè)和冶金行業(yè)的整體產(chǎn)能過剩之態(tài)勢已經(jīng)毋庸置疑，整體自動化市場受累其中，當(dāng)人們的話題轉(zhuǎn)向服務(wù)市場及節(jié)能減排驅(qū)動的傳統(tǒng)自動化項目時，過程安全在這些行業(yè)的應(yīng)用基本還處在萌芽狀態(tài)。隨著國外先進(jìn)安全理念逐步在最終用戶滲透及國內(nèi)安全法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的深入人心及執(zhí)行，加上產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型及升級給安全合規(guī)帶來了契機(jī)，這些“傳統(tǒng)的產(chǎn)能飽和的行業(yè)”正成為過程安全應(yīng)用的“新興行業(yè)”，成為推動市場的后發(fā)生力軍。
SIS新興應(yīng)用正將全面鋪開
對于SIS市場及SIS廠商來說，行業(yè)差異化遠(yuǎn)不足以體現(xiàn)競爭格局。與其說面向集中的幾個行業(yè)的競爭態(tài)勢決定了SIS市場，不如說是面向應(yīng)用的競爭更能反應(yīng)SIS細(xì)分市場。除了新項目及服務(wù)項目之外，新興安全應(yīng)用成了不可獲取的SIS市場驅(qū)動力，如面向透平機(jī)械控制(TMC)的應(yīng)用已經(jīng)初具規(guī)模,有兩類廠商扮演著重要的角色：第一類是傳統(tǒng)的透平機(jī)組控制公司,如CCC及Woodward，以TMC的Know-how制勝，在一定程度上取代了傳統(tǒng)的DCS及PLC 系統(tǒng) ； 第二類是SIS 廠商, 除了ESD應(yīng)用之外，他們將TMC納入SIS系統(tǒng)最重要的應(yīng)用，或收購專業(yè)的TMC 廠商或開發(fā)自己的解決方案，最終為透平機(jī)械制造商及最終用戶所接受。
隨著功能安全要求的提升，一方面?zhèn)鹘y(tǒng)的TMC 公司使自己的控制系統(tǒng)達(dá)到一定的安全等級甚至取得SIL 認(rèn)證；另外一方面，傳統(tǒng)的SIS廠商通過TMC 項目的實(shí)施，也完善了相關(guān)的解決方案。
無獨(dú)有偶,在火氣安全監(jiān)測系統(tǒng)(FGS)，鍋爐燃燒管理(BMS) 應(yīng)用也呈現(xiàn)類似的競爭格局和玩家。SIS廠商延伸出來的具有安全認(rèn)證的系統(tǒng)正逐漸滲透這些市場,并取代原有的非安全認(rèn)證的控制系統(tǒng)；基于功能安全SIS系統(tǒng)的油氣井口控制盤系統(tǒng)(WHCP)及汽機(jī)危急遮斷系統(tǒng)(ETS)也正成為眾多關(guān)鍵設(shè)備制造廠商追逐的安全保護(hù)傘及未來的方向;高完整壓力保護(hù)系統(tǒng)(HIPPS)在海上平臺及油氣管線的新興應(yīng)用更是嚴(yán)格遵循IEC 61511及GB/T 21109 規(guī)定的回路安全要求之終極應(yīng)用典范。
國內(nèi)外及新老廠商對陣SIS擂臺
自從2012年7月和利時公司正式宣布取得德國TUV萊茵集團(tuán)的SIL3 功能安全認(rèn)證,徹底改變了國外SIS廠商在國內(nèi)一統(tǒng)天下的局面，同時也是國內(nèi)第一家取得認(rèn)證的廠商；基于對于過程安全市場的市場增長的樂觀預(yù)期及完善產(chǎn)品線的需要，將會有更多的國內(nèi)廠商陸續(xù)推出自己的SIS 系統(tǒng)。與此同時，除了傳統(tǒng)的Triconex 及HIMA等國際玩家，美國RTP公司在國內(nèi)也有了新的動向,并且有了項目斬獲。
未來幾年，國內(nèi)廠商及新興國際玩家對市場格局是否有大的改變值得期待，屆時中低端市場的演變將更加精彩紛呈,并形成充分競爭態(tài)勢。高端市場是否會有新主入駐，都讓人拭目以待。
過程安全(SIS)市場未來五年的預(yù)測與展望
在中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持相對穩(wěn)定增長，SIS市場無進(jìn)一步價格戰(zhàn)的前提下, 加上基于行業(yè)景氣指數(shù)及應(yīng)用的成長空間判斷，ARC 預(yù)測未來五年中國過程安全(SIS)市場仍將保持在兩位數(shù)復(fù)合增長率。關(guān)于其中細(xì)節(jié)，同時在2月底出版的《2013年過程安全中國市場研究報告》全面描述了對未來五年的預(yù)測與展望以及根據(jù)安全等級SIL2, SIL3, SIL4 分別做了定量分析及市場預(yù)測；信息安全cyber security 在SIS系統(tǒng)的應(yīng)用也被引入這次報告的研究范疇之中，做了定性分析。另外對于SIS的一個重要應(yīng)用領(lǐng)域火氣安全監(jiān)測系統(tǒng)(FGS) 的相關(guān)探測器市場也做了專選的市場研究，即在3月底發(fā)布的《2013年工業(yè)火災(zāi)和氣體探測器中國市場研究報告》。
如需獲取相關(guān)研究報告的詳細(xì)信息或制定SIS市場戰(zhàn)略規(guī)劃，請訪問ARC顧問集團(tuán)中文網(wǎng)頁《市場研究》一欄，歡迎聯(lián)系本報告作者Rex Sun。
