[導(dǎo)讀] 競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)上世紀(jì)90年代被引入我國(guó)，近些年在我國(guó)企業(yè)中認(rèn)知度逐漸提升，不少企業(yè)將其應(yīng)用于商戰(zhàn)實(shí)踐。目前我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)水平參差不齊，政府、企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重視程度還有待提高。
北京中興新景信息技術(shù)研究院是一家專門從事企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)人才培訓(xùn)的機(jī)構(gòu)，行政總裁陳偉給科技日?qǐng)?bào)記者講起2002年公司剛剛起步時(shí)的尷尬，“我們打電話給一些企業(yè)，總是引來(lái)警惕的懷疑：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)是什么？是特務(wù)間諜嗎？我們的電話你是怎么找到的？”但四五年后狀況變了，陳偉發(fā)現(xiàn)不少企業(yè)的招聘崗位中出現(xiàn)了戰(zhàn)略情報(bào)的職位。
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)上世紀(jì)90年代被引入我國(guó)，近些年在我國(guó)企業(yè)中認(rèn)知度逐漸提升，不少企業(yè)將其應(yīng)用于商戰(zhàn)實(shí)踐。近日在京召開(kāi)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)國(guó)際論壇上，曾任中國(guó)科技情報(bào)學(xué)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分會(huì)首任理事長(zhǎng)的包昌火研究員告訴科技日?qǐng)?bào)記者：目前我國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)水平參差不齊，政府、企業(yè)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的重視程度還有待提高。
工作流程來(lái)源軍事情報(bào)領(lǐng)域
什么是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，“通俗說(shuō)就是為了知己知彼、揚(yáng)長(zhǎng)避短、趨利避害所進(jìn)行的信息收集和分析。”包昌火解釋說(shuō)，“它是關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和競(jìng)爭(zhēng)策略的信息和研究，是一種過(guò)程，也是一種產(chǎn)品。過(guò)程包括了對(duì)競(jìng)爭(zhēng)信息的收集和分析；產(chǎn)品包括了由此形成的情報(bào)和謀略。”
在很多情報(bào)界的業(yè)內(nèi)專家看來(lái)，“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)”其實(shí)是一個(gè)典型的“軍轉(zhuǎn)民”項(xiàng)目。它帶動(dòng)情報(bào)工作方法甚至情報(bào)人才的轉(zhuǎn)移。這種轉(zhuǎn)移開(kāi)始于“二戰(zhàn)”后，經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)上升為國(guó)家地區(qū)間競(jìng)爭(zhēng)的主要領(lǐng)域。企業(yè)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生劇烈變化，對(duì)外部環(huán)境不確定性和多變性的迅速感知成為需要。
據(jù)包昌火介紹，東西方冷戰(zhàn)結(jié)束后，軍用技術(shù)向民用技術(shù)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移成為一種潮流，具有先進(jìn)技術(shù)手段和豐富實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)的政治軍事情報(bào)力量也轉(zhuǎn)向了經(jīng)濟(jì)技術(shù)領(lǐng)域。“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的工作流程直接來(lái)源于軍事情報(bào)領(lǐng)域，活躍于美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)界的專家和從業(yè)者有不少是從國(guó)家安全部門退役的前官員”。
上世紀(jì)80、90年代，美國(guó)、日本、瑞典、澳大利亞等國(guó)陸續(xù)成立競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)協(xié)會(huì)。1995年，中國(guó)科技情報(bào)學(xué)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分會(huì)（中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究會(huì)）成立，相關(guān)學(xué)術(shù)活動(dòng)也進(jìn)入新階段。
讓情報(bào)引領(lǐng)決策
雖與軍事情報(bào)一脈相承，但競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)的從業(yè)者們始終強(qiáng)調(diào)：競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)必須完全在法律道德允許的范圍內(nèi)依托公開(kāi)信息源開(kāi)展活動(dòng)。
“商場(chǎng)如戰(zhàn)場(chǎng)”，中國(guó)科學(xué)技術(shù)情報(bào)信息研究所陳峰研究員介紹說(shuō)，國(guó)外很多著名企業(yè)，如空客公司、IBM、洛克希德·馬丁公司、殼牌石油公司等，多年來(lái)能逢兇化吉、長(zhǎng)盛不衰的背后，是遠(yuǎn)超同儕的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)能力，外界所知往往是冰山一角。索尼公司總裁曾自豪地宣稱：“本公司之所以名揚(yáng)全球，靠的就是兩手：一是情報(bào)，二是科研。”
“軍事情報(bào)不準(zhǔn)，價(jià)值200萬(wàn)美元的一枚導(dǎo)彈只能打掉一個(gè)8美元的帳篷。”陳偉曾在多個(gè)場(chǎng)合舉這個(gè)例子說(shuō)明情報(bào)對(duì)決策的重要性。“企業(yè)情報(bào)精準(zhǔn)或缺失或偏差將直接決定決策的成敗。” 包昌火強(qiáng)調(diào)，“讓情報(bào)引領(lǐng)決策，這是競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)對(duì)企業(yè)的價(jià)值所在。”
競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)怎樣為決策提供支撐？陳峰以“投資項(xiàng)目決策”為例給記者進(jìn)行講解：為降低風(fēng)險(xiǎn)、提高競(jìng)爭(zhēng)力，決策者必須了解產(chǎn)品所在行業(yè)的特性、項(xiàng)目市場(chǎng)容量、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況、技術(shù)特性等。這些問(wèn)題很多是典型的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)問(wèn)題。
例如了解市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)，就需要清楚地回答諸多具體問(wèn)題，如本項(xiàng)目所在行業(yè)現(xiàn)有哪些生產(chǎn)廠家？各自的競(jìng)爭(zhēng)地位怎樣？競(jìng)爭(zhēng)的范圍是什么？各廠家市場(chǎng)占有率怎樣？本項(xiàng)目產(chǎn)品最重要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有哪些？對(duì)手的主要情況怎樣？對(duì)手項(xiàng)目產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)各是什么？項(xiàng)目產(chǎn)品有哪些替代品，替代品的影響力如何？項(xiàng)目產(chǎn)品有哪些主要的供應(yīng)商？供應(yīng)商的影響力如何？……“這些都需要專業(yè)的情報(bào)收集和分析能力。”陳峰說(shuō)。
情報(bào)部門是企業(yè)“第一科”
陳峰介紹說(shuō)，為在科技經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域領(lǐng)先，許多國(guó)家甚至大型企業(yè)都將競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作看作“重中之重”。2009年9月，法國(guó)政府設(shè)立了直接向總統(tǒng)負(fù)責(zé)的經(jīng)濟(jì)情報(bào)部際代表，統(tǒng)領(lǐng)全國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作。
包昌火給記者介紹了日本戰(zhàn)后“情報(bào)立國(guó)”助經(jīng)濟(jì)騰飛的經(jīng)驗(yàn)。日本的大型企業(yè)都具備極強(qiáng)的情報(bào)能力。著名的六大綜合商社三菱、伊藤忠、三井、丸紅、住友和日商巖井在全世界有180多個(gè)辦事處，一萬(wàn)多名雇員，建立起強(qiáng)大的情報(bào)網(wǎng)絡(luò)，每天不遺余力地搜集大量信息。這些來(lái)自全球的信息每天24小時(shí)不停送回日本總部，被選擇、分析，然后向各從屬公司擴(kuò)散。“它們的情報(bào)搜集、分析和傳遞能力堪比美國(guó)中央情報(bào)局。”包昌火說(shuō)。
20世紀(jì)60年代，日本一些大公司紛紛建立起自己的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)部門來(lái)彌補(bǔ)綜合商社提供情報(bào)的不足，情報(bào)部門往往是企業(yè)最重要的“第一科”，地位很高。一般而言，這些公司總部專門從事競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的人有10—20個(gè)，一般屬戰(zhàn)略規(guī)劃部或研究部管轄，許多人在政府培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受過(guò)培訓(xùn)。日本還有100多家被稱為“智囊公司”的私人公司專門從事情報(bào)搜集、分析和擴(kuò)散工作，許多公司的雇員達(dá)到數(shù)百人。1982年，日本組建了專門為日本各公司培養(yǎng)情報(bào)人員的產(chǎn)業(yè)保護(hù)學(xué)院。
別缺了“競(jìng)爭(zhēng)”情報(bào)意識(shí)
“當(dāng)國(guó)家和地區(qū)之間出現(xiàn)戰(zhàn)略高技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、貿(mào)易爭(zhēng)端時(shí)，擁有強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)支撐的一方總能從容應(yīng)對(duì)。”陳峰說(shuō)。
例如我國(guó)計(jì)劃在無(wú)線局域網(wǎng)領(lǐng)域強(qiáng)制實(shí)施WAPI安全標(biāo)準(zhǔn)，由于實(shí)施這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)觸動(dòng)了國(guó)外巨頭的利益，這些巨頭開(kāi)展了縝密的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)活動(dòng)。通過(guò)“精確制導(dǎo)”式的組合拳予以打壓阻撓，使我國(guó)實(shí)施WAPI安全標(biāo)準(zhǔn)步履維艱、困難重重。之后我國(guó)也對(duì)此開(kāi)展了專門的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，WAPI安全標(biāo)準(zhǔn)終于實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)力突破，現(xiàn)已成為國(guó)際公認(rèn)的安全標(biāo)準(zhǔn)。
但目前，我國(guó)一些地方政府和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)并未建立起高度的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)意識(shí)，往往給企業(yè)帶來(lái)不可挽回的損失。
陳峰給記者講了兩個(gè)典型的例子。我國(guó)某著名鋼鐵企業(yè)在沒(méi)有開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作的情況下準(zhǔn)備收購(gòu)南美秘魯?shù)囊患诣F礦，原本4000萬(wàn)美元的標(biāo)底，這家鋼鐵企業(yè)竟然報(bào)出了1.18億美元的高價(jià)。花了大筆冤枉錢完成收購(gòu)之后，運(yùn)營(yíng)麻煩不斷，成了困擾我國(guó)這家鋼鐵企業(yè)十多年的噩夢(mèng)。
近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)“走出去”步伐不斷加快，但由于情報(bào)意識(shí)淡漠，海外投資遭受損失的情況不斷發(fā)生。“事實(shí)上，競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)意識(shí)強(qiáng)一點(diǎn)，做些基本的競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作，很多‘意想不到’的情況可以預(yù)見(jiàn)。”陳峰說(shuō)。
另一個(gè)例子則更能看出我們情報(bào)意識(shí)的不足。歐美正式?jīng)Q定針對(duì)中國(guó)光伏展開(kāi)“雙反”指控前，都開(kāi)展了縝密的情報(bào)活動(dòng)。2013年，一位歐盟工作人員以學(xué)者身份到我國(guó)某光伏大省，以“取經(jīng)”為名，行搜集情報(bào)活動(dòng)之實(shí)。而該省有關(guān)單位高規(guī)格接待，滿懷自豪認(rèn)真準(zhǔn)備資料進(jìn)行匯報(bào)，最終我們自己提供的“情報(bào)”成了歐盟指控我國(guó)光伏“雙反”的“鐵證”。
“我們的企業(yè)為什么和日本、美國(guó)企業(yè)差距大，很重要的一個(gè)原因是我們對(duì)情報(bào)工作不重視。” 包昌火認(rèn)為，“長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)情報(bào)界服務(wù)的重點(diǎn)一直是政府部門，對(duì)企業(yè)服務(wù)做得很不夠。在確立企業(yè)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與創(chuàng)新主體的新形勢(shì)下，我國(guó)情報(bào)界也應(yīng)轉(zhuǎn)變思想觀念，將學(xué)術(shù)活動(dòng)多向企業(yè)傾斜。”
此外，陳峰提到，我國(guó)應(yīng)對(duì)貿(mào)易爭(zhēng)端的情報(bào)系統(tǒng)、支持重大技術(shù)研發(fā)的情報(bào)系統(tǒng)等，都是涉及利益巨大、工作量巨大的重大競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)工作。做好這類情報(bào)工作，首先需要政府牽頭主導(dǎo)推動(dòng)，僅憑企業(yè)自身的情報(bào)力量很難應(yīng)對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的需要。
