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引言

作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵賦能力量，邊緣技術(shù)已經(jīng)不再局限于工業(yè)場(chǎng)景。盡管如此，隨著這項(xiàng)技術(shù)逐漸成為主流，各行各業(yè)都在加以采用。在這方面，制造業(yè)仍是領(lǐng)先行業(yè)，但未來5年，金融服務(wù)、零售、運(yùn)輸和政府等行業(yè)將加快采用速度。這也意味著部署場(chǎng)景將從本地現(xiàn)場(chǎng)邊緣解決方案(如用于制造工廠或礦山)持續(xù)轉(zhuǎn)向多地點(diǎn)部署場(chǎng)景--這些場(chǎng)景往往會(huì)部署近邊緣/遠(yuǎn)邊緣解決方案，即介于企業(yè)與最近的數(shù)據(jù)中心之間的邊緣--無論是由企業(yè)/云提供商擁有，還是由第三方數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商安置在主機(jī)代管（colocation）設(shè)施中。

企業(yè)傾向于將邊緣技術(shù)作為更廣泛的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的一部分，其中包括網(wǎng)絡(luò)、云和安全服務(wù)等元素，這些元素也可能涉及其他關(guān)鍵技術(shù)，比如5G、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）、人工智能（AI）、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）、虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）以及認(rèn)知識(shí)別。這些項(xiàng)目通常需要一定程度的咨詢與集成服務(wù)，并且往往涉及多個(gè)合作伙伴。對(duì)服務(wù)提供商來說，最大的機(jī)遇與挑戰(zhàn)在于邊緣如何將多種技術(shù)結(jié)合起來，同時(shí)降低復(fù)雜性并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期創(chuàng)收。

領(lǐng)導(dǎo)者包括全球系統(tǒng)集成商（SI）、商業(yè)/管理咨詢公司、超大規(guī)模科技公司、電信運(yùn)營(yíng)商以及獨(dú)立軟件供應(yīng)商（ISV）。這些提供商逐漸將邊緣計(jì)算與自己的核心技術(shù)（如網(wǎng)絡(luò)、云）結(jié)合起來。他們結(jié)合邊緣技術(shù)提供針對(duì)特定垂直領(lǐng)域的概念、應(yīng)用與管理服務(wù)，而不是提供單獨(dú)的邊緣產(chǎn)品或服務(wù)。

Omdia觀點(diǎn)

Omdia預(yù)計(jì)，未來五年，多元化的邊緣服務(wù)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)將逐漸發(fā)生變化。其中最值得注意的是，超大規(guī)模科技公司積極擴(kuò)展自己的邊緣接入點(diǎn)和管理式邊緣服務(wù)(如AWS Outposts、Azure Stack Edge)。電信運(yùn)營(yíng)商越來越關(guān)注咨詢、集成與合規(guī)，或以行業(yè)為重點(diǎn)的解決方案—在其核心網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的基礎(chǔ)上將新興技術(shù)與邊緣數(shù)據(jù)處理相結(jié)合，從而在這些領(lǐng)域與SI和咨詢公司展開更多角逐。

預(yù)計(jì)電信運(yùn)營(yíng)商將繼續(xù)在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位；SI往往沒有網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，而是越來越關(guān)注5G專網(wǎng)部署。同時(shí)，邊緣還需要集成的網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)，從而構(gòu)成端到端解決方案。從本質(zhì)上講，生態(tài)將推動(dòng)邊緣解決方案市場(chǎng)的發(fā)展，這個(gè)市場(chǎng)可能會(huì)變得相當(dāng)復(fù)雜--一些全球SI可能有能力獨(dú)立完成這項(xiàng)工作。與此同時(shí)，大多數(shù)參與者將依賴各種合作伙伴，并有可能在他們的生態(tài)內(nèi)爭(zhēng)奪領(lǐng)導(dǎo)地位。

主要信息

· 到2027年，全球企業(yè)邊緣服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將翻一番，達(dá)到2450億美元。

· 超大規(guī)模科技公司和電信運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)份額將增加，相應(yīng)地， SI與咨詢公司的份額將減少。

· 從本地邊緣解決方案逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橥泄苓吘壗鉀Q方案的趨勢(shì)不止讓超大規(guī)模科技公司受益。

· 各大主要垂直行業(yè)的實(shí)時(shí)分析用例將推動(dòng)邊緣技術(shù)的采用。

· 邊緣位置繼續(xù)從客戶現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移到存在點(diǎn)(PoP)。

給提供商的建議

Omdia建議服務(wù)提供商在提供邊緣服務(wù)并進(jìn)行市場(chǎng)定位時(shí)考慮以下幾個(gè)方面:

· 采用涵蓋業(yè)務(wù)案例、實(shí)施以及支持的端到端方法。企業(yè)傾向于針對(duì)自己的具體情況和業(yè)務(wù)目標(biāo)尋找解決方案，而不是將邊緣作為一種技術(shù)選擇。提供商必須與企業(yè)展開適宜的對(duì)話—延伸到數(shù)據(jù)處理與連接范疇之外，考慮云環(huán)境、安全、應(yīng)用以及新興技術(shù)，包括IoT、AI/ML和AR/VR。包含邊緣的IT和專業(yè)服務(wù)可以以咨詢、集成以及計(jì)算/存儲(chǔ)為特色。

· 關(guān)注用例創(chuàng)收以及針對(duì)特定行業(yè)的解決方案。邊緣支持各種場(chǎng)景下的實(shí)時(shí)分析與內(nèi)容交付。然而，大多數(shù)服務(wù)提供商無法解決所有問題。在擴(kuò)展到更多場(chǎng)景與行業(yè)之前，需要優(yōu)先選擇最相關(guān)、可盈利、可復(fù)制的用例。

· 在強(qiáng)大的合作伙伴生態(tài)中成為領(lǐng)導(dǎo)者。提供商根據(jù)自己的能力與背景(比如以網(wǎng)絡(luò)、云或咨詢?yōu)橹鲗?dǎo))采取不同的邊緣策略。由于沒有任何一家提供商能夠獨(dú)自解決所有問題，因此與合適的生態(tài)伙伴(超大規(guī)模科技公司、電信運(yùn)營(yíng)商、SI、咨詢公司、供應(yīng)商、初創(chuàng)公司)合作(以及聯(lián)合進(jìn)入市場(chǎng))是成功的關(guān)鍵。結(jié)合多云環(huán)境和分析工具的不同邊緣解決方案可能需要多個(gè)合作伙伴。與此同時(shí)，提供商應(yīng)努力領(lǐng)導(dǎo)自己的生態(tài)，而不是僅僅從超大規(guī)模科技公司和ISV那里獲得認(rèn)證，因?yàn)樗鼈儾⒉荒芡伙@差異化。此外，他們還可以通過在創(chuàng)新中心與生態(tài)伙伴/客戶共創(chuàng)價(jià)值來提高自己的領(lǐng)導(dǎo)地位。

· 將全面管理式邊緣服務(wù)視為關(guān)鍵增長(zhǎng)領(lǐng)域。企業(yè)越來越青睞即服務(wù)模式--從資本支出轉(zhuǎn)向運(yùn)營(yíng)支出，將部分或全部網(wǎng)絡(luò)/云/工作負(fù)載/應(yīng)用管理工作外包給可靠的服務(wù)提供商。這種方法解放了內(nèi)部資源，彌合了企業(yè)的技能差距。全面管理式服務(wù)應(yīng)具備先進(jìn)的集成式網(wǎng)絡(luò)安全功能，并且需要用戶友好型監(jiān)控工具與平臺(tái)來支持企業(yè)控制自己的數(shù)據(jù)。

· 通過引入注目的市場(chǎng)進(jìn)入策略展示自己的邊緣能力。雖然一些提供商積極展示他們的邊緣解決方案來幫助解決企業(yè)的業(yè)務(wù)/運(yùn)營(yíng)挑戰(zhàn)，但其他提供商卻退而求其次，將邊緣作為云或網(wǎng)絡(luò)解決方案的組成部分，讓它處于不太顯眼的位置。如果想要在邊緣領(lǐng)域得到重視，后一類提供商需要發(fā)起攻勢(shì)，對(duì)自己的邊緣服務(wù)重新進(jìn)行定位--可能會(huì)在關(guān)鍵地點(diǎn)與一些市場(chǎng)進(jìn)入伙伴聯(lián)合起來，并得到創(chuàng)新中心的支持。

市場(chǎng)概況

在2023-2027年期間，全球企業(yè)邊緣服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將從1162億美元升至2454億美元，期間的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為22.8%。

· 邊緣咨詢服務(wù)是這個(gè)市場(chǎng)上的最大板塊(2023年為39.0%)，為許多邊緣解決方案奠定了基礎(chǔ)；它通常與更廣泛的云/網(wǎng)戰(zhàn)略相結(jié)合，在一些場(chǎng)景下也包括IoT與分析。SI和商業(yè)/管理咨詢公司在這一類別中占據(jù)最大份額。與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商和各種供應(yīng)商通過更有針對(duì)性的方法(如云/網(wǎng)主導(dǎo)或基于用例/行業(yè))在這一領(lǐng)域?qū)で箨P(guān)鍵機(jī)會(huì)。通常，咨詢服務(wù)從確定業(yè)務(wù)案例著手，然后為每個(gè)客戶構(gòu)建最合適的技術(shù)與解決方案--可以由主提供商提供端到端服務(wù)，也可以根據(jù)各個(gè)合作伙伴的能力由不同的合作伙伴負(fù)責(zé)不同的部分。

· 邊緣存儲(chǔ)和計(jì)算服務(wù)是整個(gè)邊緣市場(chǎng)的關(guān)鍵增長(zhǎng)動(dòng)力，這是因?yàn)樾枰幚砗痛鎯?chǔ)的數(shù)據(jù)量不斷增長(zhǎng)，而且越來越多的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到邊緣(以前直接進(jìn)入數(shù)據(jù)中心或云端)。超大規(guī)模科技公司最適合抓住這些機(jī)會(huì)，快速擴(kuò)展自己的邊緣計(jì)算地點(diǎn)與服務(wù)。與此同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商熱衷于增建自己的邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，旨在在與超大規(guī)模科技公司合作的同時(shí)擴(kuò)大自己在這一領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。

· 網(wǎng)絡(luò)服務(wù)是端到端邊緣產(chǎn)品的關(guān)鍵部分;然而，與整個(gè)網(wǎng)絡(luò)通信市場(chǎng)一樣，這一領(lǐng)域的增長(zhǎng)比較有限。電信運(yùn)營(yíng)商往往在這一領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位，并且在打造網(wǎng)絡(luò)管理能力的同時(shí)越來越多地在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的基礎(chǔ)上添加其他服務(wù)，從而通過區(qū)域與行業(yè)解決方案突顯差異化。

· 企業(yè)愈發(fā)期待網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)融入邊緣解決方案，并由提供商在這一領(lǐng)域的廣泛能力提供支持--這些能力超越了邊緣，涵蓋網(wǎng)絡(luò)、云和應(yīng)用，提供基于AI的威脅預(yù)防等工具。盡管期望值不斷提高，但這一類別的增長(zhǎng)速度比咨詢、集成和管理式邊緣服務(wù)要慢。

· 邊緣集成服務(wù)也為具備技術(shù)能力的提供商提供了一個(gè)關(guān)鍵增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，這是由于需要將日益復(fù)雜的解決方案與邊緣元素集成在一起，而企業(yè)自身缺乏執(zhí)行這些任務(wù)的技能。集成服務(wù)通常是同一提供商及其合作伙伴繼咨詢業(yè)務(wù)之后提供的后續(xù)服務(wù)。

· 隨著時(shí)間的推移，全面管理式邊緣服務(wù)越來越受歡迎。服務(wù)包含MEC、設(shè)備管理以及基于邊緣的工作負(fù)載監(jiān)控，并且可以在沒有IT或網(wǎng)絡(luò)專家在場(chǎng)的情況下輕松從云端使用。SI和電信運(yùn)營(yíng)商正在打造自己的管理服務(wù)能力，甚至超大規(guī)模科技公司也開始提供至少是非全面的管理式邊緣解決方案。

Figure 1: Global enterpriseedge services forecast – 2023-27 ($ billions)

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