近日,國際數(shù)據(jù)公司(IDC)最新發(fā)布的《中國邊緣云市場跟蹤研究,2024H1》報告顯示,2024上半年,中國邊緣云市場規(guī)模總計(jì)54.8億元人民幣,同比增速達(dá)到21.0%;其中,邊緣公有云服務(wù)、邊緣專屬云服務(wù)、邊緣云解決方案市場規(guī)模分別達(dá)到30.0、9.7和15.0億元人民幣。基于邊緣資源的互聯(lián)網(wǎng)音視頻分發(fā)與實(shí)時互動、邊緣游戲服、云終端與云游戲、云網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、本地行業(yè)客戶輕量級IT架構(gòu)遷移等是本期市場增長的核心動力。
研究背景:
隨著云計(jì)算服務(wù)市場的持續(xù)蓬勃發(fā)展,中國云計(jì)算客戶對于云計(jì)算的使用方式更加成熟和理性,并在一定程度上具備了合理、按需、協(xié)同使用超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心與分布式邊緣云計(jì)算資源的能力;同時,近年來興起的人工智能需求亦在加劇這一變化。2025 IDC Futurescape全球云計(jì)算十大預(yù)測顯示,到2027年,為了應(yīng)對持續(xù)膨脹的生成式人工智能推理(需求)帶來的挑戰(zhàn),80%的CIO將依賴云服務(wù)商提供的邊緣服務(wù),以滿足性能與數(shù)據(jù)合規(guī)要求。
研究范疇:
IDC認(rèn)為,邊緣云是服務(wù)商或行業(yè)客戶基于業(yè)務(wù)需求,將公有云服務(wù)或私有云解決方案由少數(shù)或單個計(jì)算節(jié)點(diǎn)(中心節(jié)點(diǎn))向邊緣節(jié)點(diǎn)自然延伸而形成的服務(wù)或解決方案,能夠覆蓋不同類別行業(yè)客戶的使用需求,典型形態(tài)包括邊緣公有云服務(wù)、邊緣專屬云服務(wù)、客戶自建邊緣云解決方案等不同模式。公有/專屬服務(wù)與自建解決方案幾種形態(tài)賦予了客戶靈活使用邊緣云的可能性,從資源類型上,覆蓋了云服務(wù)商/IDC服務(wù)商邊緣資源、 CDN服務(wù)商L1/L2節(jié)點(diǎn)資源、運(yùn)營商MEC資源/城域網(wǎng)機(jī)房資源、以及客戶自建資源;從使用方式上,包括了多租戶共享方式和單一用戶獨(dú)享方式,兼顧經(jīng)濟(jì)性與數(shù)據(jù)資產(chǎn)敏感性;從網(wǎng)絡(luò)連接上,覆蓋了互聯(lián)網(wǎng)(包括有線和移動接入)、專網(wǎng)以及局域網(wǎng)等形態(tài)。
特殊說明:邊緣公有云服務(wù)市場、標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)(CDN)服務(wù)市場、視頻直播加速(Video Live Streaming)服務(wù)市場,雖然均屬于IDC全球邊緣分發(fā)(Edge Delivery)研究范疇,但考慮中國區(qū)行業(yè)客戶需求與服務(wù)商獨(dú)特產(chǎn)品演進(jìn)歷程,上述子市場由不同市場跟蹤研究(Tracker)覆蓋。
市場概況:
2024上半年,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶在降本增效訴求下加速自建流量分發(fā)與分布式音視頻處理體系,以及傳統(tǒng)行業(yè)客戶持續(xù)將輕量級IT架構(gòu)遷移至邊緣云體系中,仍然是整個市場的兩大核心組成部分。本期,雖然邊緣異構(gòu)算力需求出現(xiàn)超預(yù)期增長,但受互聯(lián)網(wǎng)流量增長見頂甚至回退、行業(yè)客戶收緊IT預(yù)算、以及高階邊緣AI服務(wù)尚未完成大規(guī)模商業(yè)化落地等因素影響,邊緣云市場在上半年增速首次未達(dá)預(yù)期。但仍需指出,2024上半年,邊緣云依然完成了20%以上的同比增長,在云計(jì)算產(chǎn)品、服務(wù)與方案市場中仍處于領(lǐng)先地位,是云計(jì)算市場中重要的增長引擎。
當(dāng)前,不同類別服務(wù)商在技術(shù)水平、資源儲備上存在明顯差異,對未來市場增長驅(qū)動力判斷亦存在分歧,不同服務(wù)商正在逐步形成差異化的發(fā)展路徑,包括:
強(qiáng)化邊緣側(cè)云網(wǎng)融合能力,在既有邊緣云計(jì)算+邊緣帶寬體系上,強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)加速、分布式網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)等能力,滿足不同類別客戶的網(wǎng)絡(luò)管理與加速需求;
增加邊緣異構(gòu)算力資源供給,新建或擴(kuò)容既有邊緣節(jié)點(diǎn),增強(qiáng)AI推理算力供給與納管能力,擴(kuò)大視頻渲染與編解碼資源供給,擴(kuò)大云游戲/云終端算力資源供給等;
繼續(xù)豐富邊緣云產(chǎn)品服務(wù)矩陣,看齊中心云,將平臺層能力持續(xù)下沉至邊緣云體系,在邊緣云體系提供與中心Region接近一致的管控界面,拉齊中心與邊緣產(chǎn)品服務(wù)供給能力;
強(qiáng)化不同維度協(xié)同能力,包括中心與邊緣、邊緣與邊緣、邊緣與客戶專屬等,面向不同類別行業(yè)客戶提供分布式資源的統(tǒng)一管控能力;
押注海外市場,采用自建+合作模式快速擴(kuò)大海外云服務(wù)輻射范圍,作為中心云的有效補(bǔ)充,以滿足海外客戶、尤其是出海的數(shù)據(jù)合規(guī)要求。
市場展望:
綜合考量主要行業(yè)客戶支出變化趨勢、熱點(diǎn)需求商業(yè)化進(jìn)度、全年度帶寬供給政策變化等因素,IDC更新了邊緣云市場遠(yuǎn)期增長預(yù)期,預(yù)計(jì)2023-2028年市場年均復(fù)合增長率為25.5%。
在需求側(cè)未發(fā)生重大變化的前提下,2024年帶寬供給變化已經(jīng)對部分服務(wù)商產(chǎn)品體系和未來發(fā)展策略形成重大影響,供給側(cè)開始進(jìn)一步聚焦通用計(jì)算、異構(gòu)計(jì)算、存儲、高階云服務(wù)等方向。此外,不斷膨脹的邊緣云出海需求、邊緣AI推理需求,以及日益復(fù)雜的邊緣網(wǎng)絡(luò)服務(wù)需求,都可能成為遠(yuǎn)期市場的重要增量。
IDC中國行業(yè)云服務(wù)研究經(jīng)理魏云峰表示,受益于獨(dú)特的部署位置、資源形態(tài)、使用方式、以及網(wǎng)絡(luò)連接方式,邊緣云產(chǎn)品與服務(wù)在誕生之初就具備了諸多不同于中心云、以及客戶自建私有云的特性,能夠在時延、成本、數(shù)據(jù)合規(guī)、云服務(wù)豐富度之間達(dá)成新的平衡,繼而為客戶提供獨(dú)特的商業(yè)價值。而上述邏輯對于包括生成式AI在內(nèi)的各類新興云服務(wù)同樣成立,未來,伴隨著不同垂類的人工智能服務(wù)紛紛進(jìn)入商業(yè)化落地周期,邊緣異構(gòu)算力、高階邊緣云服務(wù)可能迎來新的增長機(jī)遇,甚至對市場格局形成深遠(yuǎn)影響。
如對本次研究感興趣想進(jìn)一步溝通,或關(guān)注中國邊緣云市場跟蹤研究(2024H1)內(nèi)容,請與IDC中國研究經(jīng)理魏云峰(郵箱:ewei@idc.com)聯(lián)系。
來源:IDC咨詢