2025年3月6日,美國北卡羅來納州夏洛特——霍尼韋爾(納斯達克代碼:HON)宣布已同意以21.6億美元現(xiàn)金從私募股權公司華平投資(Warburg Pincus)收購勝達因公司(Sundyne)。此次收購金額約為勝達因2024年稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)的14.5倍。勝達因在工業(yè)高速泵和壓縮機的設計、制造和售后服務領域均處于行業(yè)領先地位。該公司的差異化設備將并入霍尼韋爾能源和可持續(xù)技術集團(ESS),增強其推動創(chuàng)新和效率的能力,同時支持全球對能源安全的關鍵需求。
勝達因公司堅實的客戶關系、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和技術將解鎖霍尼韋爾UOP在石油煉化、液化天然氣(LNG)、清潔可再生燃料等領域的價值鏈的戰(zhàn)略增長潛力。這一整合將提高霍尼韋爾的產(chǎn)品組合實力,通過霍尼韋爾互聯(lián)平臺賦能勝達因設備的數(shù)字化,增強其可靠性和預防性維護。借助霍尼韋爾的研發(fā)能力,合并后的公司將得以進一步加速在泵和壓縮機領域的新產(chǎn)品開發(fā)。
“結合霍尼韋爾的先進技術與勝達因卓越的過程工業(yè)解決方案,此次收購將進一步增強充滿活力的霍尼韋爾UOP業(yè)務,并在有潛力的垂直領域開辟戰(zhàn)略增長新機遇。”霍尼韋爾董事長兼首席執(zhí)行官柯偉茂(Vimal Kapur)表示,“勝達因擁有龐大的優(yōu)質(zhì)泵和壓縮機的客戶基礎,這將進一步鞏固霍尼韋爾在過程工業(yè)中的品牌地位,為售后服務業(yè)務的持續(xù)拓展帶來重大契機。”
勝達因的總部位于美國科羅拉多州阿瓦達,在全球設有分支機構,擁有約1,000名員工,憑借龐大的客戶基礎實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的售后市場收入。此次整合預計將與霍尼韋爾UOP工藝許可、模塊化優(yōu)勢以及全球銷售網(wǎng)絡形成顯著的收入?yún)f(xié)同效應。
“通過整合勝達因的差異化產(chǎn)品和設備套件,加之霍尼韋爾互聯(lián)平臺的過程自動化能力,我們將能夠為客戶提供更全面的解決方案組合,滿足客戶不斷變化的需求,”霍尼韋爾能源與可持續(xù)技術集團總裁兼首席執(zhí)行官韋思成(Ken West)表示。
“過去五年,我們非常榮幸能與勝達因杰出的領導團隊并肩作戰(zhàn)。勝達因專注于終端市場多元化,投資創(chuàng)新產(chǎn)品并優(yōu)化運營,為保持超越市場平均水平的持續(xù)增長奠定了堅實基礎,”華平投資董事總經(jīng)理丹·扎姆隆(Dan Zamlong)表示。
“我們很榮幸成為霍尼韋爾大家庭的一員。此次合并將為我們的客戶、渠道合作伙伴和員工創(chuàng)造巨大的價值。” 勝達因首席執(zhí)行官瑪麗·扎波內(nèi)(Mary Zappone)表示,“通過這次合作,雙方都將獲益良多,共同加速客戶增長并提升效率。”
此次收購緊隨霍尼韋爾近期宣布的航空航天業(yè)務分拆計劃,以及此前已宣布的高性能材料業(yè)務分拆計劃之后。該分拆計劃旨在成立三家擁有不同戰(zhàn)略和增長動力的獨立上市企業(yè)。霍尼韋爾將在分拆過程中繼續(xù)其業(yè)務組合的轉型,以增強每項業(yè)務的價值主張。
自2023年12月以來,霍尼韋爾已宣布了多項推動內(nèi)生式增長和簡化業(yè)務組合的戰(zhàn)略行動,其中包括約90億美元的增值收購:開利全球安防業(yè)務、Civitanavi Systems、CAES Systems以及空氣產(chǎn)品公司的液化天然氣(LNG)業(yè)務。此外,公司還簽署了一項協(xié)議,出售個人安全防護設備業(yè)務,預計于2025年上半年完成。霍尼韋爾在繼續(xù)推進其戰(zhàn)略實施進度并有望超越其承諾,到2025年計劃投入至少250億美元用于高回報資本支出、股息、機會性股票購買和增值收購。
霍尼韋爾對勝達因的收購預計將于2025年第二季度完成,但具體取決于慣例交割條件,包括相關監(jiān)管機構的批準。