從產(chǎn)業(yè)規(guī)模上看,我國電子元件已在國內(nèi)電子制造業(yè)中居第二位,超過通信制造業(yè)而僅次于計(jì)算機(jī)制造業(yè)。2008年1~4月,電子元件制造業(yè)收入增速為31.8%,超過行業(yè)平均水平8.7個(gè)百分點(diǎn);5762家規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)收入2844.54億元,占全行業(yè)收入的比重達(dá)到19.41%。
我國電子元件的產(chǎn)量已經(jīng)占全世界的30%以上,成為元件制造大國。電阻器、電容器、微特電機(jī)、電聲器件、石英晶體元器件和通信光電纜等門類的產(chǎn)量都居世界第一位。其中,微特電機(jī)、電聲器件、石英晶體元器件產(chǎn)量分別占全球的60%、60%和50%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,片式元件已經(jīng)成為主流。
成本上漲帶來隱憂
受上游原材料漲價(jià)和人民幣升值等不利因素的影響,2007年電子元件行業(yè)出現(xiàn)了不少值得關(guān)注的問題。
2007年我國電子元件百強(qiáng)企業(yè)收入增長為8.6%,明顯放緩,同比降低近20個(gè)百分點(diǎn),出口創(chuàng)匯甚至出現(xiàn)5.6%的負(fù)增長。以上數(shù)據(jù)表明,2007年人民幣升值、原材料、勞動(dòng)力成本提高,對我國電子元件行業(yè)出口產(chǎn)生了明顯的負(fù)面作用。
從盈利上看,雖然電子元件百強(qiáng)企業(yè)整體實(shí)現(xiàn)利潤總額95億元,同比增長15.17%;利潤總額占收入的比率由2006年的7.62%上升到8.08%,但從結(jié)構(gòu)看,利潤總額增長30%以上的企業(yè)是34家,比2006年少10家;超過100%的有10家,比2006年少1家;有27家企業(yè)利潤總額負(fù)增長,比2006年多7家。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,未來電子元件行業(yè)的利潤率可能會(huì)降低。從產(chǎn)業(yè)格局看,電子元件企業(yè)相對規(guī)模較小,行業(yè)內(nèi)存在大量中小型企業(yè),而上游原材料企業(yè)規(guī)模相對較大。因此,電子元件行業(yè)在面對上游企業(yè)原材料漲價(jià)要求時(shí),抵制漲價(jià)的談判能力較低,企業(yè)只能通過兩種途徑來應(yīng)對成本提升:一是謀求產(chǎn)品提價(jià),但是對于技術(shù)含量不高,同質(zhì)化嚴(yán)重的產(chǎn)品,提價(jià)是相當(dāng)困難的。我國目前元件產(chǎn)品還主要集中在這類產(chǎn)品上,因此,向下游轉(zhuǎn)嫁的能力不強(qiáng)。二是通過不斷開發(fā)推出新產(chǎn)品來保持盈利能力,這實(shí)際上是提高產(chǎn)品的技術(shù)含量來保持利潤率水平。但從目前電子元件百強(qiáng)企業(yè)的創(chuàng)新能力看,這方面尚有待提高。
基礎(chǔ)研發(fā)投入尚待提高
從2007年的電子元件百強(qiáng)企業(yè)來看,專利總數(shù)僅有334項(xiàng)獲得專利的企業(yè)只有41家,還不到企業(yè)數(shù)量的50%。其中,發(fā)明專利僅55項(xiàng),只占16.5%,其余全部是外觀及實(shí)用新型專利。而獲得發(fā)明專利的企業(yè)只有23家,大部分企業(yè)2007年全年沒有獲得任何發(fā)明專利。百強(qiáng)企業(yè)2007年研發(fā)費(fèi)用投入總額為31.18億元,僅占銷售收入的2.6%。其中,真正用于新產(chǎn)品的費(fèi)用只有24%,用于基礎(chǔ)研究的不到10%,其余的都用在現(xiàn)有產(chǎn)品完善上。
企業(yè)對長期性的、市場前瞻性的研究投入太低,是造成我國目前元件產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)落后的主要因素。而今天的基礎(chǔ)研發(fā)投入不足,必然繼續(xù)影響未來行業(yè)的技術(shù)水平。
適度整合是必然選擇
電子元件行業(yè)門類眾多、產(chǎn)品豐富,是適合中小企業(yè)成長的樂土。但成長的第一要素是有一定的技術(shù)和產(chǎn)品,圍繞現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行有效的同類及關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的開發(fā),并形成良性循環(huán)。因此,企業(yè)必須特別關(guān)注產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā),否則就會(huì)陷入價(jià)格競爭的泥潭。對于一些同質(zhì)化比較嚴(yán)重的產(chǎn)品,行業(yè)內(nèi)的適度整合是有必要的。通過規(guī)模的提高可以有效降低成本,包括降低生產(chǎn)成本、提高議價(jià)能力、降低生產(chǎn)原材料的采購成本等。此外,規(guī)模的擴(kuò)大可以使企業(yè)有可能有更多的研發(fā)投入實(shí)力,促進(jìn)技術(shù)的提高。
總的看來,電子元件行業(yè)豐富的產(chǎn)品類別給了企業(yè)相當(dāng)?shù)陌l(fā)展機(jī)會(huì)。但作為行業(yè)整體而言,原材料、勞動(dòng)力成本的上升,產(chǎn)品技術(shù)水平的差距和人民幣的升值因素,將會(huì)在相當(dāng)一段時(shí)間壓制電子元件行業(yè)的盈利水平。