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資訊頻道一、熱點(diǎn)聚焦
1.中國(guó)鋼企要求淡水河谷降價(jià)
昨日，中國(guó)鋼鐵行業(yè)協(xié)會(huì)稱，因?yàn)槭艿綔p產(chǎn)和需求放緩的影響，國(guó)內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)商要求巴西淡水河谷下調(diào)鐵礦石合約價(jià)格，部分國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)希望與巴西淡水河谷重新談判。
據(jù)中鋼協(xié)的負(fù)責(zé)人說(shuō)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)試圖重新談判，主要是受到需求放緩及信貸緊縮的影響。但是，到目前為止，鋼鐵企業(yè)還沒(méi)有向必和必拓和力拓公司提出重新談判的要求。
2.四部委聯(lián)合發(fā)文 至少再關(guān)4000家小煤礦
10月16日，記者獲悉，近日國(guó)家發(fā)改委、能源局、安監(jiān)總局、煤監(jiān)局四部門聯(lián)合發(fā)出《關(guān)于下達(dá)“十一五”后三年關(guān)閉小煤礦計(jì)劃的通知》（以下簡(jiǎn)稱《通知》），計(jì)劃到2010年底至少再關(guān)閉4000余處，小煤礦總數(shù)控制在1萬(wàn)處以內(nèi)。
“此舉就是要加大力度、強(qiáng)力推進(jìn)，堅(jiān)決淘汰落后的煤炭生產(chǎn)能力?！眹?guó)家安監(jiān)總局副局長(zhǎng)、國(guó)家煤監(jiān)局局長(zhǎng)趙鐵錘向記者表示，“十一五”后三年煤礦整頓關(guān)閉的指導(dǎo)思想和工作思路即是，深化煤礦整頓關(guān)閉，加快煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)能力，淘汰落后生產(chǎn)能力，加快煤礦規(guī)?；同F(xiàn)代化建設(shè)，提升小煤礦安全基礎(chǔ)管理水平，提高煤礦安全保障能力，促進(jìn)煤炭工業(yè)健康發(fā)展。
記者注意到，根據(jù)《通知》要求，未來(lái)三年，全國(guó)要將目前現(xiàn)有14069處小煤礦，關(guān)閉2501處，擴(kuò)能改造（包括大集團(tuán)整合改造）1616處，到2010年底時(shí)保留小煤礦數(shù)量為9952處，并均落實(shí)到各省市。
“煤炭資源產(chǎn)業(yè)的重組、整合一直在進(jìn)行，而如今中央、地方對(duì)此都已形成共識(shí)?！币晃粯I(yè)內(nèi)專家向上海證券報(bào)記者表示，《通知》的出臺(tái)也意味著煤炭產(chǎn)業(yè)重組整合的步伐將加快。
據(jù)記者了解，近期國(guó)家發(fā)改委發(fā)出的《關(guān)于加快推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并和重組的意見(jiàn)（征求意見(jiàn)稿）》提出，將新組建1、2家以優(yōu)勢(shì)煤礦企業(yè)為主體的跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制的特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)；并到2010年年底，形成年產(chǎn)量1億噸以上的特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)6至8家。
另外，值得關(guān)注的是，在目前煤炭產(chǎn)業(yè)景氣下滑之際，整合煤炭行業(yè)有利于穩(wěn)定市場(chǎng)?！伴L(zhǎng)期來(lái)看，關(guān)閉小煤礦有助于化解煤炭業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的潛在壓力?！逼桨沧C券煤炭行業(yè)高級(jí)分析師陳亮表示。
3.中鋁：雷曼托管力拓股權(quán)最快今天轉(zhuǎn)出
針對(duì)有外電報(bào)道中鋁可能會(huì)因雷曼兄弟破產(chǎn)清算而遭受巨額損失一事，中鋁財(cái)務(wù)部副主任張占魁昨天向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》證實(shí)，該報(bào)道不實(shí)，中鋁在雷曼兄弟處的資金早已轉(zhuǎn)出，而被其托管的力拓股權(quán)最快也將于今天轉(zhuǎn)出。
外電稱，中鋁所持股權(quán)因雷曼兄弟破產(chǎn)而遭凍結(jié)，中鋁正與雷曼兄弟香港清盤人進(jìn)行商討以討回權(quán)益。如果形勢(shì)進(jìn)一步惡化將導(dǎo)致中鋁遭受巨大損失。張占魁昨天稱，中鋁所持力拓股份確實(shí)交由雷曼兄弟托管，但與雷曼兄弟根本不存在債務(wù)關(guān)系，因此并不會(huì)因雷曼兄弟的破產(chǎn)清算而遭受到任何損失，中鋁的20億美元早已全部轉(zhuǎn)出。中鋁昨晚就此抓緊擬定了相關(guān)澄清公告。
4.國(guó)際油價(jià)跌破每桶70美元
受到投資者擔(dān)心世界經(jīng)濟(jì)衰退將嚴(yán)重影響原油消費(fèi)以及美國(guó)原油庫(kù)存增幅超過(guò)預(yù)期等因素影響，國(guó)際油價(jià)16日再遭重挫，紐約、倫敦兩地油價(jià)收于每桶70美元之下。
當(dāng)天，美國(guó)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示9月份工業(yè)產(chǎn)量跌幅創(chuàng)下34年來(lái)的最高記錄，市場(chǎng)投資者認(rèn)為美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退跡象明顯。由于美國(guó)是世界上頭號(hào)能源消費(fèi)大國(guó)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退將影響世界原油消費(fèi)需求。
5.明年合同煤價(jià)上漲仍是主旋律，分析師預(yù)計(jì)漲幅在10%左右
2009年煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)將在11月敲定召開(kāi)時(shí)間，煤電雙方將在會(huì)上就來(lái)年煤炭供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)部分的價(jià)格展開(kāi)談判。據(jù)此前得到的消息，煤炭合同價(jià)格上漲幾乎已是板上釘釘，雙方談判焦點(diǎn)將在于漲價(jià)的幅度。
民族證券分析師李晶在報(bào)告中指出，年底產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)醞釀漲合同煤價(jià)。受政策管制，當(dāng)前我國(guó)電煤價(jià)格被凍結(jié)，但是合同價(jià)格和市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格差距已經(jīng)達(dá)到200～400元/噸。根據(jù)中煤能源公司半年報(bào)數(shù)據(jù)，上半年該公司重點(diǎn)合同電煤價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格差距為233元/噸。為激發(fā)煤炭企業(yè)的生產(chǎn)積極性，保證重點(diǎn)合同電煤的有效供應(yīng)，預(yù)計(jì)在年底的煤炭產(chǎn)運(yùn)需銜接會(huì)上，合同電煤價(jià)格將會(huì)上調(diào)100元/噸左右，與現(xiàn)貨價(jià)格之間的差距將縮小。
國(guó)金證券分析師龔云華表示，新一年的煤炭定價(jià)仍舊是看漲趨勢(shì)。就坑口煤炭?jī)r(jià)格而言，仍舊具備大幅上漲的預(yù)期。由于發(fā)電用煤定價(jià)機(jī)制的非市場(chǎng)化因素仍舊存在，因此，進(jìn)一步放開(kāi)電煤價(jià)格是能源價(jià)格機(jī)制改革的必然趨勢(shì)和結(jié)果。
一位電力行業(yè)人士表示，由于市場(chǎng)煤和合同煤價(jià)格差距太大，今年合同價(jià)格上調(diào)是肯定的?！昂贤瑑r(jià)格漲一點(diǎn)，市場(chǎng)價(jià)格降一點(diǎn)，就可以縮小差距?！钡瑫r(shí)認(rèn)為，合同價(jià)格的上調(diào)，需要電價(jià)調(diào)整的支持?！叭绻贤簝r(jià)上漲較多，明年電價(jià)還應(yīng)該有所調(diào)整?！?/FONT>
長(zhǎng)城證券分析師賴禮輝則認(rèn)為，由于目前重點(diǎn)合同煤價(jià)與市場(chǎng)價(jià)差距較大，大型國(guó)有煤炭企業(yè)的這一差距普遍在30%左右，只要年內(nèi)市場(chǎng)價(jià)沒(méi)有出現(xiàn)大幅下滑，同時(shí)國(guó)家不干預(yù)2009年度合同煤價(jià)格的簽訂，則預(yù)計(jì)2009年度重點(diǎn)合同煤價(jià)格可能在2008年的基礎(chǔ)上提高10%左右。
6.明年稀土出口配額開(kāi)始申報(bào) 年出口控制在8萬(wàn)噸左右
10月14日，商務(wù)部透露，符合條件的企業(yè)申請(qǐng)2009年稀土出口配額工作開(kāi)始報(bào)名。中國(guó)稀土學(xué)會(huì)一位工作人員告訴記者，目前，我國(guó)稀土出口實(shí)行指令性計(jì)劃，每年相關(guān)企業(yè)都要向商務(wù)部申報(bào)稀土出口配額。我國(guó)每年稀土出口量大約在8萬(wàn)噸左右。
二、宏觀經(jīng)濟(jì)
1.國(guó)務(wù)院將出臺(tái)系列措施應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行
國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)副主任杜鷹16日表示，今年下半年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)的下行趨勢(shì)，已經(jīng)引起國(guó)務(wù)院高度關(guān)注，正在研究并準(zhǔn)備出臺(tái)一系列的措施。
他說(shuō),受美國(guó)次貸危機(jī)加深，全球經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境一個(gè)明顯的影響是經(jīng)濟(jì)下滑。中國(guó)沿海地區(qū)，外貿(mào)的進(jìn)出口，工業(yè)企業(yè)的增長(zhǎng)速度，工業(yè)企業(yè)增加值，以及工業(yè)的效益，今年下半年以來(lái)出現(xiàn)了下行的趨勢(shì)，這一點(diǎn)已經(jīng)引起了國(guó)務(wù)院的高度關(guān)注，正在研究并準(zhǔn)備出臺(tái)一系列的措施。
杜鷹提到，應(yīng)對(duì)美國(guó)次貸危機(jī)所引發(fā)的一系列問(wèn)題對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響，中央政府已經(jīng)采取措施。近期已經(jīng)兩次下調(diào)存款準(zhǔn)備金率；面對(duì)沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)由于訂單減少導(dǎo)致的中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)的困難，政府一方面推進(jìn)企業(yè)的重組和企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，另一方面在金融上也對(duì)這些中小企業(yè)給予了新的信貸支持政策。
2.四季度汽車售價(jià)仍將走低
今年以來(lái)，全國(guó)汽車市場(chǎng)價(jià)格受成本推升、供求變化以及宏觀政策調(diào)整等相關(guān)因素影響，價(jià)格一改往年單邊下行的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，前三季度汽車價(jià)格漲跌交錯(cuò)，同比繼續(xù)呈下降走勢(shì)，各月環(huán)比漲多跌少。預(yù)計(jì)后期，在用車成本上升、需求走弱，以及季節(jié)性降價(jià)因素影響下，價(jià)格將穩(wěn)步走低。預(yù)計(jì)四季度汽車價(jià)格會(huì)以降為主，全年降幅將在3%以內(nèi)，影響汽車價(jià)格變化的主要因素：
首先，汽車行業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與需求持續(xù)走弱是汽車價(jià)格下降的主要因素。其次，今年以來(lái)受居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)CPI居高不下，經(jīng)濟(jì)增速略有放緩，以及信貸收縮、股市低迷影響消費(fèi)熱情趨減。同時(shí)，汽車信貸消費(fèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢。從目前看，造成前期汽車價(jià)格下降的因素仍然存在，而近期，隨著燃油價(jià)格的再次上調(diào)，維修、保險(xiǎn)等用車成本有增無(wú)減，以及因交通擁堵、環(huán)境污染日益嚴(yán)重，造成的部分城市限行措施的出臺(tái)等，都在一定程度上減緩了即期消費(fèi)的釋放，間接推動(dòng)汽車價(jià)格的下降。另外，季節(jié)性降價(jià)因素已成為影響汽車價(jià)格走勢(shì)的重要原因。四季度將臨近年底，廠家為給明年新車上市預(yù)留價(jià)格空間，必將對(duì)老款或相近車型進(jìn)行降價(jià)調(diào)整。同時(shí)經(jīng)銷商迫于完成全年銷售任務(wù)目標(biāo)，也將采取清理庫(kù)存，回籠資金的降價(jià)銷售行為。
總體來(lái)看，當(dāng)前在產(chǎn)能增速大于需求增速的買方市場(chǎng)格局下，降價(jià)仍是拉動(dòng)需求增長(zhǎng)的主導(dǎo)力量，后期排除突發(fā)性因素影響，從市場(chǎng)運(yùn)行規(guī)律看，價(jià)格下降趨勢(shì)較為明朗。
三、企業(yè)動(dòng)態(tài)
1.武鋼與韓企簽戰(zhàn)略協(xié)議 百萬(wàn)噸鋼材挺進(jìn)韓國(guó)
16日，武鋼國(guó)貿(mào)公司通報(bào)說(shuō)，武鋼與韓國(guó)HYSCO、大宇國(guó)際簽訂了100萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鋼材的合作及戰(zhàn)略協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，最近兩年，武鋼每年將為大宇國(guó)際、韓國(guó)現(xiàn)代HYSCO提供50萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)鋼材；韓國(guó)現(xiàn)代HYSCO和大宇國(guó)際將和武鋼一起，共同開(kāi)發(fā)汽車用鋼板、汽車鋼管用材料、石油管線用鋼等高強(qiáng)度鋼的品種和市場(chǎng)；三方還將在鐵礦石、煤炭、有色金屬等海外資源的開(kāi)發(fā)展開(kāi)合作。
2.Tube City IMS, LLC 與中國(guó)中鋼集團(tuán)公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議
面向全球鋼鐵廠和鑄造廠的服務(wù)供應(yīng)商 Tube City IMS, LLC 今天宣布與坐落于中國(guó)北京的中國(guó)中鋼集團(tuán)公司簽署了一份戰(zhàn)略合作協(xié)議。
Tube City IMS 是一家領(lǐng)先的外包鋼鐵服務(wù)供應(yīng)商，包括向綜合型鋼鐵廠、小型鋼鐵廠以及鑄造廠提供原料采購(gòu)、廢料管理、原料優(yōu)化、礦渣處理、金屬回收以及表面清理等業(yè)務(wù)。
3.湘鋼50周年慶典 發(fā)首部《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》
10月16日，湘潭鋼鐵集團(tuán)有限公司隆重舉行建廠五十周年慶典，并于當(dāng)日發(fā)布了首部《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，成為全國(guó)鋼鐵行業(yè)繼武鋼之后第二家發(fā)布社會(huì)責(zé)任報(bào)告的企業(yè)。
四、時(shí)事點(diǎn)評(píng)
煤價(jià)下跌 下游難言“利好”
國(guó)際煤價(jià)最近一個(gè)月下跌幅度超過(guò)30%，國(guó)內(nèi)煤價(jià)也悄然滑落至政府限價(jià)之下，供求緊張的局面也大為緩解。對(duì)于下游企業(yè)而言，此前繃緊的“成本”之弦可以略為放松。但建立在工業(yè)經(jīng)濟(jì)放緩基礎(chǔ)上的煤價(jià)下跌，意味著下游行業(yè)也正面臨萎縮，很難說(shuō)是一種“利好”。
近期煤價(jià)回落，下游行業(yè)的成本壓力得以緩解。中銀國(guó)際分析認(rèn)為，電力板塊將受益于煤炭成本的回落，電力板塊已經(jīng)處在下降周期的底部。但值得注意的是，目前國(guó)內(nèi)煤炭供求緩和，價(jià)格下跌是以工業(yè)經(jīng)濟(jì)的放緩為代價(jià)的，而非生產(chǎn)能力提高或產(chǎn)量增長(zhǎng)導(dǎo)致供給過(guò)剩所致，這無(wú)論是對(duì)煤炭工業(yè)還是下游行業(yè)，都難以構(gòu)成“利好”。
業(yè)內(nèi)人士表示，即使現(xiàn)在煤炭?jī)r(jià)格有所下降，目前的價(jià)格對(duì)供電、供熱企業(yè)而言，仍然處于高位。此外，煤炭庫(kù)存的增長(zhǎng)主要是由于需求下降引起的。特別是7、8月份，珠三角、長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)發(fā)電量明顯下滑，顯示我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩。
鋼鐵產(chǎn)品從停止?jié)q價(jià)到價(jià)格大幅回落，正是由于其下游房地產(chǎn)、汽車等產(chǎn)業(yè)需求放緩所致。一位業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)價(jià)格在不斷上漲的時(shí)候，表明下游還有能力承受，而一旦產(chǎn)業(yè)鏈上有一個(gè)點(diǎn)的承受能力下降，將迅速傳導(dǎo)至上下游，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都將難逃厄運(yùn)。
煤炭作為上游基礎(chǔ)性能源行業(yè)，明顯受到宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性影響，同時(shí)也反映著宏觀經(jīng)濟(jì)的走向。宏觀經(jīng)濟(jì)景氣是支撐行業(yè)的關(guān)鍵。長(zhǎng)城證券的研究表明，煤炭行業(yè)的周期通常比宏觀經(jīng)濟(jì)周期晚半年到一年。
從長(zhǎng)期來(lái)看，煤炭仍將是中國(guó)能源消費(fèi)的主力，中國(guó)對(duì)煤炭的巨大需求仍然沒(méi)有改變。麥格理證券研究員劉曉寧表示，只要中國(guó)經(jīng)濟(jì)還能維持一定速度的增長(zhǎng)，煤炭的供應(yīng)始終是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。
五、直通海外
1.歐盟擬出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激方案
歐盟27國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人在16日結(jié)束的歐盟首腦會(huì)議上表示，將出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激方案，尤其是為部分產(chǎn)業(yè)提供扶持，避免金融危機(jī)上升為經(jīng)濟(jì)危機(jī)。
與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)人一致同意歐元區(qū)15國(guó)峰會(huì)于12日通過(guò)的應(yīng)對(duì)金融危機(jī)戰(zhàn)略，并呼吁全面改革國(guó)際金融體系，從而結(jié)束了在歐盟層面缺乏整體協(xié)調(diào)的局面。會(huì)后發(fā)表的總結(jié)性聲明說(shuō)，在金融行業(yè)之外，歐盟各成員國(guó)決定采取必要措施，以應(yīng)對(duì)需求增長(zhǎng)放緩和投資萎縮的局面，尤其是為歐洲產(chǎn)業(yè)提供支持。為此，歐盟領(lǐng)導(dǎo)人要求歐盟委員會(huì)年底前拿出相關(guān)建議。峰會(huì)還同意盡快成立歐盟應(yīng)對(duì)金融危機(jī)機(jī)構(gòu)，并從今年第三季度開(kāi)始對(duì)歐盟金融機(jī)構(gòu)停止實(shí)行“按市計(jì)價(jià)”準(zhǔn)則。
2.美政府考慮向汽車業(yè)提供更多援助
據(jù)路透社15日?qǐng)?bào)道，美國(guó)國(guó)會(huì)11月份或?qū)⒅贫ù碳そ?jīng)濟(jì)一攬子計(jì)劃，其時(shí)將考慮向身處困境的美國(guó)汽車業(yè)提供更多緊急援助。
美國(guó)參議員戴比·施塔貝諾接受采訪時(shí)說(shuō)，對(duì)本國(guó)汽車行業(yè)實(shí)施援助，方法之一就是通過(guò)立法加快落實(shí)向汽車業(yè)提供２５０億美元低息貸款的決議。
美國(guó)汽車業(yè)對(duì)此表示歡迎，并稱已為貸款監(jiān)管審查做好準(zhǔn)備。通用、福特和克萊斯勒正敦促政府加快貸款監(jiān)管的實(shí)施進(jìn)程，因?yàn)槠囦N售持續(xù)惡化和信貸前景堪憂使美國(guó)汽車行業(yè)獲得這筆大額貸款的需求極為迫切。
北京市公安局海淀分局備案號(hào)：11010802023656號(hào)