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　　出口額大幅飆升，進口量大幅下跌，這是2012年上半年工程機械對外貿(mào)易的顯著特點。

　　海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前6個月工程機械出口額90.07億美元，同比增長35.94%;出口數(shù)量同比增長17.59%，出口價格同比增長15.6%;工程機械產(chǎn)品出口額、數(shù)量和價格均大幅超出同期全國機電產(chǎn)品出口平均水平。總之，今年以來，工程機械出口額連創(chuàng)新高，出口量價大幅飆升，形勢喜人。

　　而同期工程機械進口額33.06億美元，同比下降36.31%;進口數(shù)量同比下降49%，進口價格上升了25.99%。工程機械產(chǎn)品進口額、進口數(shù)量呈現(xiàn)較大降幅，也遠(yuǎn)超全國機電產(chǎn)品進口平均水平，而進口價格漲幅之大卻大幅超出了全國機電產(chǎn)品進口水平，出現(xiàn)了明顯的量價背離現(xiàn)象，形勢堪憂。

　　工程機械業(yè)不斷調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　內(nèi)需低迷外需旺盛

　　一方面，工程機械行業(yè)的特點是終端用戶群固定，產(chǎn)業(yè)發(fā)展受國家基建投入規(guī)模影響較大。近兩年國家宏觀調(diào)控力度較大，投資規(guī)模同比下降較大，因此國內(nèi)工程機械市場需求不振，部分內(nèi)向型企業(yè)的經(jīng)營舉步維艱;另一方面，海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年前半年工程機械出口呈現(xiàn)出量價齊升的喜人局面，也為很多內(nèi)外貿(mào)兼顧的企業(yè)在產(chǎn)品營銷方面拓展了較大的空間。

　　根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2012年上半年我國工程機械產(chǎn)品中，超過1億美元的商品22種(包括17種主機和5個編碼下的零部件，占81種商品的27%)，其出口總額達(dá)到75.9億美元，占總出口額的84%。

　　17種主機產(chǎn)品出口總額為47.62億美元，占全部主機商品出口額(60.36億美元)的78%。其中，起重機、挖掘機、攪拌機和自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機的出口額和出口數(shù)量均超過了50%，對提升上半年出口起到了較強的拉動作用。

　　主機產(chǎn)品中基本都是出口額、出口數(shù)量和出口價格同漲。其中自推進的截煤機、鑿巖機及隧道掘進機出口額增長53.12%，出口數(shù)量增長達(dá)到205.48%，但是出口價格卻同比直落49.88%。由市場波動、產(chǎn)業(yè)規(guī)模、技術(shù)進步、成本控制等方面原因?qū)е碌膬r格下行屬于市場調(diào)節(jié)的正常表現(xiàn)，但由于惡意競爭、降低標(biāo)準(zhǔn)等造成的價格下行則需要引起高度關(guān)注和警惕，否則，長此以往必將對行業(yè)發(fā)展和對外貿(mào)易造成嚴(yán)重的負(fù)面影響。

　　5個海關(guān)商品編碼下的零部件產(chǎn)品出口總額合計為28.28億美元，占全部零部件出口額(29.69億美元)的95%。

　　進口下滑喜憂參半

　　上半年工程機械的進口額和進口數(shù)量下滑明顯，這一方面說明我國工程機械制造水平提升較快，產(chǎn)品品種不斷豐富，替代進口的產(chǎn)品越來越多;另一方面也顯示出相當(dāng)部分進口商品的價格有了明顯的上升，這反映出國外高端產(chǎn)品技術(shù)附加值高，在設(shè)計與制造技術(shù)方面仍然處于優(yōu)勢地位，甚至是壟斷地位。

　　上半年工程機械產(chǎn)品進口額33.09億美元，其中超過2000萬美元的商品有22種(包括17種主機和5個編碼下的零部件，占81種商品的27%)，22種商品的進口總額達(dá)到30.33億美元，占所有工程機械進口額的92%。17種主機產(chǎn)品進口總額為17.86億美元，占全部主機商品進口額(19.99億美元)的89.35%。5個海關(guān)商品編碼下的零部件產(chǎn)品進口總額合計為12.47億美元，占全部零部件進口額(13.1億美元)的95.19%。

　　17種主機產(chǎn)品中，除前鏟裝載機、載客電梯、自推進的截煤機、鑿巖機、隧道掘進機、戽斗、鏟斗、抓斗及夾斗進口額同比為增長外，其他主機商品進口額均為負(fù)增長，平均降幅達(dá)37.82%。

　　在進口額同比增長的上述主機商品中，除載客電梯進口數(shù)量增幅達(dá)到75.56%外，其他幾種主機商品進口數(shù)量均大幅下降，平均降幅34.56%。但是上述主機商品除載客電梯降價8.89%外，其他商品進口單價均大幅上升，平均漲幅達(dá)到93.7%。

　　傳統(tǒng)市場穩(wěn)步發(fā)展新興市場快速增長

　　目前，亞洲依然是我國工程機械出口的最大市場，以38.27億美元的出口額位列第一，占全球工程機械出口總額的42.49%，比上年同期增加了24.45%。我國對亞洲的出口價格依然偏低，這既有地緣原因，也有與東盟國家貿(mào)易互惠的原因。日本以4.54億美元位列第一，各項出口指標(biāo)均穩(wěn)步增長。印度雖然以3.12億美元位居第二，但是出口價格下滑22.56%，直接導(dǎo)致出口額同比下滑15.05%。印度基礎(chǔ)設(shè)施需要大量投資改善，市場潛力巨大，但是作為“金磚五國”之一，或許“含金量”不太足。印尼是個頗具潛力的新興市場，雖以3.02億美元的份額僅位居第三，但是出口額、出口數(shù)量和價格同比分別增長了64.53%、24.95%和31.68%，市場氣息欣欣向榮。韓國雖然以2.57億美元居于第四位，但是緊隨其后的泰國更值得關(guān)注，對泰國的出口額、出口數(shù)量同比竟然分別增長了127.4%、89.67%。經(jīng)歷了前幾年的政權(quán)更迭、社會動蕩，一個安定、健康、發(fā)展的泰國需要穩(wěn)步建設(shè)。

　　歐洲以17.35%的市場份額居第二位，出口額達(dá)到15.62億美元，同比增加了28.72%。機械出口仍然以傳統(tǒng)歐盟15國和俄羅斯為核心市場，其市場份額達(dá)到了14.56億美元，占?xì)W洲市場的93.21%。歐洲國家當(dāng)中俄羅斯又以5.49億美元居首，俄羅斯市場出口額同比增長51.61%，雖然出口數(shù)量下降了9.76%，但是出口價格卻上漲了68.01%，足以說明俄羅斯市場的巨大潛力。事實上，俄羅斯地產(chǎn)價格攀升，投資不斷涌入持續(xù)刺激著建筑業(yè)蓬勃發(fā)展。另外，不斷攀升的國際原油價格使俄羅斯的國內(nèi)經(jīng)濟得到極大的改善，同時油氣、礦產(chǎn)開發(fā)工程設(shè)備需求量也大增，產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，而俄羅斯建筑及工程機械折舊率已達(dá)45%～75%,使用中的機械設(shè)備有50%源于進口。德國以1.73億美元的份額緊隨其后，各項出口指標(biāo)均有穩(wěn)步增長，說明德國的實力依然雄厚。英國、意大利、荷蘭等市場份額均過億美元，但都有小范圍波動。

　　拉丁美洲市場以13.18%的市場占有率排在第三位，出口額11.87億美元，比上年同期增加了67.84%。委內(nèi)瑞拉以4.01億美元的市場份額雄踞拉美首位。巴西為拉美第一大國，以3.60億美元位居第二，奧運會、世界杯兩大世界體育盛事引來的150億美元建設(shè)投資也是一個極其誘人的大蛋糕，今年對巴西工程機械出口的持續(xù)增長也印證了這一點。

　　非洲是一片亟待開發(fā)的土地。上半年我國對非洲工程機械出口11.15億美元，占全球工程機械進口總額的12.38%。

　　北美洲市場是相對穩(wěn)定的大市場，上半年出口額為9.74億美元，同比增長40.9%。北美洲市場以美國為主，美國和加拿大兩國的市場份額分別為8.33億美元和1.4億美元。

　　上半年我國工程機械對中東出口7.25億美元，同比增長34.06%，傳統(tǒng)市場沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋和伊朗三國就占到了70%的份額，除伊朗外，沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋均有大幅增長。

　　對大洋洲工程機械出口額3.40億美元，同比增長71.01%，澳大利亞即以2.99億美元占據(jù)了87.64%的份額，澳大利亞市場成長良好，工程機械出口穩(wěn)步大幅增長。

　　通過對重點市場的監(jiān)控，前兩年和今年前6個月出口額排名前20位的國家中，美國、印度、日本、俄羅斯聯(lián)邦、巴西、韓國、印度尼西亞、澳大利亞、新加坡、伊朗、德國、南非、沙特阿拉伯、馬來西亞、阿拉伯聯(lián)合酋長國和哈薩克斯坦16個國家市場份額一直穩(wěn)定，增長穩(wěn)定，并且排名前20位的國家市場份額超過了出口總額的一半。除去上述16國，委內(nèi)瑞拉、越南、尼日利亞等國市場起伏較大，但是表現(xiàn)不俗，至少隔年就會進入前20名一次，并且增長幅度很大，如果抓住時機，將是極佳的開拓機遇。

以市場為導(dǎo)向調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　工程機械自身的特點使得代工門檻相對較高，因此來料加工和出料加工規(guī)模并沒有出現(xiàn)像電子、紡織品等其他產(chǎn)業(yè)那樣占據(jù)行業(yè)比例過高的情況。工程機械行業(yè)中的領(lǐng)軍企業(yè)如徐工集團、中聯(lián)重科、三一重工、廣西柳工、山東山推、福田雷沃等品牌國際影響力越來越大，多年不斷的努力使“中國制造”的形象在國際市場中穩(wěn)步提升。

　　隨著國家“走出去”戰(zhàn)略的推進，企業(yè)的國際化視野也越來越寬，我們看到中聯(lián)并購意大利CIFA、三一并購德國大象、徐工集團并購德國施維英等國際并購案例，通過對工程機械領(lǐng)域頂尖企業(yè)的并購，使我們在成長過程中步子邁得更穩(wěn)、更快，也使我國企業(yè)在國際市場的風(fēng)云變幻中增強了抗風(fēng)險能力。

　　過去5年的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，來料加工貿(mào)易出口額除2009年受金融海嘯影響大幅下降外，其余4年均大幅增長，并且2010和2011年同比增幅均超過50%。2012年前半年的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，工程機械來料加工出口額為17.73億美元，同比增長67.72%，出料加工出口額為18萬美元。一般貿(mào)易出口額為63.49億美元，同比增長34.8%，來料加工和一般貿(mào)易分別占我國工程機械出口總額的19.68%和70.49%。雖然來料加工所占份額不像其他行業(yè)那么高，但是今年的同比增長幅度卻很大，比一般貿(mào)易高出32.92個百分點，說明國內(nèi)市場的不景氣使得部分產(chǎn)能迅速轉(zhuǎn)向國際市場，我國在裝備制造業(yè)的水平已經(jīng)有了較大提升。有了好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，就能相對快地進行產(chǎn)業(yè)升級，國家、商協(xié)會應(yīng)該充分利用已有的資源，出臺更有利于行業(yè)發(fā)展的稅收、金融、外匯等各項支持性政策，加速我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。

　　問題：產(chǎn)能過剩突出

　　產(chǎn)能過剩增量不增利

　　從海關(guān)數(shù)據(jù)上看，目前國際市場形勢紅紅火火，一片大好。傳統(tǒng)市場、新興市場需求雙雙增長，但是國內(nèi)出口廠商的利潤率卻在持續(xù)下滑，據(jù)了解，有些企業(yè)的利潤下滑超過15個百分點。

　　由于近年來的重復(fù)建設(shè)，我國工程機械行業(yè)結(jié)構(gòu)不合理的矛盾日益突出，部分產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，比如挖掘機行業(yè)，目前我國的產(chǎn)能已經(jīng)超過40萬臺/年，而全球每年挖掘機的需求量尚不足40萬臺。過剩的產(chǎn)能必然引發(fā)低價競爭。國內(nèi)企業(yè)在國際市場上進行激烈的低價競爭是造成我國工程機械行業(yè)經(jīng)營增量不增利的主要原因之一。

　　市場需求不足

　　需求不足仍將是我國工程機械行業(yè)今后面臨的主要問題。

　　我國工程機械行業(yè)產(chǎn)值2011年已經(jīng)達(dá)到5000億元人民幣，其產(chǎn)品主要面向國內(nèi)市場銷售。但是從去年起由于國內(nèi)市場規(guī)模收縮，整體下滑嚴(yán)重，企業(yè)經(jīng)營困難，雖然國際市場需求強勁，但是其略高于1000億元的需求規(guī)模難以消化國內(nèi)工程機械產(chǎn)業(yè)龐大的產(chǎn)能。

　　另外，我國工程機械產(chǎn)品，特別是大型工程機械的國際貿(mào)易受國際、國內(nèi)多種因素的制約和影響，不但受國際客觀經(jīng)濟、金融形勢的影響，也受到國際工程機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展、國際市場環(huán)境變化、原材料價格波動的制約。在目前歐債危機持續(xù)蔓延、世界主要經(jīng)濟體增長乏力的情況下，國際工程機械市場需求存在很多不確定因素。

　　貿(mào)易保護主義抬頭

　　過去我國的工程機械產(chǎn)品質(zhì)、量均不能和國際大公司抗衡，所以各國、各大企業(yè)并未對中國企業(yè)開拓國際市場的行為加以限制，但是隨著中國工程機械產(chǎn)品性價比越來越高，中國制造越來越得到認(rèn)可，中國工程機械產(chǎn)品在國際市場上對國外產(chǎn)品直接造成了沖擊，甚至出現(xiàn)了逐步替代的趨勢。加之金融風(fēng)暴、歐債危機等，國外企業(yè)的日子也不好過，為了抑制中國企業(yè)、保護自己的市場和產(chǎn)業(yè)，貿(mào)易保護主義有所抬頭。部分國家出臺了相關(guān)限制進口的貿(mào)易保護措施，影響到了企業(yè)業(yè)務(wù)量的提升，部分國家甚至利用一般貿(mào)易問題制造貿(mào)易摩擦。各種技術(shù)壁壘也越來越多，產(chǎn)品認(rèn)證費用讓企業(yè)不堪重負(fù)。

　　非洲一些國家對進口中國產(chǎn)品設(shè)置了很多貿(mào)易壁壘，造成通關(guān)手續(xù)繁瑣，既延誤了通關(guān)時間，又付出很多額外的費用;巴西不斷提高進口產(chǎn)品的關(guān)稅，導(dǎo)致中國產(chǎn)品競爭力降低;東盟某些國家雖然應(yīng)該在“10+3”框架內(nèi)取消進口關(guān)稅，但是仍舊對從我國進口的機械類產(chǎn)品征收約5%的各種名目的附加費用。

　　匯率和貨幣政策風(fēng)險加大

　　人民幣升值壓力持續(xù)增加。據(jù)了解，對工程機械行業(yè)而言，人民幣對美元每升值一個百分點，企業(yè)出口利潤就會縮減一個百分點，造成成本上升，失去競爭優(yōu)勢。另外，在一些對美元實現(xiàn)管制的國家，中國企業(yè)在當(dāng)?shù)厥┕ず彤a(chǎn)品銷售的回款困難。

　　因此，我國工程機械企業(yè)在“走出去”、開拓新市場的過程中，應(yīng)認(rèn)真做好調(diào)研和可行性論證工作，避免給企業(yè)造成不必要的損失。

　　建議政府加大支持力度

　　優(yōu)化財稅、融資、關(guān)稅政策合理控制投資規(guī)模

　　優(yōu)化稅則、稅率，對于企業(yè)面臨的具體問題，盡快出臺支持政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，幫助企業(yè)盡快走出困境。投資規(guī)模一定要合理控制，要堅決杜絕低水平的重復(fù)建設(shè)。在保持投資政策連續(xù)穩(wěn)定的前提下，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，有計劃、分階段地淘汰低水平、高耗能的過剩產(chǎn)能，為工程機械行業(yè)的健康發(fā)展創(chuàng)造條件。

　　加大對關(guān)鍵零部件研發(fā)的支持力度

　　今年上半年的進口價格持續(xù)上漲，而我國工程機械產(chǎn)品的核心零部件全部依賴進口，這直接導(dǎo)致了企業(yè)成本的大幅上升。目前液壓件、發(fā)動機和電控系統(tǒng)三大核心零部件已經(jīng)成為我國工程機械行業(yè)發(fā)展的瓶頸，如果國外企業(yè)停止供應(yīng)上述產(chǎn)品，整個行業(yè)將會難以為繼。這是一個極其嚴(yán)峻、必須解決的問題。建議國家對液壓件、發(fā)動機和電控系統(tǒng)三大核心零部件關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)給予大力支持。

　　建立工程機械企業(yè)準(zhǔn)入機制

　　針對目前中國工程機械產(chǎn)品出口品牌多而散、小而不強、產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)得不到保障的現(xiàn)狀，建議采取合理的市場準(zhǔn)入機制，提高出口門檻，提升中國工程機械產(chǎn)品的整體國際形象。避免惡意競爭、損害行業(yè)健康發(fā)展的情況發(fā)生。

　　構(gòu)建國際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

　　中國企業(yè)的國際運營能力還很弱，雖然部分企業(yè)已經(jīng)開始“走出去”，也并購了一些國外企業(yè)，在國外設(shè)廠、設(shè)分公司的現(xiàn)象較為普遍，但是以單個公司的實力根本無法在短期內(nèi)構(gòu)建起相當(dāng)規(guī)模的國際服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　建議國家從政策、財力等方面給予有效支持，在依托我駐外商務(wù)機構(gòu)的基礎(chǔ)上，組織行業(yè)以聯(lián)合體的形式共同建立國際售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，為我國工程機械產(chǎn)品進一步擴大出口創(chuàng)造良好的條件。

　　展望：下半年出口額將保持15%的增幅

　　根據(jù)今年前6個月的海關(guān)數(shù)據(jù)，在業(yè)內(nèi)專家對今年全行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測的基礎(chǔ)上，結(jié)合會員企業(yè)的實際情況，我們預(yù)計2012年下半年工程機械出口額將保持15%左右的增長幅度，工程機械產(chǎn)品進口額的下滑趨勢難以改變。

　　雖然面臨諸多困難與挑戰(zhàn)，但中國工程機械行業(yè)的發(fā)展趨勢是長期向好的。隨著越來越多的企業(yè)在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下以市場為導(dǎo)向，不斷調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品技術(shù)附加值，將產(chǎn)品向高端、智能化方向發(fā)展，中國工程機械行業(yè)一定能夠克服當(dāng)前的困難，走上健康發(fā)展的軌道。