來源:中國船舶報
市場熱度不減 前景適度樂觀
2012年,全球海洋工程裝備市場延續了前兩年的繁榮景象,市場熱度不減,海工裝備成交量仍處于歷史高位,全年訂單總額超過600億美元,與2011年的歷史高點基本持平。2013年,全球經濟形勢有望得到改善,海工裝備市場將從中受益,發展前景適度樂觀。
2012:外因力推 強勢延續
2012年,國際原油價格和市場需求狀況比較理想,全球油氣開發投資不斷增加,海工裝備運營市場整體飄紅,這為海工裝備制造市場的持續繁榮提供了堅強的后盾。
2012年,布倫特原油期貨價格全年均值為110.6美元/桶,同比微跌0.6%,但較2008年、2009年、2010年分別上漲12%、82%和40%。在原油需求方面,發達經濟體和新興經濟體此消彼長,全球需求為8844萬桶/天,同比增加1.3%;而全球原油產量為8621萬桶/天,同比增加3.1%,供需基本保持平衡。在油氣開發投資方面,據巴克萊資本統計, 2012年全球油氣勘探和開發總投入為6140億美元,比10年前增長了近400%,其中,海洋油氣勘探和開發投入占總投入的30%。在國際原油市場“量價堅挺”的支撐下,海工裝備運營市場整體飄紅,全球主要海工裝備運營商的經營業績持續增長,海工裝備利用率連創近年來新高,大型海工裝備日租金有所上漲。
在各種市場有利因素的推動下,2012年,全球海工裝備制造市場延續了前兩年的景氣狀態,全年訂單總額超過600億美元,成交各類裝備331座(艘),其中包括自升式鉆井平臺22座、半潛式鉆井平臺14座、浮式生產儲油船(FPSO)和浮式儲油船(FSO)16艘、鉆井船35艘、海工輔助船212艘。具體來看,半潛式鉆井平臺訂單大幅增加,同比增長133%;鉆井船訂單也維持在高位,同比僅減少5%;自升式鉆井平臺成交量明顯下降,同比減少50%。雖然2012年海工裝備的成交量與2011年相比減少20%,但由于高附加值海工裝備成交量明顯上升,彌補了訂單減少所帶來的不足。在成交價格方面,由于全球經濟仍然低迷,市場競爭加劇,雖然大型海工裝備的價格同比變化不大,但海工輔助船的價格呈現下跌趨勢,同比下降了4%~7%。在市場需求方面,巴西和挪威海域的鉆井需求成為支撐2012年鉆井裝備訂單總量“堅挺”的主要因素。
在海工裝備制造市場格局方面,2012年,韓國、新加坡和中國仍然在全球海工裝備制造領域占據優勢地位,巴西奮起直追,接單金額大幅增長。2012年,這4個國家承接海工裝備訂單金額分別為230億美元、170億美元、80億美元和80億美元,從市場份額看,韓國有所減少,其他3國有所增加。2012年,韓國船企繼續占據全球海工裝備接單榜首位,承接各類訂單約230億美元、40座(艘),其中包括鉆井船訂單近100億美元、16艘。值得注意的是,面對日益激烈的市場競爭,韓國船企調整了海工裝備產品的結構,提高了生產平臺的接單比例,并著手進軍水下設備市場。2012年,新加坡船企在海工裝備接單方面實現了較大突破,全年承接各類訂單45座(艘),其中包括自升式鉆井平臺10座、半潛式鉆井平臺10座、鉆井船7艘。中國船企的海工裝備接單總量持續上升,2012年共承接除海工輔助船外的各類訂單30座(艘),其中包括自升式鉆井平臺9座、半潛式鉆井平臺1座、鉆井船3艘、FPSO 3艘、半潛式生活平臺4座、鉆井支持平臺6座、海上風電平臺2座、其他平臺2座。從中國船企的接單情況不難看出,低端海工產品所占的比重仍然較大,產業集中度相對較低。巴西船企憑借靠近海洋油氣資源區域的優勢,在海工裝備制造市場發展迅速。2012年,該國船企共承接各類海工裝備訂單約80億美元,其中不乏一些高端海工產品。由于沒有經過低端產品的過渡而直接進入高端市場,巴西船企在海工裝備制造方面存在諸多不足,主要表現為設計和生產水平低下、產品質量不過關、脫期現象嚴重。由于日本和新加坡船企相繼表示將對巴西海工裝備制造業進行援助,巴西海工產業迅猛發展的勢頭有望繼續。