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特高壓進入大規模建設階段

政策：1月7日~9日,國家電網公司召開2013年工作會議，從今年起的8年間，該公司將投資約1.2萬億元，投產特高壓線路9.4萬千米、變電容量3.2億千伏安、換流容量4.6億千瓦，到2015年、2017年和2020年，分別建成“兩縱兩橫”、“三縱三橫”和“五縱五橫”特高壓“三華”同步電網，同時到2020年建成27回特高壓直流工程。按照特高壓電網發展規劃，從2013年起，特高壓將進入全面加快發展、大規模建設的新階段。

解讀：1月18日，“特高壓交流輸電關鍵技術、成套設備及工程應用”項目成果獲得國家科學技術進步獎特等獎，多家設備企業從中受益。2013年,淮南-南京-上海、浙北-福州和雅安-武漢特高壓交流項目或將取得開工。目前,浙北-福州線路已經取得全部國家級支持性文件，將最先獲準開工。預計三大主設備———變壓器、電抗器和GIS招標金額約為38億元,其中GIS約為24億元。事實上，“十二五”期間剩余特高壓交流線路還有約390億元主設備招標,其中變壓器、電抗器和GIS分別為102億元、43億元和242億元。

3000億脫銷環保設備市場釋放

政策：1月9日，國家發展改革委下發了 《關于擴大脫硝電價政策試點范圍有關問題的通知》，自2013年1月1日起，將脫硝電價試點范圍由現行14個省(自治區、直轄市)的部分燃煤發電機組，擴大為全國所有燃煤發電機組;同時，脫硝電價標準為每千瓦時8厘錢。從2013年起，全國火電廠煙氣脫硝將進入集中爆發期。按照要求，到2015年，國內已運行和新建火電機組要全部安裝煙氣脫硝設施，以實現“十二五”規劃綱要中要求的二氧化硫和氮氧化物分別減排8%和10%的總體目標。

解讀：預計到“十二五”末，全國近10億千瓦的火電機組脫硝任務將能如期完成，近3000億元的市場有望逐步釋放到位，今年全國新增火電廠脫硝裝機規模可達1.5億千瓦。脫硝市場加速擴容后,在脫硝工程、低氮燃燒、SCR及催化劑市場等領域具備競爭優勢的公司將獲得較大發展;具備前段脫硝技術能力的公司、從事脫硝工程EPC和BOT的公司、從事脫硝監測業務的公司將從中受益。目前來看，國內一線廠商脫硝產品及工程服務毛利率普遍在20%到40%之間，訂單量充裕。

核電設備國產化訴求強烈

政策：2012年12月底，財政部、國家發改委等部門聯合發布了《國內投資項目不予免稅的進口商品目錄(2012年調整)》，調整后的新目錄自2013年1月1日起執行。據了解，2012年目錄新增的核電設備共16項，包括反應堆主冷卻劑泵、核島直流不間斷電源、非能動余熱排出熱交換器、核反應堆壓力容器安全殼、核反應堆廠房環形吊車、主給水泵組、核安全三級及以下的核級泵、DCS儀控設備、放射性廢物處理設備、K1類及K3類或AP10001E級大截面動力電纜及乏燃料貯存格架等設備。 解讀：2012年10月24日，《核電安全規劃(2011~2020年)》和《核電中長期發展規劃(2011~2020年)》由國務院常務會議討論通過，這兩份文件被認為是核電重啟的重要標志。緊接著，廣東陽江四號核電機組、福建福清四號核電機組、華能山東石島灣高溫氣冷堆核電示范工程、江蘇田灣核電站二期工程相繼開工。一邊是到2015年，我國核電裝機要達到4000萬千瓦的規劃，一邊是我國核電設備國產化的強烈訴求，制造企業從中或多或少的嗅出一些利好氣息。

燃氣輪機加快掌握核心技術

政策：在《能源發展“十二五”規劃》中，400～500兆瓦級整體煤氣化聯合循環(IGCC)多聯產及碳捕獲、分布式能源燃氣輪機發電示范工程、中/低熱值燃氣蒸汽聯合循環發電示范工程等被列入“十二五”時期能源示范工程重點任務。目前我國天然氣發電占總裝機容量約4%，到2030年，預計我國發電總裝機將達到26.57億千瓦，其中天然氣發電的比重將上升到9%左右。

近幾年中國市場每年將新增15個大型天然氣發電項目，相當于新增30臺燃氣輪機。

解讀：由于 “西氣東輸”、“西電東送”和沿海經濟發達地區能源結構調整，以及分布式能源發展的需要，一個全新的以燃氣輪機做動力源的發電設備市場開始出現。但由于缺乏設計技術，且關鍵部件不能自主，我國燃氣輪機產業的發展一直都備受困擾。“十二五”期間能源裝備發展重點指出，將進一步推進現有燃氣輪機制造技術進步，研制小型燃氣輪機發電機組，開發重型燃氣輪機，提高高溫部件制造和實驗驗證能力。通過國家政策鼓勵和引導，必將使我國制造行業掌握燃機核心技術。

水電開發提速設備市場擴容

政策：1月23日，國務院辦公廳公布《能源發展“十二五”規劃》，其中詳細列出了50多個在2015年前重點開工建設的水電項目。包括此前存在爭議的重慶小南海以及怒江項目,這體現出了我國開發水電的決心。按照“十二五”能源發展規劃，到2015年，我國水電裝機容量將從2010年的2.2億千瓦增長到2.9億千瓦，年均增長5.7%。在業內人士看來，這意味著蟄伏幾年的水電在未來一段時間內將出現一輪爆發式增長。

解讀：按照上述規劃，到2015年，全國常規水電、抽水蓄能電站裝機分別達到2.6億千瓦和3000萬千瓦。分析認為,與水利水電裝備相關的市場,在“十二五”期間的容量將高達2280億元。其中,水泵行業的國內市場容量將達700億元,年均增速預計可達15%。而電線電纜在水利工程的應用也相當廣泛。與此同時，大型國產化水電機組被寫入“十二五”時期能源裝備發展重點：開展百萬千瓦級大型水輪機組技術研究，實現35萬千瓦、500米水頭以上大容量、高水頭抽水蓄能機組設計制造自主化，研制大型低水頭貫流式水輪發電機組。

風機制造水平將明顯提升

政策：根據《能源發展“十二五”規劃》與《風電發展“十二五”規劃》，到2015年，投入運行的風電裝機容量達到1億千瓦，年發電量達到1900億千瓦時，風電發電量在全部發電量中的比重超過3%。其中，河北、蒙東、蒙西、吉林、甘肅酒泉、新疆哈密、江蘇沿海和山東沿海、黑龍江等大型風電基地所在省(區)風電裝機容量總計達到7900萬千瓦，海上風電裝機容量達到500萬千瓦。到2020年，風電總裝機容量超過2億千瓦，其中海上風電裝機容量達到3000萬千瓦，力爭風電發電量在全國發電量中的比重超過5%。