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   姜紹云一半以上的客戶與3PL的合作都能持續5年以上，但他們對3PL的一站式物流服務的熱情正在減少，傾向于使用多家3PL;3PL的使用對客戶方的企業有不利影響，認為使用3PL能提高企業物流服務水平的比例正在減少……對于第三方物流服務商(3PL)來說，最近一次的第三方物流使用方年度調查所顯示的結果可謂是有喜有憂。本年度調查是由美國東北大學(NortheasternUniversity)的羅伯特——利勃(RobertLieb)教授和埃森哲公司(Accenture)的合伙人布魯克斯——本茨(BrooksA.Bentz)共同進行的。

    3PL的服務年限從1994年開始，利勃和本茨每年就向美國500強制造商的高級物流經理們寄送有關物流運營的調查問卷，在2004年的調查中共收回60份問卷(2003年是66份)。在返回的問卷當中，有80%的被調查企業都使用了3PL服務。連續8年的調查顯示，2/3以上的被調查企業在使用3PL服務，而1991年這個比例只有38%。2004年度的調查顯示，17%的被調查企業使用3PL服務的時間為1到3年(2003年為9%)，17%為3到5年(和2003年一樣)，67%為5年以上，低于2003年的72%。利勃和本茨說:“已經連續4年有超過半數的被調查企業說他們使用3PL的時間都在5年以上。”他們說:“這一點非常重要，因為這可以說明第三方物流服務的續約率還是相當高的。到目前為止，大部分的3PL合同的期限一般都是1到3年。”

    2004年度的調查也問及被調查者這樣一個問題，就是他們最重要的物流服務商為他們工作了多長時間。被調查者的答復平均為6年多一些，這就意味著在這段時期內他們至少已經續簽了一份合同。利勃和本茨還說，3PL服務的使用方對一站式物流服務(one-stop3PLshopping)的興趣正在減少，因為有60%的被調查企業都說他們使用了多家物流商的服務。一站式物流服務減少的原因還是非常明顯的。由于銷售增長，企業并購或國際性擴張等原因，3PL服務使用方的服務范圍和業務經營的地理區域進一步擴大，一家單一的物流服務商已經很難滿足3PL服務使用方的各種需求。決定客戶續約的標準利勃和本茨在2004年度的調查中更加注意3PL合同是否被續簽和如何續簽的。在他們的調查問卷中，被調查企業都被要求列出決定一份3PL合同是否可以續簽的三項最重要的標準。

    調查顯示最為重要的標準是第三方物流商的服務。服務因素本身幾乎是成本因素的3倍重要。更為有趣的是，服務因素重要性是IT因素的7倍。利勃和本茨說:“如果你認為單憑某一項因素，3PL合同就可以得到續簽的話，那你就太天真了。很明顯，一份合同是否可以續簽，要綜合考慮服務、成本等各種因素。”“企業的哪一個層面可以作出續簽3PL合同的決定呢?對此我們也非常感興趣。”對這個問題做出回答的46位物流高管中有44人的回答是:“由企業層面而非中層管理人員或營運層面做出決定。”這些企業也被問及3PL合同續簽的決定是由個人還是集體做出的，74%的被調查對象都說是由集體決定。這個集體的構成根據企業的不同也有很大的變化，但通常都是由企業各個職能部門的代表共同組成的，比如運輸、采購、IT、訂單履行、分銷、客戶服務等部門，當然也少不了財務部門。如果3PL合同續簽的決定是由個人作出的，那么這些人的職位一般都是“供應鏈董事”、“物流董事”、“企業物流經理”或者“分公司物流經理”。利勃和本茨說:“盡管在過去幾年中，3PL服務商們的服務已經廣泛涉及到了非傳統的領域，但是很少有被調查對象說他們會使用3PL服務商諸如合同制造、采購或金融等方面的服務。”同樣，只有4位被調查者說他們委派3PL服務商來代表他們運營電話服務中心。沒有被調查對象說他們用3PL服務商來開展自己的售后服務。

    對供應鏈成員的服務供應鏈管理的支持者們都認為，供應鏈管理最大的益處來自于供應鏈上下游各種服務的整合。在過去兩年里，利勃和本茨也在研究被調查企業所雇用的3PL服務商是否也為被調查企業的主要供應商或客戶提供服務。在2004年的調查中，50%的被調查者都說他們大供應商同樣也在使用自己主要的物流商的服務(2003年的比例是49%)。而且，67%的被調查企業都說他們主要的物流服務商同時也在為自己的大客戶提供3PL服務(2003年的比例是57%)。除了一位CEO外，幾乎所有的被調查對象都說他們已經開始了沿主要客戶供應鏈向上向下開發新客戶的經營策略。一些3PL服務商將注意力集中在客戶的供應商身上，另外一些則專注開發客戶們的客戶，其余的企業則二者兼顧。

    由于3PL服務商都非常關注現有客戶的質量，因此利勃和本茨也要求CEO們列舉出他們開發客戶時最為看重的各項“品質”。CEO們選擇最多的一項就是“愿意和供應商建立相互協同的工作關系”，有21位CEO選擇了這一項。這項品質的具體內容包括:“愿意讓你得到合理的回報”、“清晰的遠見力和相適應的企業文化”、“不加偽裝的溝通能力”和“廣泛使用衡量供應商服務水平的各項標準”。第二個重要品質就是“具有全球物流方面的需求”，但只有5位CEO選擇這一項。負面因素被調查企業中使用第三方物流服務的企業所占的比例和去年一樣，都是80%(在2002年這個比例還只有65%)，但是今年的調查中卻有40%的調查對象表示，使用第三方物流服務或多或少地都對他們的企業產生了一些負面影響。當被調查企業被問及使用3PL服務給他們帶來的影響。40%的人都認為員工士氣受到了“負面”或者“非常負面”的影響，這比2003年22%的比例幾乎翻了一倍。李勃和本茨認為:“這可能是因為隨著企業越長時間外包物流業務，企業自身從事物流工作的員工被裁掉的就會越多，因此剩下的員工也就會對自己的前途更加懷疑。”但有70%的被調查對象都稱使用3PL服務在物流成本方面帶來了“積極”或“非常積極”的影響。自2000年以來，每年的調查結果都基本上是這個比例。李勃和本茨說:“這樣的一種反饋還是非常重要的，因為企業進行物流外包的初衷還是考慮成本方面的因素居多。”在2004年的調查中，70%的人認為3PL服務的使用給企業物流服務水平帶來了積極的影響。這個比例明顯低于上一年度的85%。指出3PL服務對企業有負面影響的被調查對象如此之多，著實令利勃和本茨感到驚訝。

    由3PL服務帶來負面影響的還有客戶滿意度:10%的被調查企業認為有負面影響(2003年為6%);IT系統發展和支持，25%(2003年是10%);物流服務水平，10%(2003年1%);以及供應鏈整合程度，30%(2003年也是1%)。“今年所呈現的這些消極的數字是否就表明整個第三方物流服務業將會出現嚴重的問題，現在還很難斷定。”利勃和本茨說。RFID意識調查還問及無線射頻識別技術(RFID)在使用3PL服務的企業中的應用普及程度，以及RFID技術的使用對3PL服務商的影響。對這一問題做出回答的48位被調查者中，有1/3的人說他們的企業正在使用RFID技術，近一半的人說他們正在企業內部嘗試使用該項技術。說自己的企業沒有使用RFID技術的32位被調查者中，又有近一半的人說自己所在的企業將會在未來的某個時間內可能會考慮使用該項技術。這些數字雖然能夠表明3PL服務商應該認真培育自己的RFID技能，但同時也暴露出了一些潛在的問題。那些說自己的企業正在使用RFID技術的物流高管們被問及這樣一個問題，那就是應用RFID技術后，他們還需要3PL服務商們提供一些什么樣的支持(如果有的話)。“有趣的是，大部分人都說‘沒有’。少數一些持肯定回答的人大部分則認為，由3PL服務商管理的配送中心需要有能力掃描運送出去的貨物。看起來許多貨主企業還沒有仔細研究過這項技術。”利勃和本茨說。調查中有20位CEO對RFID技術的重要性做出了評判。其中有三位說RFID的應用“非常重要”，14位認為“重要”，3位認為“不重要或非常不重要”。調查要求被調查對象估計在他們現有北美地區的客戶中，使用RFID技術的客戶所占的比例。所得到的平均結果為12%。“我們又進一步要求被調查者估計他們北美地區客戶中,正在嘗試使用RFID技術的客戶所占的比例，他們的答復平均結果為10%。”利勃和本茨說。采用RFID技術的企業會要求3PL服務商做一些什么樣的相應的工作呢?CEO們認為這些企業會要求物流服務供應商要能夠讀取RFID標簽，支持RFID標簽的應用和相應的信息流，并且能夠在裝卸地點接收RFID數據。3PL服務商還要能夠將RFID系統同自己的ERP系統相聯接，建立或管理使用RFID技術的倉庫，以及能夠代表客戶研究使用RFID技術的可行性。區域特色利勃和本茨的調查證實了3PL服務的全球化趨勢。80%的被調查對象都認為，不論在美國國內還是在國外，他們都要使用3PL服務(2003年的比例是69%)。這些在多個國家或地區使用3PL服務的企業中，又有63%的企業稱他們在西歐地區使用3PL服務(2003年為65%)，58%的企業稱他們在東歐地區使用3PL服務(2003年為36%)。

    利勃和本茨認為，東歐地區3PL服務使用率的增長“至少跟歐盟的東擴有部分關系”。今年5月份，通過接納10個東歐國家，歐盟的成員國增加到了15個，成為世界上最大的單一貿易體。調查數據表明，歐盟的東擴對于許多被調查企業來說都意義重大，對3PL服務商來說也意義深遠。近30%的被調查對象，也即14位物流高管都說他們的企業期待著自己在這些新的歐共體國家中的銷售業績會有顯著增長。8位高管說他們的企業很快將在這些國家里建立新的加工廠。同樣多的物流高管稱，新的歐盟成員國的加入將改變他們目前在該地區的物流運營操作格局。但是，只有兩位高管稱他們的企業將在新的歐共體國家中建立新的配送設施。關于在這個地區企業最需要的是何種3PL服務，被調查者所給出的答案依次為:配送服務、倉儲、直接運輸、清關、備件存貨管理和廢舊產品回收。此外，有42%的被調查企業在加拿大地區使用3PL服務(2003年為52%);亞洲有58%(不包括中國和印度，高于2003年的50%);中國有63%(2003年為46%)。“在中國地區3PL服務使用率的顯著增長和這個國家的高速經濟增長是分不開的。”調查報告的兩位作者說。當被問及企業在中國地區使用3PL服務時有沒有遇到什么重大問題時，所有人的回答都是“沒有”。另外還有21%的企業在印度地區使用3PL服務，墨西哥地區為47%，拉丁美洲地區為53%。令利勃和本茨感到驚訝的是，在中國和印度地區使用3PL服務的企業中，只有兩家企業提及基礎設施問題導致物流運營過程中出現障礙。這兩家企業都認為清關過程中的延誤是他們所面臨的主要問題。3PL服務預算利勃和本茨的調查發現，使用物流服務的企業平均把年度物流運營預算支出中的40%支付給3PL服務商。這個比例在2003年是33%，2002年為24%，2001年為19%。“在我們所有的年度調查中，40%的比例是最高的。”調查報告的兩位作者說。被調查者也預測3年之后這個數字將升至46%。

    企業外包給3PL服務商的業務也有可能縮水或被完全收回。在2004年的調查中，51%的物流服務使用方稱他們至少會適度增加3PL服務的使用(和2003年的比例相同);30%的企業會保持同樣的水平(2003年為34%);10%的企業會適度縮減(2003年為13%)物流服務外包;另有10%的企業稱他們將取消所有的外包物流業務(2003年只有2%)。3PL服務商的CEO們也發出了最近人們非常熟悉的感慨，那就是在IT方面的投入非常高，但回報卻很低。CEO們最常抱怨的就是他們高成本為客戶定制的IT軟件系統，“事實上，這些系統都是為特定的客戶度身訂制的，換了其他情況這些軟件就失去作用。”利勃和本茨說。有7位CEO說他們的客戶不愿為使用IT系統支付費用。在這些3PL服務商的CEO們看來，他們的許多客戶都認為IT系統是3PL基本服務的一部分，而非增值服務。因此，他們就認為應該由物流服務商承擔相關的費用。但是，一些3PL服務商CEO卻非常反對這種高成本、低回報的IT支出。有一位CEO就在調查中指出:“這很不公平，我們為IT工具投入很多資金，但卻無法得到相應的回報。然而，由于客戶需要這些工具，我們就不得不給他們提供這些工具,否則的話我們就承擔不起由此而產生的后果。”三大市場由于全球化改變了3PL服務的格局，利勃和本茨在2004年的調查中把注意力集中在了3個不同的市場區域:北美、歐洲和亞太地區。本文只引述了此份調查報告與北美地區3PL服務商相關的部分。利勃和本茨接觸了美國最大的25家3PL服務商，有23家的CEO提供了完整有效的答卷。在收入增長方面，有19位被調查對象提供了相關的數據。2003年，參與調查的23家企業在北美市場上的總銷售收入為170億美元。各家企業的年度收入從1.06億到30億美元不等，平均為8.94億。2002年度的平均收入為8.23億美元，2001年則為7.52億。對于自己企業未來3年的銷售收入增長情況，參與調查的CEO們都“相當樂觀，但是對整個行業同時期的增長前景他們卻預測得相當保守。”利勃和本茨說。這些3PL服務商的首領們預測2005年行業內企業收入的平均年增長率為12%，未來3年內平均每年為14%。

    每個企業自己關于2005年銷售收入增長率的預測從4%到35%不等，3年之內年平均銷售收入增長率為6%到25%。

    CEO們預測整個行業2005年的銷售收入增長率為9%，未來三年內的年銷售收入增長率為10%。CEO們被要求指出各自企業按國家區域劃分的銷售收入構成。這種構成到2006年也只會發生很小的變化。各家3PL服務商在2003年是否成功完成了預期的銷售目標?本次調查中有4位CEO說他們的企業在北美地區超額完成了預期計劃，7位CEO說達到了預期的目標，8位說沒有完成預期的計劃。報告的兩位作者說:“2003年的美國經濟正在恢復元氣，有這么多的3PL服務商沒有完成自己的收入增長計劃，多少讓人感到有些意外。”在墨西哥市場上，盡管有幾家被調查企業早在上個世紀的六、七十年代就開始了在墨西哥的業務，但也有6家企業在這個區域市場上的運營歷史少于10年。表4顯示的是CEO們對于他們的企業在墨西哥市場上的運營情況的描述。只有3位CEO說他們在墨西哥市場上的運營遇到了重大的問題。一位CEO說由于文化沖突的原因，他們開始在那里啟動業務時困難重重;另外一位說由于在該地區使用自有的卡車運輸車隊，因此空載成為一個嚴重的問題，使得他們的設備利用率非常低;還有一位則認為這個地區的安全問題非常突出。驅動力、機遇和問題利勃和本茨還要求被調查對象找出第三方物流業行業內的驅動力、機遇和存在的問題。表5顯示的是CEO們所找出的主要驅動力:服務價格持續不斷的下降的壓力、3PL服務商大規模的兼并活動(比如，Exel最近對Tibbett&Britten的收購)、客戶外包更多服務的意愿以及將自身服務國際化擴展的壓力，第5種驅動力就是客戶在IT方面不斷增長的需求。表6總結了CEO們所列舉出的北美地區3PL服務商面臨的主要機遇:未來國際業務的擴張、供應鏈的進一步整合、進一步的IT整合和客戶協同作用的增長。當被問及3PL服務商北美地區業務最重要的進步是什么時，有6位CEO選擇的是“企業客戶群的增加”，5位選擇的是“北美地區的客戶在中國采購和制造業務的擴展”。就第三方物流服務業自身來說，有6位CEO認為鐵路、公路和海洋運輸中的運力短缺問題，以及美國卡車司機工作時間的新規定是2003年最重要的事件。