• 經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn),ABB將以每股6.35美元,或約10億美元的股權(quán)價(jià)值(含Power-One現(xiàn)金2.66億美元)收購Power-One
• 本次收購將在光伏價(jià)值鏈中最有吸引力和“智能”的環(huán)節(jié)打造出全球領(lǐng)導(dǎo)者
• 本次交易將幫助Power-One 獲得ABB大量的研發(fā)資源、全球服務(wù)和銷售能力,并補(bǔ)充ABB快速增長的光伏逆變器業(yè)務(wù),增強(qiáng)ABB在電力電子領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位
• 最佳時(shí)機(jī):太陽能光伏產(chǎn)業(yè)每年以超過10%的速度增長,光伏發(fā)電在很多國家快速接近“平價(jià)上網(wǎng)”;未來將改變能源結(jié)構(gòu)
• 管理層的連貫性得到保證
• 通過也已驗(yàn)證的最佳方式整合融入離散自動(dòng)化以及運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)
• 交易預(yù)計(jì)在2013年下半年完成,須經(jīng)股東和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)
瑞士蘇黎世,2013年4月22日——全球領(lǐng)先的電力和自動(dòng)化技術(shù)集團(tuán)ABB與可再生能源及高效電源轉(zhuǎn)換和電力管理解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)Power-One攜手,今天宣布,經(jīng)雙方董事會(huì)批準(zhǔn),ABB將以每股6.35美元現(xiàn)金,或約10.28億美元股權(quán)價(jià)值,收購Power-One。
這一收購將使ABB集團(tuán)成為全球太陽能逆變器行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者——逆變器是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的“智能中心”。據(jù)國際能源署預(yù)測,到2021年,光伏逆變器市場將以每年10%以上的速度增長。能源需求(特別是在新興市場)的不斷增長、電價(jià)上漲和成本降低等因素促進(jìn)了逆變器市場快速增長。
ABB集團(tuán)首席執(zhí)行官昊坤表示:“由于光伏發(fā)電迅速接近‘平價(jià)上網(wǎng)’,太陽能正日益成為重構(gòu)未來能源結(jié)構(gòu)的主要力量。Power-One公司的管理井井有條,是業(yè)內(nèi)得到廣泛認(rèn)可的技術(shù)創(chuàng)新者,專注于最有吸引力和智能化的太陽能光伏產(chǎn)品。ABB與Power-One聯(lián)手完全符合我們2015發(fā)展戰(zhàn)略,并使ABB一躍成為光伏發(fā)電領(lǐng)域具有強(qiáng)大競爭優(yōu)勢的全球領(lǐng)導(dǎo)者,為客戶、員工和股東創(chuàng)造價(jià)值。”
Power-One擁有市場上最全面的光伏逆變器產(chǎn)品系列,涵蓋從家庭到電力企業(yè)的各類應(yīng)用,同時(shí)還擁有廣泛的全球生產(chǎn)布局。另外,Power-One還擁有與 ABB電能轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)單元相似的電力解決方案業(yè)務(wù)。Power-One擁有員工近3,300人,主要分布在中國、意大利、美國和斯洛伐克。2012年,Power-One銷售額達(dá)到10億美元,運(yùn)營息稅折舊及攤銷前盈利達(dá)到1.2億美元。
Power-One公司首席執(zhí)行官Richard J. Thompson表示:“這一收購將為股東帶來巨大的價(jià)值,并推動(dòng)Power-One加速增長。雙方通過共同努力,能更好地滿足不斷增長的全球市場對(duì)創(chuàng)新式可再生能源解決方案的需求,加強(qiáng)我們?cè)谌蚴袌龅念I(lǐng)導(dǎo)地位。我相信,ABB是最理想的合作伙伴,現(xiàn)在也是雙方合作的理想時(shí)機(jī)。”
ABB擁有領(lǐng)先的電力與自動(dòng)化產(chǎn)品組合,均衡的全球業(yè)務(wù)布局和服務(wù)架構(gòu),使其成為太陽能光伏市場重要參與者。多年以來,ABB已經(jīng)將其解決方案推廣應(yīng)用到太陽能光伏行業(yè),預(yù)計(jì)在2013年其光伏逆變器銷售額將超過1億美元。光伏逆變器是電力電子領(lǐng)域發(fā)展最快的技術(shù)之一,需要持續(xù)不斷的研發(fā)投入。2012年,ABB研發(fā)投資總計(jì)15億美元。
Power-One將合并至ABB集團(tuán)離散自動(dòng)化及運(yùn)動(dòng)控制業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)部全球負(fù)責(zé)人史畢福表示:“兩家成功企業(yè)的聯(lián)合,將創(chuàng)造引人注目的價(jià)值增長,這種增長建立在創(chuàng)新基礎(chǔ)之上。逆變器將為我們帶來在全球市場、高質(zhì)量以及技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢方面實(shí)現(xiàn)差異化的機(jī)遇。本次收購將支持我們業(yè)務(wù)部實(shí)施可再生能源戰(zhàn)略,幫助加強(qiáng)我們?cè)陔娏﹄娮宇I(lǐng)域的優(yōu)勢。”
本次交易屬于并購行為,需滿足特別成交條件,包括在Power-One股東特別會(huì)議上獲得批準(zhǔn),并獲得特別成交條件批準(zhǔn)。這次并購協(xié)議包括某些同意交易的保護(hù)性機(jī)制。Silver Lake Sumeru附屬投資基金已簽署協(xié)議,同意本次并購。本次并購預(yù)計(jì)于2013年下半年完成。ABB將使用自有基金完成交易。
瑞士信貸為ABB的財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu),Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP為ABB法律顧問。Goldman Sachs & Co. 為Power-One的財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu), Gibson, Dunn & Crutcher LLP為Power-One法律顧問。
ABB是位居全球500強(qiáng)之列的電力和自動(dòng)化技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)。ABB致力于幫助電力、公共事業(yè)和工業(yè)客戶提高業(yè)績,同時(shí)降低對(duì)環(huán)境的影響。ABB集團(tuán)業(yè)務(wù)遍布全球100多個(gè)國家,擁有14.5萬名員工。2012年,ABB在美國銷售收入達(dá)67億美元,員工接近2萬人。ABB在中國擁有包括研發(fā)、制造、銷售和工程服務(wù)等全方位業(yè)務(wù)活動(dòng),擁有約1.9萬名員工、設(shè)立了36家本地企業(yè)和銷售與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國90個(gè)城市。
Power-One有限公司(www.Power-One.com)是領(lǐng)先的可再生能源和高效電源轉(zhuǎn)換與電力管理解決方案供應(yīng)商,同時(shí)也是光伏逆變器設(shè)計(jì)和制造的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),其可再生能源產(chǎn)品的光電轉(zhuǎn)換率在行業(yè)最高,被電力、商業(yè)企業(yè)和家庭廣泛采用。Power-One公司擁有40年歷史,是高能效和高密度的供電產(chǎn)品的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè),服務(wù)于可再生能源、服務(wù)器、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)和網(wǎng)絡(luò)電力系統(tǒng)等各行業(yè)。該公司總部設(shè)在美國加利福尼亞州卡馬利洛,在亞洲、歐洲和美洲從事銷售、制造和研發(fā)。