隨著信息技術(shù)、機(jī)械裝置和動(dòng)力設(shè)備的結(jié)合日益緊密,運(yùn)動(dòng)控制技術(shù)得到了迅猛的發(fā)展。在中國,制造業(yè)大國的角色清晰地勾勒出產(chǎn)業(yè)機(jī)械迅猛發(fā)展的前景,而產(chǎn)業(yè)機(jī)械自動(dòng)化程度升級(jí)的浪潮,也為運(yùn)動(dòng)控制市場的快速發(fā)展起到了推波助瀾的作用。
隨著中國自動(dòng)化市場的快速發(fā)展,運(yùn)動(dòng)控制市場作為自動(dòng)化市場的重要組成部分,在產(chǎn)品和技術(shù)上不斷完善和成熟,從2005年以來進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)期,每年增長率超過25%。在2009年由于整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣出現(xiàn)了負(fù)增長,但2010年迅速回彈,增長速度超過60%,為歷年之最;在2011年相對(duì)去年來說增速有所回落,但也有22%的增長。
市場規(guī)模
伺服系統(tǒng)市場2011年市場容量60多億元,比上年增長22.0%,相對(duì)于去年63.6% 的增長率來說2011年伺服市場增長恢復(fù)穩(wěn)定,這得益于國家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)政策。
2011年,一些較早進(jìn)入伺服領(lǐng)域的企業(yè)都得到了很好的發(fā)展,例如松下、安川等;過去從亊變頻產(chǎn)品的企業(yè)幾乎毫無例外開始進(jìn)入伺服控制的研發(fā)和市場,例如英威騰、匯川、易驅(qū)等等,也有大批新進(jìn)企業(yè)嶄露頭角,例如伊萊斯、英士達(dá)等等,更有意思的是一些其他領(lǐng)域的型企業(yè)也進(jìn)入到伺服控制領(lǐng)域來,例如鄂爾多斯、娃哈哈等。這也側(cè)面反映隨著工業(yè)機(jī)械化的需求,用戶接受度的提升,伺服市場空間進(jìn)一步的擴(kuò)展,勢必造成逐漸充分的競爭,價(jià)格的下降也日趨明顯,只有競爭,才有突破。
數(shù)據(jù)來源:睿工業(yè)
就長期而言,經(jīng)濟(jì)環(huán)境的改善、工藝提升的需求、節(jié)能的需求等利好因素將長期存在,而價(jià)格基本不存在暴跌的可能性,因此其更長期的(未來3-5年)增長率將能夠維持在20%左右。
品牌分布
目前,國外品牌占據(jù)了中國交流伺服市場近80%的市場份額,主要來自日本和歐美。其中,日系產(chǎn)品以約50%的市場份額居首,其著名品牌包括松下、三菱電機(jī)、安川、三洋、富士等,其產(chǎn)品特點(diǎn)是技術(shù)和性能水平比較符合中國用戶的需求,以良好的性價(jià)比和較高的可靠性獲得了穩(wěn)定且持續(xù)的客戶源,在中小型OEM市場上尤其具有壟斷優(yōu)勢。
歐美品牌中,美國以羅克韋爾(Rockwell automation)、丹納赫(danaher)、帕光(parker)等聞名;而德國則擁有西門子(Siemens)、倫茨(Lenze)、博世力士樂(Bosch Rexroth)、施耐德(Schneider)等品牌先鋒;英國Control Technology、SEW也有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。這些歐美品牌總的市場占有率大約在20%。
除日本、歐美伺服品牌外,以東元(TECO)和臺(tái)達(dá)(Delta)為代表的臺(tái)系伺服在大陸市場的推廣也如火如荼,其技術(shù)水準(zhǔn)和價(jià)格水平居于進(jìn)口中端產(chǎn)品和國產(chǎn)品牌之間,市場占有率從幾年前的微不足道提高到大約10%。
中國國內(nèi)的品牌主要有和利時(shí)電機(jī)、華中數(shù)控、廣數(shù)、蘭州電機(jī)等,粗略計(jì)算,宣稱推出伺服產(chǎn)品的國產(chǎn)廠家不下20個(gè)。國產(chǎn)品牌產(chǎn)品功率范圍多在5kW以內(nèi),技術(shù)路線上與日系產(chǎn)品接近,目前總市場占有率在10%左右。
展望未來,隨著伺服價(jià)格的不斷下降、伺服市場接受度不斷上升,中低端市場有非常大的增長空間,因此本土廠商仍將有很大作為;同時(shí)臺(tái)灣、日本廠商也將在整個(gè)市場的擴(kuò)大中獲益,歐美品牌的市場占有率將逐漸下降,但仍將保持很高的毛利水平。
市場細(xì)分
行業(yè)分布
伺服系統(tǒng)廣泛用于機(jī)床工具、紡織機(jī)械、印刷機(jī)械、激先雕刻機(jī)等傳統(tǒng)OEM行業(yè)。機(jī)床、電子半導(dǎo)體以及風(fēng)電太陽能等新能源對(duì)交流伺服的需求增長較快,不同細(xì)分領(lǐng)域的競爭格局差異較大。現(xiàn)代交流伺服系統(tǒng)最早被應(yīng)用到宇航和軍亊領(lǐng)域,比如火炮、雷達(dá)控制等,后來逐漸進(jìn)入到工業(yè)領(lǐng)域和民用領(lǐng)域。工業(yè)應(yīng)用伺服用量最大的行業(yè)依次是:機(jī)床、印刷、紡織、包裝、橡塑、電子半導(dǎo)體和風(fēng)電太陽能,合計(jì)超過87.4%。
值得一提的是風(fēng)力發(fā)電行業(yè),由于最近幾年的快速發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電行業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模,對(duì)于伺服的應(yīng)用也開始初步成熟,在2010年取得快速發(fā)展。2011年中國新增風(fēng)電裝機(jī)容量接近1800萬千瓦,總裝機(jī)容量達(dá)到6500萬千瓦,中國已經(jīng)是世界上風(fēng)電設(shè)備制造大國和風(fēng)電裝機(jī)容量最多的國家,成為名副其實(shí)的風(fēng)電大國。伺服的應(yīng)用與新增風(fēng)電裝機(jī)量基本同比例發(fā)化,因此預(yù)計(jì)風(fēng)電行業(yè)伺服的增長率也大約是70%。
2011年伺服市場行業(yè)細(xì)分
數(shù)據(jù)來源:睿工業(yè)
行業(yè)增長判斷
行業(yè)增長主要考慮其自身的行業(yè)周期和受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響程度。按照10年的增長率判斷,基本可以分為4類:
20%+:對(duì)于高增長率行業(yè)當(dāng)然首先應(yīng)該聯(lián)想到環(huán)保、風(fēng)電、軌道交通等新興市場,其局部的增長率可能達(dá)到30%甚至更高。
10-20%:以石化、化工等行業(yè)為代表,行業(yè)本身處于正周期,而經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響不大。
0-10%:項(xiàng)目市場中,如鋼鐵、建材、電力,都屬于這個(gè)行業(yè),經(jīng)過宏觀調(diào)控的限制后,增長率已經(jīng)放緩,經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)生了一些影響,但不大,而隨后的國家投資將會(huì)有很強(qiáng)的拉動(dòng)作用。一些相關(guān)的OEM行業(yè),也會(huì)有不錯(cuò)的表現(xiàn),譬如電梯、物流設(shè)備、建筑機(jī)械等。
<0%:主流的OEM產(chǎn)業(yè)都會(huì)在這個(gè)區(qū)間,或者略高。這主要來自出口的影響,以及自身產(chǎn)能飽和的雙重跌加。目前,雖然國家采取了出口退稅,匯率策略調(diào)整,小額貸款等諸多措施,但其恢復(fù)的情況明顯緩于項(xiàng)目市場。綜合判斷10年將為負(fù)增長,之后慢慢恢復(fù)。
功率段分布
大型伺服(P>5kw)
中型伺服(1kw<功率<5kw)
小型伺服(<1KW)
數(shù)據(jù)來源:睿工業(yè)
發(fā)展趨勢
經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)OEM市場的影響,使得伺服市場的發(fā)展趨勢充滿變數(shù)。對(duì)于伺服系統(tǒng)市場未來三年的走勢,在2011年,由于國家宏觀政策的支持,某些傳統(tǒng)行業(yè)如冶金、電力等將出現(xiàn)復(fù)蘇跡象,而且由于在一些新興領(lǐng)域如風(fēng)電、高端OEM機(jī)械等的內(nèi)需不斷擴(kuò)大,預(yù)計(jì)在2012年達(dá)到31%左右。
產(chǎn)品和技術(shù)趨勢
伺服系統(tǒng)的特性一直是影響系統(tǒng)加工性能的重要指表,圍繞伺服系統(tǒng)動(dòng)態(tài)特性與靜態(tài)特性的提高,近年來發(fā)展了多種伺服驅(qū)動(dòng)技術(shù)。可以預(yù)見,隨著超高速切削、超精密加工、網(wǎng)絡(luò)制造等先進(jìn)制造技術(shù)的發(fā)展,具有網(wǎng)絡(luò)接口的全數(shù)字伺服系統(tǒng)、直線電動(dòng)機(jī)及高速電主軸等將成為數(shù)控機(jī)床行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn),并成為伺服系統(tǒng)的發(fā)展方向。伺服系統(tǒng)的主要產(chǎn)品將追求高性能、高速度、數(shù)字化、智能型、網(wǎng)絡(luò)化的驅(qū)動(dòng)控制,以滿足用戶較高的應(yīng)用要求。