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   《經濟日報》，2013年8月5日

  近日召開的中共中央政治局會議明確提出，加快推進產業結構調整，推動傳統產業轉型升級。制造業結構升級、制造業與生產性服務業融合發展是產業結構調整的重要內容。當前，通過分析典型工業化國家制造業演變規律，并與我國進行比較，指出制造業轉型升級的方向，預測未來十年我國制造業發展前景，很有意義。

    制造業發展的國際經驗

典型工業化國家的制造業發展趨勢與結構演變規律性較強，有以下幾個特點。

第一，隨著人均GDP上升，制造業比重先升后降，工業化率、投資率和經濟增速幾乎同時達到峰值。一國經濟由低收入階段向中高收入階段邁進的過程，也是工業化不斷深入推進的過程。從美國、英國、德國、日本、韓國等典型工業化國家的發展歷程看，隨著人均GDP不斷提高，工業化率先逐漸上升，達到峰值后逐漸下降。與之相伴的是投資率先升后降、經濟增速先高后低，并且工業化率、投資率和經濟增速幾乎同時達到峰值。而追趕型經濟體工業化率所能達到的峰值高于美國，所對應的人均GDP低于美國，體現了擠壓式增長的特點。

第二，在制造業結構升級的過程中，各行業比重達到峰值的先后順序與技術和資金密集度有關。從典型工業化國家的經驗看，隨著人均GDP上升，制造業由勞動和資源密集型產業向資本和技術密集型產業升級，制造業各部門達到峰值的時點并不相同。比如，以紡織業、食品工業等為代表的勞動和資源密集型產業占制造業比重回落時點最早；以鋼鐵行業為代表的資本密集型重化工業比重達到峰值時所對應的人均GDP大致在11000國際元左右；以金屬制品、電器制造、交通運輸設備制造等為代表的資本和技術密集型產業占制造業比重持續上升，大約在人均GDP達到15000國際元左右時趨于穩定，且沒有明顯回落。

第三，工業化后期制造業和生產性服務業深度融合發展。在工業化后期，典型工業化國家普遍出現了制造業“服務化”，以及服務業專業化和外包化的趨勢，服務業占制造業投入比重不斷上升，制造業升級越來越依靠生產性服務業的推動與融合發展。1970年至2000年間，美國制造業的服務業投入系數從13.3％上升到22.7％；日本從10.9％上升到17.9％。

第四，制造業供應鏈全球化趨勢加強。過去幾十年，制造業的全球化一直是創造高價值就業崗位以及提高新興經濟體不斷擴大的中產階級生活水平的主要動力，世界各國都已參與并受益于快速的產業全球化和制造業擴張。而且，國際產業分工和產業轉移浪潮為后發國家帶來了前所未有的機遇。日本和韓國的崛起正是先承接了歐美鋼鐵、紡織工業，然后承接了汽車、電子產業轉移的結果。我國在上世紀90年代以來的迅速崛起，很大程度上也是在對外開放背景下承接了先行國家鋼鐵、家電、造船、電子等制造業產業轉移的結果。

   我國制造業的發展狀況

迄今為止，我國制造業發展趨勢與典型工業化國家的一般規律基本吻合，同時也表現出追趕國家的一些特點。從已經出現的行業峰值時點看，與國際經驗吻合度較高。當前我國勞動力成本上升、生產性服務業發展不足等問題，對制造業升級提出了挑戰。

一是工業化率高于典型工業化國家在類似發展階段的平均水平，呈擠壓式增長特點。改革開放以來，我國制造業增速明顯快于國民經濟總體增長水平，1981年至2011年間工業增加值年均增速達11.5％，比GDP增速高出1.5個百分點。從工業增速與GDP增速的相關性看，二者走勢高度相關，這符合典型工業化國家的經驗。按照購買力平價口徑測算，2008年我國工業化率為48.5％。2008年我國人均GDP為3414美元，按購買力平價折算為6725國際元，與典型工業化國家相同發展階段的情況相比，我國工業化率比重偏高，明顯高于英國、美國、日本、韓國等國家，呈擠壓式增長特征。

二是制造業結構演變趨勢與典型工業化國家吻合度較高。在經濟快速增長的同時，我國產業結構實現了持續快速升級。主要制造行業的變動趨勢與國際經驗吻合度較高。以紡織業、食品工業等為代表的勞動和資源密集型產業占GDP比重回落時點較早。紡織縫紉皮革工業從1980年的6.1％持續下降到2012年的2.7％；食品工業在2002年前小幅回落，但之后穩定在3.7％左右。以冶金工業、建材工業等為代表的重工業占GDP比重經過快速上升期后，目前已接近峰值水平。2012年我國人均GDP達到9136國際元，已接近典型工業化國家鋼鐵行業比重達到峰值的階段。當年我國冶金行業比重雖達到5.6％，但較上年下降了0.5個百分點，同時行業面臨較大調整壓力。以電氣制造、交通運輸設備制造等為代表的資本和技術密集型產業比重長期呈上升態勢。我國交通運輸設備制造業占GDP比重由1980年的1.1％上升到2012年的2％，電子及通訊設備制造業由0.9％上升到1.9％，未來仍有上升空間。根據典型工業化國家經驗，這些行業比重在人均GDP達到15000國際元左右時上升趨勢才會停止。

三是重化工業比重偏高，鋼鐵、有色、建材等行業峰值臨近。當前我國產業結構重化工業特點明顯。2012年我國人均GDP達到9136國際元，冶金工業占GDP比重達到5.6％，化學工業達到4.1％，顯著高于其他工業行業。高重化工業比重、高投資率和高增長是工業化處于中后期階段的典型特征。根據典型工業化國家經驗，人均GDP11000國際元是鋼鐵、有色等重工業達到峰值的普遍時點，隨后轉入快速下降通道。各種跡象顯示，目前我國正步入重化工業階段后期，鋼鐵、有色、建材等行業峰值臨近。

四是制造業的服務投入系數偏低。1987年至2002年間我國制造業的服務業投入系數整體呈上升趨勢，由8％上升到12.2％。但在2002年至2007年間出現了明顯的下降，2007年制造業的服務業投入系數僅為8.3％，顯著低于典型工業化國家15％以上的水平。而且在制造業的服務業投入結構中，運輸倉儲業等傳統生產性服務業占比相對較高，而金融保險業等現代生產性服務業占比相對較低。這與2002年至2007年間我國處于重化工業階段，鋼鐵、化工等高資源消耗產業占比大幅上升以及我國制造業大多處于國際產業分工鏈低端，對商務服務業、金融保險業等現代生產性服務業的需求不足有關。

五是勞動力、土地等成本上漲壓力增大，轉型發展形勢嚴峻。受勞動力供求格局變化影響，近年我國勞動力成本大幅上漲，低端勞動力工資漲幅尤為明顯。從國際比較來看，我國制造業勞動力工資跟發達國家還有較大差距，但已經明顯高于越南、印尼、印度等國。隨著城鎮化進程加快以及大規模貨幣投放，房價、地價大幅上漲，從而推高了實體經濟部門的生產和商業成本。相比而言，越南、印度、墨西哥等國具有更多制造業成本優勢，“非中國制造”開始增多。

   制造業發展的趨勢預測

我們根據典型工業化國家的一般規律和我國產業結構的演變趨勢，預測了未來10年我國各工業行業比重變化的趨勢。雖然我國工業化率將下降，但工業內部結構將不斷優化升級，勞動密集型產業和資源密集型重化工業比重將不斷下降，資本和技術密集型產業比重將持續上升。

紡織縫紉皮革工業、造紙及文教用品工業、食品工業等勞動密集型產業延續了回落態勢，這些行業在工業化早期就已經達到了行業比重的峰值。2012年至2022年間，紡織縫紉皮革工業增加值占GDP比重從2.7％下降到1.7％；造紙及文教用品工業從1.5％下降到0.9％；食品工業和森林工業分別穩定在3.7％和1％左右。紡織業比重的下降速度要快于食品工業，主要是受國內消費需求和出口成本優勢同時下降影響。

冶金工業、電力工業、煤炭工業、建材及其他非金屬礦制造業、石油工業、化學工業等重化工業所占比重將在2015年前后出現峰值，之后逐步回落。從回落的幅度看，冶金工業、電力工業、煤炭工業、建材工業等行業所占比重回落的幅度要大于石油工業和化學工業。這一演變趨勢符合典型工業化國家的一般經驗。在工業化后期，石油工業受國內需求帶動效應較強，化學工業在細分行業中仍存在較大升級空間。2012年至2022年間，冶金工業增加值占GDP比重從5.6％下降到3％；電力工業從2.3％下降到1.2％；煤炭工業從2％下降到1.1％；建材及其他非金屬礦制造業從3．2％下降到1.7％；石油工業從2.9％下降到2.8％；化學工業從4.1％下降到3.9％。

金屬制品工業、機械制造業、交通運輸設備制造業、電氣機械及器材制造業、電子及通信設備制造業等資本和技術密集型行業所占比重繼續上升，大約在2020年前后趨于穩定。2012年至2022年間，金屬制品工業增加值占GDP比重從1.1％上升到1.6％；機械制造業從3.1％上升到4.5％；交通運輸設備制造業從2％上升到2.8％；電氣機械及器材制造業從1.4％上升到2％；電子及通信設備制造業從1.9％上升到2．7％。