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各上市公司2009年第一季度財(cái)報(bào)均已出爐，電力自動(dòng)化企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入有增有減：許繼電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“許繼電氣”）為36 441.93萬(wàn)元，同比增11.30%；國(guó)電南京自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電南自”）為34 095.02萬(wàn)元，同比增32.06%；國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)電南瑞”）為21 558.98萬(wàn)元，同比增16.12%；煙臺(tái)東方電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東方電子”）為16 676.02萬(wàn)元，同比減1.01%；江蘇金智科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金智科技”）為9 052.22萬(wàn)元，同比減7.12%；珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)力達(dá)”）為1 943.96萬(wàn)元，同比減12.82%。從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況來(lái)看，去除金融危機(jī)對(duì)部分市場(chǎng)的影響因素，多數(shù)企業(yè)基本持續(xù)了2008年的景氣狀態(tài)。

    行業(yè)發(fā)展情況

    電力自動(dòng)化設(shè)備是指對(duì)電力系統(tǒng)（含電網(wǎng)和電廠）進(jìn)行控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)運(yùn)行管理的設(shè)備，既包括硬件也包括軟件，主要可分為繼電保護(hù)裝置、變電站自動(dòng)化、調(diào)度自動(dòng)化、配電自動(dòng)化、電能計(jì)量計(jì)費(fèi)自動(dòng)化、電力市場(chǎng)等。電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展與電網(wǎng)投資密切相關(guān)，電力自動(dòng)化產(chǎn)品的市場(chǎng)容量大約為電網(wǎng)投資的6%～10%。2003年以來(lái)，我國(guó)電力供應(yīng)緊張，電力行業(yè)景氣擴(kuò)張，但由于那時(shí)“重發(fā)輕送不管供”現(xiàn)象嚴(yán)重，因此對(duì)電力自動(dòng)化行業(yè)的促進(jìn)作用有限。隨著電源投資的飽和，對(duì)電網(wǎng)的投資需求被提上日程，電力自動(dòng)化設(shè)備的市場(chǎng)需求也隨之明顯增長(zhǎng)。

    按照國(guó)家電網(wǎng)公司及南方電網(wǎng)公司的“十一五”規(guī)劃，“十一五”期間，國(guó)家電網(wǎng)公司的總投資額將近9 000億元，南方電網(wǎng)規(guī)劃總投資為3 000億元左右，這樣我國(guó)電網(wǎng)總投資將達(dá)到12 000億元，是“十五”期間電網(wǎng)投資的2.4倍。由此引發(fā)了對(duì)輸變電設(shè)備需求量的急劇增加，其中電力自動(dòng)化行業(yè)每年至少有240億元的市場(chǎng)需求。以2007年為例，2007年全國(guó)電力基本建設(shè)完成投資5 493億元，其中，發(fā)電基本建設(shè)投資完成3 042億元，同比降低4.81％，電網(wǎng)基本建設(shè)完成投資2 451億元，同比增長(zhǎng)17.1％。受其影響，電力自動(dòng)化行業(yè)也保持了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。資料顯示，占行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入總量60%左右的45家主要企業(yè)2007年共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入168億元，同比增長(zhǎng)12%。[?2006、2007年國(guó)內(nèi)主要繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況分別見(jiàn)表1、表2，表3列出了部分繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備廠商2007年的全員勞動(dòng)生產(chǎn)率情況，表中的南瑞繼保、四方繼保、阿繼電器、磐能科技、德威特分別為南京南瑞繼保電氣有限公司、北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司、阿城繼電器股份有限公司、南京磐能電力科技股份有限公司（原力導(dǎo)科技股份有限公司）、北京德威特電力系統(tǒng)自動(dòng)化有限公司的簡(jiǎn)稱，下文中這些公司均將使用該簡(jiǎn)稱?]。

    在2007年的“十一五”電網(wǎng)規(guī)劃調(diào)整報(bào)告中，國(guó)家電網(wǎng)公司將原來(lái)“十一五”電網(wǎng)投資的8 586億元增加至11 300億元，這樣，“十一五”后3年電網(wǎng)建設(shè)和改造的投資額度將從原計(jì)劃的6 500億元上升至9 200億元，年均投資額約3 100億元。2008年我國(guó)電網(wǎng)實(shí)際完成投資2 885億元，多年來(lái)首超電源投資（2 879億元）。受其影響，電力自動(dòng)化行業(yè)也獲得了較大發(fā)展，大部分企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)（2008年部分繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況見(jiàn)表4）。

    “十一五”后期電網(wǎng)投資的不斷加大，為電力自動(dòng)化設(shè)備制造商提供了難得的發(fā)展機(jī)遇。而為應(yīng)對(duì)世界金融危機(jī)的不利影響，2008年11月5日，國(guó)務(wù)院又出臺(tái)了擴(kuò)大內(nèi)需10項(xiàng)措施，其中包括完善農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)和加快城市電網(wǎng)改造，在“加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作”中也包括電網(wǎng)建設(shè)的內(nèi)容。為落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需的措施，11月12日，南方電網(wǎng)公司表示將在原規(guī)劃2009—2010年1 100億元投資的基礎(chǔ)上每年再新增投資約300億元用于城網(wǎng)改造和農(nóng)網(wǎng)完善。11月14日，國(guó)家電網(wǎng)公司表示，未來(lái)2～3年內(nèi)電網(wǎng)投資規(guī)模將達(dá)11 600億元，新增投資6 100億元。按照國(guó)家電網(wǎng)公司2009年和2010年分別增加投資1 000億元、1 100億元規(guī)劃計(jì)算，未來(lái)3年內(nèi)兩網(wǎng)公司合計(jì)投資總額將達(dá)14 000億元，明后兩年電網(wǎng)投資額將在原規(guī)劃基礎(chǔ)上增加40%以上。這將為電力自動(dòng)化制造企業(yè)帶來(lái)巨大商機(jī)，重點(diǎn)企業(yè)將充分受益，尤其是城網(wǎng)和農(nóng)網(wǎng)的建設(shè)與改造將加大對(duì)110 kV及以下電壓等級(jí)二次設(shè)備的需求，中低壓電力自動(dòng)化設(shè)備制造商將迎來(lái)一個(gè)蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

    電力自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局可分為高端市場(chǎng)（220 kV及以上電壓等級(jí)）和中低端市場(chǎng)（110 kV及以下電壓等級(jí)）兩個(gè)不同的領(lǐng)域。國(guó)外廠商主要在高端市場(chǎng)享有一定份額。但近年來(lái)，國(guó)產(chǎn)設(shè)備因其更適合國(guó)內(nèi)的運(yùn)行環(huán)境而已占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。目前，在電網(wǎng)系統(tǒng)和發(fā)電系統(tǒng)高端市場(chǎng)（各大網(wǎng)局、省局及大容量機(jī)組發(fā)電系統(tǒng)）已形成南瑞繼保、國(guó)電南自、國(guó)電南瑞、許繼電氣、四方繼保等少數(shù)幾家大廠家相對(duì)壟斷的局面。而110 kV及以下電壓等級(jí)的產(chǎn)品由于技術(shù)難度相對(duì)較低，此中低端市場(chǎng)目前有包括東方電子、磐能科技、積成電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“積成電子”）、萬(wàn)力達(dá)、金智科技、德威特等在內(nèi)的數(shù)量眾多的廠家參與，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

    就不同產(chǎn)品領(lǐng)域市場(chǎng)而言，除了處于細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)跑者角色的南瑞集團(tuán)綜合實(shí)力較強(qiáng)外（其下屬的南瑞繼保和國(guó)電南瑞分別占據(jù)著繼電保護(hù)和電力自動(dòng)化領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者地位），總的來(lái)看，細(xì)分市場(chǎng)基本上是各有所長(zhǎng)，如國(guó)電南自在配網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域頗具實(shí)力，在繼電保護(hù)市場(chǎng)進(jìn)步也很快；許繼電氣在配網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域頗具優(yōu)勢(shì)；東方電子在調(diào)度自動(dòng)化和變電站自動(dòng)化領(lǐng)域具有很強(qiáng)的市場(chǎng)影響力；金智科技在發(fā)電廠廠用電自動(dòng)化市場(chǎng)占據(jù)著較大份額；而作為國(guó)內(nèi)中低壓二次設(shè)備龍頭企業(yè)的磐能科技在中低壓綜合自動(dòng)化和縣級(jí)調(diào)度自動(dòng)化領(lǐng)域都具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前，處于電力自動(dòng)化中低端市場(chǎng)的大廠商大多采用專注化戰(zhàn)略，主攻各自的細(xì)分市場(chǎng)，從而集中資源建立企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，逐步培養(yǎng)規(guī)模產(chǎn)品的運(yùn)作能力。

    另一方面，電力自動(dòng)化行業(yè)又可以劃分為電力系統(tǒng)內(nèi)市場(chǎng)和電力系統(tǒng)外市場(chǎng)。南瑞集團(tuán)、國(guó)電南自、四方繼保、許繼電氣、東方電子等傳統(tǒng)的電力自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商主要集中在電力系統(tǒng)內(nèi)市場(chǎng)。

    電力系統(tǒng)中110 kV以上線路和變壓器保護(hù)以及100 MW以上機(jī)組保護(hù)、網(wǎng)調(diào)、省調(diào)這部分市場(chǎng)主要被南瑞繼保、國(guó)電南自、國(guó)電南瑞、四方繼保、許繼電氣、中國(guó)電力科學(xué)研究院北京科東電力控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司等廠家分享，地調(diào)、縣調(diào)市場(chǎng)的主要競(jìng)爭(zhēng)者則包括國(guó)電南瑞、東方電子、磐能科技、積成電子等廠商。

    對(duì)于110 kV及以下電壓等級(jí)的變電站自動(dòng)化系統(tǒng)而言，目前國(guó)內(nèi)有上百家企業(yè)在從事該產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)，各廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在系統(tǒng)的軟、硬件研發(fā)實(shí)力和制造水平上。從企業(yè)規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力來(lái)看，參與電力系統(tǒng)內(nèi)這部分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的主要廠家除曾針對(duì)地、縣級(jí)供電公司用戶需求率先在國(guó)內(nèi)推出集保護(hù)、遠(yuǎn)動(dòng)監(jiān)控功能于一體的變電站綜合自動(dòng)化產(chǎn)品的磐能科技外，還有國(guó)電南瑞、南瑞繼保、國(guó)電南自、許繼電氣、東方電子等廠商，電力系統(tǒng)內(nèi)該領(lǐng)域的市場(chǎng)份額主要被他們分享。在電力系統(tǒng)內(nèi)的110 kV及以下電壓等級(jí)的變電站自動(dòng)化市場(chǎng)中，這幾家公司已經(jīng)形成基本穩(wěn)定的競(jìng)爭(zhēng)格局，其合計(jì)占有國(guó)內(nèi)80%以上的市場(chǎng)份額，新廠商進(jìn)入壁壘相對(duì)較高。

    而鋼鐵、石化、煤炭等系統(tǒng)外行業(yè)的運(yùn)行工況比較復(fù)雜，對(duì)供電質(zhì)量、用電安全性和穩(wěn)定性要求也比較高，因此對(duì)電力自動(dòng)化產(chǎn)品有許多新的要求，如產(chǎn)品的技術(shù)適用性要強(qiáng)，廠商的技術(shù)支持要緊密等。由于該市場(chǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不太統(tǒng)一，又分屬不同的行業(yè)，受電力部門的影響較小，產(chǎn)品需求差異較大，非標(biāo)工程比較多，大的保護(hù)廠家不愿過(guò)深介入，這給眾多中小設(shè)備制造企業(yè)留下較大的空間。目前這部分市場(chǎng)份額主要被磐能科技、國(guó)電南自、萬(wàn)力達(dá)、德威特等廠家占據(jù)。

    目前在微機(jī)繼電保護(hù)、變電站自動(dòng)化及電力自動(dòng)化高端應(yīng)用軟件領(lǐng)域都具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)的廠家有國(guó)電南瑞、東方電子和磐能科技等。繼電保護(hù)裝置和電力自動(dòng)化控制系統(tǒng)的協(xié)同發(fā)展使這些公司在行業(yè)內(nèi)保持著科技持續(xù)領(lǐng)先地位，并可以通過(guò)調(diào)節(jié)生產(chǎn)平滑行業(yè)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。以磐能科技為例，其產(chǎn)品已成為電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與控制領(lǐng)域的主流產(chǎn)品之一，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，可以充分分享電力自動(dòng)化行業(yè)的巨大市場(chǎng)，具有廣闊的發(fā)展前景。目前電力系統(tǒng)及其用戶中大約有1 500 000臺(tái)微機(jī)保護(hù)裝置和幾千套調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)在運(yùn)行。若按正在服役微機(jī)繼電保護(hù)裝置數(shù)量及投運(yùn)變電站自動(dòng)化數(shù)量排名，在繼電保護(hù)及變電站自動(dòng)化行業(yè)，南瑞繼保、四方繼保、國(guó)電南自、許繼電氣、國(guó)電南瑞、深圳南瑞、東方電子、磐能科技、金智科技、萬(wàn)利達(dá)等可進(jìn)入前十名。而在調(diào)度自動(dòng)化領(lǐng)域，國(guó)電南瑞、東方電子、磐能科技、積成電子等公司則穩(wěn)居前五名。

    另一方面，由于傳統(tǒng)的繼電保護(hù)和變電站自動(dòng)化業(yè)務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，使得利率有下降趨勢(shì)。以上文2008年統(tǒng)計(jì)的8家企業(yè)為例，在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的情況下，有5家企業(yè)的凈利潤(rùn)指標(biāo)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)（上述8家繼電保護(hù)及自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2008年的凈利潤(rùn)情況見(jiàn)表5，為方便比較，表中同時(shí)列出了各公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)情況），因此傳統(tǒng)業(yè)務(wù)之外的差異化業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)將成為電力自動(dòng)化廠商的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。作為《國(guó)家電網(wǎng)公司“十一五”科技發(fā)展規(guī)劃》中列出的提高電網(wǎng)自動(dòng)化水平的五大重點(diǎn)技術(shù)課題之一，數(shù)字化變電站有望于“十一五”中后期在各電壓等級(jí)變電站中推廣應(yīng)用，這或?qū)⒊蔀槟軒Ыo電力自動(dòng)化廠商利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)的差異化產(chǎn)品市場(chǎng)。

    據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)數(shù)字化變電站還處于試點(diǎn)推廣階段，總數(shù)不超過(guò)100個(gè)。掌握數(shù)字化變電站相關(guān)技術(shù)的也只有為數(shù)不多的幾家廠商，如國(guó)電南瑞、國(guó)電南自、磐能科技、四方繼保等。目前數(shù)字化變電站的高端市場(chǎng)份額主要被國(guó)電南瑞、國(guó)電南自等占據(jù)。特別值得一提的是，在中低壓領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)較先進(jìn)入這一領(lǐng)域的磐能科技在研究IEC61850標(biāo)準(zhǔn)與中國(guó)國(guó)情結(jié)合的前提下，提出了基于110 kV及以下電壓等級(jí)電網(wǎng)變電站自動(dòng)化系統(tǒng)站控層、間隔層、過(guò)程層設(shè)備的獨(dú)特實(shí)施方案，從信息的采集、傳輸、處理到輸出等過(guò)程均實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。其研發(fā)的具有多項(xiàng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的DMP5000數(shù)字化變電站自動(dòng)化系統(tǒng)已通過(guò)了電力工業(yè)電力系統(tǒng)自動(dòng)化設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心的系統(tǒng)檢驗(yàn)、型式試驗(yàn)和現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行的考驗(yàn)，系統(tǒng)總體性能達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，其中“變電站集中式保護(hù)測(cè)控系統(tǒng)”、“多點(diǎn)差動(dòng)保護(hù)”、“多節(jié)點(diǎn)同步采樣”、“點(diǎn)到多點(diǎn)數(shù)據(jù)分配DMA”、“點(diǎn)到多點(diǎn)UDP實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)發(fā)送和確認(rèn)”等技術(shù)日前被該產(chǎn)品評(píng)審委員會(huì)鑒定為國(guó)際先進(jìn)水平。隨著數(shù)字化變電站市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，該領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局還將發(fā)生變化。

    2008年底電網(wǎng)投資已經(jīng)開(kāi)始加大力度，電力自動(dòng)化行業(yè)將在即將到來(lái)的2009年底步入歷史性的景氣高峰期，這些已在行業(yè)內(nèi)搶占先機(jī)的各領(lǐng)域市場(chǎng)的主要參與者或?qū)⒃诩磳⒌絹?lái)的巨大商機(jī)中繼續(xù)受益。