從控制到傳動,自動化產(chǎn)品在這個產(chǎn)業(yè)的應用深度也日漸累積。軌道交通的自動化市場,無論是現(xiàn)有的規(guī)模、未來的成長空間、當前的增長速度,都是在經(jīng)濟寒冬中為數(shù)不多的熱點,值得研究和關注。
軌道交通行業(yè)背景——建成、在建和擬建項目
預計到2015年,中國將擁有1700km的城市軌道交通線路。
1995年到2008年,中國建設有軌道交通的城市,從2個增加到10個,運營里程從43km增加到730km。根據(jù)北京、上海等15個城市建設規(guī)劃統(tǒng)計,預計到2015年,中國運營軌道交通線路將達到60多條,線路總長1700km,建設投資規(guī)模將達到6000億,籌建軌道交通的城市近40個。
A1.已經(jīng)建設完成線路
目前運營、在建以及規(guī)劃城軌(地鐵和輕軌)的城市:北京、上海、天津、重慶、哈爾濱、長春、沈陽、武漢、南京、廣州、深圳、杭州、蘇州、成都、西安、寧波、鄭州、東莞、長沙,其中東莞、長沙等數(shù)個城市正在積極籌劃之中。
A2.在建線路
建設重點仍是超大城市、特大城市的骨干線路——地鐵系統(tǒng),未來的建設項目將逐漸擴展到這些城市的加密線路、聯(lián)絡線路和次一級規(guī)模城市的骨干線路。
A3.規(guī)劃中線路
根據(jù)各城市近期軌道交通發(fā)展規(guī)劃,到2012年,其中,北京軌道交通線網(wǎng)將全部覆蓋中心城,運營里程將達到440公里;上海軌道交通將形成13條線路、300多座車站、運營總長度超過500公里的軌道交通基本網(wǎng)絡。預計到2050年中國城市軌道交通線路總長將超過4500公里。
2010~2015年間,中國規(guī)劃建設的城市快速軌道交通項目總長度達1700公里,5000多億元投資將聚集在這一領域。其中,北京、廣州的投資均將超過500億元,上海將高達1400多億元。
此外,深圳、重慶、武漢等城市也有多條規(guī)劃中的地鐵線路。
軌道交通的自動化市場概況:
軌道交通本身系統(tǒng)復雜,多個子系統(tǒng)中均涉及到自動化產(chǎn)品。在這里,我們選擇了自動化應用最多的四個系統(tǒng):環(huán)控、智能馬達、電力監(jiān)控和屏蔽門,基本可以代表整個軌道交通的自動化全貌。
軌道交通的自動化市場,由于客戶和項目較為集中,并且格局并不成熟,因此市場份額的波動很大,經(jīng)常因為幾個項目的歸屬,就決定了當年的市場格局。
軌道交通中主控系統(tǒng)使用的PLC主要是大型PLC,IO點數(shù)在100點以上。中小型PLC的應用領域是隧道監(jiān)控、防水門、屏蔽門等領域。中大型PLC的主要供應商Siemens、Rockwell、Schneider、GE Fanuc幾乎分享整個市場。在08年,西門子進展較多,市場份額占優(yōu)。
傳動方面,則是ABB、Schneider、Siemens、Danfoss等廠商業(yè)績突出,尤其是ABB,占據(jù)三分之一以上市場。
SCADA軟件則是GE Fanuc、Siemens以及Schneider較為領先。
自動化市場伴隨著整個軌道交通產(chǎn)業(yè)的投資也呈現(xiàn)高速增長。估計這個行業(yè)的自動化需求在未來3年的復合增長率會超過35%。
業(yè)務模式:
除卻屏蔽門等場合,存在一些OEM性質的客戶和生意外,整個軌道交通自動化是一個項目導向的市場。用戶仍然是決策核心,但周圍的其他影響力量也不容小視。設計院、系統(tǒng)集成商,往往會改變整個生意的走向。