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    一樁看上去很美的巨大生意，需要多長時間可以讓它面目猙獰呢？

    產(chǎn)值以 1000 億元計的風(fēng)電，僅用了不到 2 個月的時間。
 
    6 月初，河北保定電谷園區(qū)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)望去，廣袤的空地上漸次排列著體形巨大的風(fēng)機(jī)葉片，在陽光的照耀下熠熠生輝。盡管金融危機(jī)讓國內(nèi)眾多企業(yè)減產(chǎn)或停產(chǎn)，但在這個被稱為“中國電谷”的產(chǎn)業(yè)園區(qū)里，風(fēng)電設(shè)備車間卻依然機(jī)器轟鳴。 

    園區(qū)一側(cè)，天威保變新建成的風(fēng)電生產(chǎn)基地已建成，離園區(qū)不遠(yuǎn)處，天威英利公司占地 60 畝的風(fēng)電基地今年即將拔地而起。“我們今年才正式公開早有布局的風(fēng)電投資計劃，非常看好風(fēng)電市場潛力。”英利公司行政部龐超對記者說。
 
    風(fēng)電設(shè)備商樂觀投產(chǎn)，不僅因為行業(yè)剛剛起步，也因其不受金融危機(jī)沖擊。以今年上半年業(yè)績?yōu)槔瑬|方電氣凈利同比增五成以上，金風(fēng)科技同比暴增 260％。 

    但這一切在 8 月底發(fā)生了新變化。不但業(yè)界熱切期待的《新能源振興規(guī)劃》遲遲未出臺，而且由于產(chǎn)能過剩，8 月 26 日溫家寶總理在其主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上，針對新能源行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)問題，研究部署了 5 項抑制產(chǎn)能政策——風(fēng)電與光伏首當(dāng)其沖。 

    一場風(fēng)電行業(yè)洗牌已然開始。國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰認(rèn)為，“將來風(fēng)電行業(yè)有三五家大企業(yè)就夠了”。凱基證券王志霖表示，下馬技術(shù)落后、重復(fù)建設(shè)的產(chǎn)能擴(kuò)建項目，對整個新能源產(chǎn)業(yè)利好，“風(fēng)電龍頭企業(yè)將直接受益這一政策”。 

    記者從中國風(fēng)能協(xié)會了解到，截至今年一季度末，中國風(fēng)電整機(jī)制造廠商已達(dá) 67 家，其中國有 27 家，民營 23 家，合資與外資共 17 家。而國有大型龍頭企業(yè)將受益此次產(chǎn)能遏制，金風(fēng)、華銳、東氣、上氣仍穩(wěn)居風(fēng)電業(yè)賺錢榜前四，17 家外資與合資風(fēng)電廠商影響不大，而 23 家規(guī)模較小的民營風(fēng)電廠商將大部分出局。 

    發(fā)展迅猛：風(fēng)電裝機(jī) 7 年增 25 倍 

    今夏以來，密集投產(chǎn)風(fēng)電設(shè)備廠的不只是保定地區(qū)。7 月 14 日，甘肅酒泉總投資 1200 億元開建世界上首個 1000 萬 KW 級風(fēng)電基地，華儀電氣 7 月 21 日宣布在內(nèi)蒙古投資 100 億元建設(shè)總裝機(jī)容量 100 萬 KW 的兩處風(fēng)電場。 

    風(fēng)電企業(yè)雨后春筍般頻繁上馬，使近年我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展快得令人咋舌。 

    中投顧問能源行業(yè)研究部數(shù)據(jù)顯示，截至 2008 年，我國風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到 1221 萬 KW，已占全球總裝機(jī)的 10％，名列全球第 4。僅 2008 年，新增風(fēng)電裝機(jī)容量就達(dá) 630 萬 KW，與 2007 年當(dāng)年新增裝機(jī) 330.4 萬 KW 相比，去年新增裝機(jī)增長率為 89％，新增量僅次于美國的 838 萬 KW，位列全球第 2。 

    此次風(fēng)電熱起源于我國近年推行大力發(fā)展清潔能源的政策，而 2006 年 1 月開始實(shí)施的《可再生能源法》和 2007 年 8 月發(fā)改委發(fā)布的《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》以及系列配套法規(guī)、規(guī)章、政策，為風(fēng)電產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了法制保障，各路資金瘋狂涌入風(fēng)力發(fā)電行業(yè)。據(jù)統(tǒng)計，2008 年進(jìn)入風(fēng)力發(fā)電的資金超過 400 億元，而在今年上半年我國新增電力裝機(jī)容量中，新能源占 33.45％，而風(fēng)力發(fā)電又占其中的 8 成。 

    在李俊峰看來，早在 2004 年風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)就步入瘋狂擴(kuò)張，從 2004 年 6 家猛增至現(xiàn)在的約 70 家，企業(yè)數(shù)量增長 10 倍以上；風(fēng)電的裝機(jī)容量也從 2002 年前的 46.8 萬 KW，迅速發(fā)展到 2008 年底的 1200 余萬 KW，7 年增長 25 倍。 

    風(fēng)電發(fā)展之快，使得 2007 年頒布的行業(yè)政策兩年后不得不改。當(dāng)時計劃，到 2020 年實(shí)現(xiàn) 3000 萬 KW 遠(yuǎn)期目標(biāo)，現(xiàn)在看來，這一目標(biāo)可能提前 10 年就能實(shí)現(xiàn)。也因此，發(fā)改委今年中調(diào)整了這一規(guī)劃，將 2020 年風(fēng)電裝機(jī)目標(biāo)調(diào)整為 1 億 KW。 

    產(chǎn)能過剩：今明兩年過剩 300 萬 KW 

    快速發(fā)展的直接后果是，風(fēng)電行業(yè)已陷入產(chǎn)能過剩的尷尬局面。 

    來自中國電器工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，電工行業(yè)所屬的 21 種主要產(chǎn)品中，其中 8 種產(chǎn)品同比增幅下降。與此對比鮮明的是，風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量逆勢高速增長，僅今年前 6 月同比增長高達(dá) 545％。
 
    業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計，今年我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量預(yù)計只有 800 ～ 900 萬 KW，而目前我國 70 家風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)中的前四家，年產(chǎn)能總數(shù)就已達(dá)到 1200 萬 KW。這意味著，今年將有 300 萬 KW 以上產(chǎn)能過剩。 
        
    而隨著風(fēng)電整機(jī)廠商去年和今年新投產(chǎn)項目的產(chǎn)能將在明年釋放，屆時風(fēng)電市場有效產(chǎn)能將達(dá) 1400 萬 KW 左右，而同期市場需求預(yù)計值約為 1100 萬 KW，因此明年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)也將面臨 300 萬 KW 的過剩產(chǎn)能。 
        
    以內(nèi)蒙古自治區(qū)為例，國家“十一·五”規(guī)劃目標(biāo) 2010 年投產(chǎn) 300 萬 KW，在建 100 萬 KW，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委于 2006 年確定了 2010 年風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到 500 萬 KW 的目標(biāo)，超過國家規(guī)劃 100 萬 KW。 
        
    但中國電力科學(xué)研究院今年上半年的調(diào)研報告顯示，蒙東地區(qū) 2010 年底計劃投產(chǎn)風(fēng)電近 420 萬 KW，加上蒙西千萬級風(fēng)電基地規(guī)劃的實(shí)施，預(yù)計 2010 年內(nèi)蒙古自治區(qū)風(fēng)電裝機(jī)將超過 765 萬 KW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了內(nèi)蒙古自治區(qū)此前的風(fēng)電規(guī)劃。 
    風(fēng)電發(fā)展過快的原因，一方面是由于前幾年利潤較高。以金風(fēng)科技為例，2007 年其整機(jī)毛利率超過 29％，這意味著，賣 1 臺價值 1000 萬元的風(fēng)機(jī)，基本可賺 300 萬元。
 
    另一方面，是由于風(fēng)機(jī)制造行業(yè)進(jìn)入門檻低。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，目前的 70 來家整機(jī)制造企業(yè)中 80％ 都是簡單的組裝廠，“只需從上游零部件企業(yè)買入葉片、發(fā)電機(jī)、齒輪箱等，組裝出售就行，反正各種規(guī)格都有。”正是由于利潤較高和進(jìn)入容易，許多國企、民企和外資企業(yè)爭相加入風(fēng)電行業(yè)。 

    地方政府和企業(yè)的投資沖動，所帶來的產(chǎn)能過剩已經(jīng)引發(fā)了風(fēng)機(jī)行業(yè)的價格戰(zhàn)，以金風(fēng)科技為例，風(fēng)機(jī)的毛利潤率已經(jīng)從 2007 年的 29.46％，下降到今年上半年的 23.4％。價格方面，1 年前，金風(fēng)科技單機(jī)容量 1.5 MW 的 GW77-1500 機(jī)型，價格是 6400 元/KW，同樣的產(chǎn)品，在今年 5 月價格卻變成了 5400 元/KW，下跌了將近 16％。 

    天相投顧報告認(rèn)為，近年來，風(fēng)電設(shè)備商的競爭激烈，例如湘電股份、上海電氣產(chǎn)能擴(kuò)張很快，而風(fēng)電設(shè)備三龍頭東方電氣、大連華銳、金風(fēng)科技的產(chǎn)能也存在一定程度的過剩。
 
    洗牌開始：國有受益、民營淘汰 

    8 月 26 日，溫總理在其主持召開的國務(wù)院常務(wù)會議上，針對新能源行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)問題，研究部署5項抑制產(chǎn)能政策，風(fēng)電與光伏首當(dāng)其沖，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)將迎來行業(yè)大洗牌。 

    “下馬技術(shù)落后、重復(fù)建設(shè)的產(chǎn)能擴(kuò)建項目，這對整個新能源產(chǎn)業(yè)影響深遠(yuǎn)，我們認(rèn)為風(fēng)電龍頭企業(yè)將直接受益于這一產(chǎn)業(yè)政策。”凱基證券研究員王志霖表示。洗牌也意味著，目前處于春秋戰(zhàn)國爭雄時期的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)，未來將整合形成幾家較大的龍頭公司。 

    李俊峰也表示，“盡管風(fēng)電整機(jī)制造廠商有 7、80 家，但真正上規(guī)模的不超過 10 家，基本上是保持在那些大的、傳統(tǒng)的裝備制造業(yè)廠家手里。” 

    事實(shí)上，盡管風(fēng)電行業(yè)百家爭鳴，但寡頭壟斷格局也正在形成。目前風(fēng)電場、整機(jī)行業(yè)的寡頭競爭格局開始形成。2007 年 5 大發(fā)電集團(tuán)占據(jù)了 60％ 左右的風(fēng)電場份額；整機(jī)市場已形成華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技、東方電氣三足鼎立局面，去年這 3 家企業(yè)占據(jù)了 57.4％ 的整機(jī)市場份額。 

    而洗牌后，寡頭壟斷格局還會加劇，因為未來整機(jī)市場競爭將在 MW 級以上機(jī)組展開。隨著 2010 年市場供需平衡，行業(yè)不可避免地進(jìn)行整合，屆時經(jīng)營管理經(jīng)驗豐富、創(chuàng)新能力強(qiáng)和有著強(qiáng)大集團(tuán)背景的公司將會繼續(xù)生存并壯大。 

    中信證券報告認(rèn)為，對于沒有完整技術(shù)研發(fā)鏈、單純依靠購買國外技術(shù)謀求生存的設(shè)備商來說，未來的發(fā)展空間將很有限，預(yù)期未來風(fēng)電設(shè)備市場將進(jìn)一步集中到金風(fēng)科技、東方電氣、華銳、華儀電氣等行業(yè)龍頭手中。
 
    與此同時，那些規(guī)模較小的民營風(fēng)電廠商將大部分出局。
 
    抑制產(chǎn)能受益榜： 

    金風(fēng)老大 上氣、湘電”黑馬” 

    在風(fēng)電前 3 名中，金風(fēng)科技是目前國內(nèi)最大的風(fēng)機(jī)制造商，憑借著較強(qiáng)的研發(fā)能力和技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，公司連續(xù) 8 年來業(yè)績實(shí)現(xiàn)了 100％ 增長，產(chǎn)品在 2007 年中國新增風(fēng)電裝機(jī)市場占有率為 25.1％，排名第 1。 

    目前公司生產(chǎn)基地規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，已在新疆、北京、內(nèi)蒙古、甘肅、西安陸續(xù)建立產(chǎn)業(yè)基地，在靠近市場和制造資源的地區(qū)進(jìn)行風(fēng)力發(fā)電機(jī)組制造，不僅大幅度減少運(yùn)輸成本，還縮短了與客戶距離。 

    隨著風(fēng)電行業(yè)整合，有整合能力的企業(yè)將提高盈利能力和穩(wěn)定盈利水平。東方電氣和華銳風(fēng)電在縱向整合上就具備良好潛力。由于整機(jī)在銷售渠道方面，國內(nèi)整機(jī)廠商在未來 4 ～ 5 年內(nèi)不具備機(jī)組大批量出口條件，自行開發(fā)風(fēng)電場對帶動機(jī)組銷售量的貢獻(xiàn)有限，因此，隨著 5 大發(fā)電集團(tuán)風(fēng)電場份額的進(jìn)一步提高，與 5 大發(fā)電集團(tuán)的聯(lián)盟關(guān)系可靠程度決定了整機(jī)廠商未來的市場份額，東方電氣和華銳風(fēng)電背靠大集團(tuán)，在這個方面有著天然的優(yōu)勢，兩者可能成為風(fēng)電行業(yè)競爭的長跑制勝者。 
 
    另外，兩家可能改變行業(yè)格局的黑馬型企業(yè)值得關(guān)注：上海電氣和湘電股份。 

    上海電氣集團(tuán)去年 12 月宣布了其新的風(fēng)電計劃，公司旗下風(fēng)電項目計劃在 5 年內(nèi)達(dá) 140 億元銷售額，從而確保穩(wěn)進(jìn)全國風(fēng)機(jī)制造商前 3。 

    湘電股份去年累計裝機(jī)已達(dá) 12.8 萬 KW，其中 2008 年新增裝機(jī)容量就達(dá) 12 萬 KW。公司近期傳出消息，今年將至少實(shí)現(xiàn)銷售 40 萬 KW 風(fēng)機(jī)容量的目標(biāo)。另外，公司和美國提姆肯合作的風(fēng)電項目目前也已經(jīng)初見成效，預(yù)計 2010 年將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 400 套主軸/年的產(chǎn)能。 
        
    到時，公司將成為風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中唯一一家能夠自行生產(chǎn)主軸的風(fēng)電公司，第一創(chuàng)業(yè)證券分析師曾凡認(rèn)為，“公司制造基礎(chǔ)良好，未來可能很難擠進(jìn)前 3，但擠進(jìn)前 5 大有希望。” 
        
    民資轉(zhuǎn)戰(zhàn)并網(wǎng)：風(fēng)能投資下一主題 
        
    雖然，現(xiàn)在看來民營企業(yè)或?qū)⑷笔эL(fēng)電行業(yè)高速發(fā)展，但與其在技術(shù)相對低端的設(shè)備制造領(lǐng)域苦苦掙扎，倒不如轉(zhuǎn)型風(fēng)電行業(yè)的未開墾新領(lǐng)域——并網(wǎng)。 
        
    風(fēng)電并網(wǎng)問題一直讓業(yè)內(nèi)苦惱，卻也由此衍生出商機(jī)無限的接入技術(shù)。由于并網(wǎng)問題的限制，目前多數(shù)上市和非上市風(fēng)電企業(yè)都集中在零部件、整機(jī)制造等中上游產(chǎn)業(yè)鏈，并在這些領(lǐng)域展開十分激烈的競爭。 
        
    “但我們現(xiàn)在最感興趣的，是專注于控制技術(shù)、并網(wǎng)接入技術(shù)的企業(yè)，這將是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)下一個投資熱點(diǎn)。”啟明創(chuàng)投合伙人張勇對記者表示。他的說法代表了眾多風(fēng)險投資公司的觀點(diǎn)。 
        
    與煤電的按指令發(fā)電、水電有水庫控制不同，風(fēng)電最大的問題是不穩(wěn)定，風(fēng)力強(qiáng)弱直接影響發(fā)電電壓的高低。當(dāng)風(fēng)電電壓低于額定數(shù)值的90％時，易被電網(wǎng)解列，為此必須配以低電壓穿越或零電壓穿越、風(fēng)電功率的預(yù)測與控制等技術(shù)。
        “
    在國外，這樣的技術(shù)解決方案已經(jīng)很成熟，但國內(nèi)并網(wǎng)型風(fēng)電的管理者、建設(shè)者和制造者各自為政，無法形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。”張勇告訴記者。雖然目前國內(nèi)的接入標(biāo)準(zhǔn)還沒有出臺，但是專注于這一塊的技術(shù)會有比較大的空間。 
        
    事實(shí)上，已有企業(yè)開始進(jìn)入這個領(lǐng)域“淘金”。去年，青云創(chuàng)投就投資了一家專注于新能源與電網(wǎng)接入技術(shù)的公司，客戶除了風(fēng)電場，還包括風(fēng)電設(shè)備制造商。“這個公司的產(chǎn)品包括風(fēng)機(jī)接入電網(wǎng)的一些產(chǎn)品，風(fēng)電場接入電網(wǎng)的一些產(chǎn)品，還立足于后續(xù)的智能電網(wǎng)更先進(jìn)的一些接入電網(wǎng)的設(shè)備研制。” 青云投資合伙人陳曉平說。 
        
    另外，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的短板是國內(nèi)企業(yè)沒有核心技術(shù)。目前 70 余家整機(jī)制造商中，絕大多數(shù)企業(yè)之前并沒有做過風(fēng)力發(fā)電機(jī)，也不掌握風(fēng)力發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)技術(shù)。 
        
    沈陽遠(yuǎn)大機(jī)電裝備有限公司總工程師閆凌宇日前接受央視采訪時透露，國內(nèi)大部分企業(yè)靠到國外買技術(shù)買圖紙進(jìn)行生產(chǎn)。“很多時候一張圖紙賣給國內(nèi)幾家企業(yè)，這種情況很普遍。”花幾 1000 萬到國外購買圖紙的同時，國內(nèi)企業(yè)還要承受一系列苛刻條件：比如規(guī)定每生產(chǎn)出 1 臺要給對方多少錢、產(chǎn)品不允許出口、不可隨意改動等。 
       
     海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2009 年上半年，我國共進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 976 臺，總金額超過 9800 萬美元。數(shù)據(jù)表明，我國風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)真正擁有自主研發(fā)能力的企業(yè)不多，關(guān)鍵零部件基本依賴進(jìn)口。 
        
    無奈的是，進(jìn)口設(shè)備雖然貴，但是質(zhì)量好，業(yè)內(nèi)人士表示，國產(chǎn)風(fēng)機(jī)維修頻率大大高于進(jìn)口風(fēng)機(jī)維修頻率。“尤其是國產(chǎn)風(fēng)機(jī)的齒輪箱、主軸、液壓缸等電機(jī)元件的損壞問題比較嚴(yán)重。”顯然，研發(fā)質(zhì)量和設(shè)備質(zhì)量已成為我國風(fēng)電制造商們急需提高的核心能力。 
        
    可以看出，以技術(shù)為突破口將是那些輕資產(chǎn)民營企業(yè)涉足風(fēng)電領(lǐng)域的最有利途徑。