英國PCI膜咨詢有限公司9月底發布的《BOPP膜市場趨勢》顯示,雙向拉伸聚丙烯(BOPP)產業正在進行戰略性調整,其中心正加速從北美、歐洲轉向亞洲。中東、印度和中國等地企業強勁發力,將使未來頂尖BOPP公司的排名大洗牌。
戰略轉變序幕拉開
PCI預期,未來5年將是BOPP從傳統供應商掌控逐漸向新生力量壯大的戰略轉型期。PCI認為,新興市場的不斷擴張很可能使全球頂尖BOPP生產商的20強名單大洗牌。老牌企業要想繼續站穩腳跟,要么在中國和印度這樣的大市場中建立起低成本商品優勢,要么轉向利潤更高的特色產品。
報告稱,老牌企業過去一直占據著領先地位,而現在他們必須對其他同行的戰略性舉動做出前所未有的反應。德國Treofan公司、美國埃克森美孚公司、意大利Vifan公司等大型生產商已發現,把大部分資產投入到增長緩慢的傳統市場上不再是明智的選擇,但要在發展中國家進行投資需要很長時間才能看到回報。以前的市場領先者不得不為新加入者騰出空間。
印度最大的BOPP生產商Cosmo膜公司就是新生力量的典型代表。該公司今年公開表示,將投資22億盧比進行擴產,到2010年3月其BOPP和塑料軟包裝的產能將從現在的5.8萬噸提高到13.8萬噸,同時預涂膜的產能將從1.8萬噸增加到2.2萬噸。該公司希望此舉能使其營業收入翻番。
中東崛起成區域中心
PCI稱,BOPP市場格局最大的變化是中東將成為重要的區域性BOPP膜生產中心,在未來3年內該地區的能力和規模將翻番。中東各國政府希望能充分利用低成本生產優勢,不斷向石化產業鏈下游產品延伸,其中就包括聚丙烯(PP)樹脂、擠出膜、軟包裝和食品加工用PP膜等。
迪拜Taghleef工業公司就是中東BOPP發展的一個縮影。該公司一方面進行設備投資,另一方面通過收購當地Radici膜公司來壯大自己。Taghleef已經立下壯志,在未來5年內躋身全球最大BOPP膜生產商的行列,并建成全球供應網絡。
該報告作者西蒙·金(Simon King)說,“中東BOPP生產商認為當地客戶對軟包裝的需求將快速增長,因價格優勢其出口量也有機會很快增加。”報告預計,沙特阿拉伯和印度的新產能預期將以出口為主,因為這些產能可能無法完全被本地市場消化。
亞洲仍是增長引擎
報告稱,中亞和東亞地區現在已經是全球BOPP膜最大的生產和消費市場,占據了全球總需求和產能的46%。雖然2003年后中國上馬了大量裝置,使全球BOPP膜規模增加了60%,但今后亞洲BOPP薄膜生產商擁有的機會仍將最多。
該報告顯示,2008年亞洲對BOPP的需求增長率為7%,供應商們紛紛開始考慮擴能,東南亞和印度需求因薄膜用量增加而增長;西歐市場明顯萎縮,受全球經濟衰退和購買模式變化的影響,2008年西歐需求量減少了3.1%,需求總量降為78.1萬噸;其他歐洲地區,尤其是東歐地區的需求在增長,這主要是受零售業投資、食品加工和設備轉換的拉動;北美地區2008年需求增加了3%,主要是因為墨西哥市場容量明顯增加,同時中美和南美地區需求穩定。
PCI預測,保守估計,從現在起到2013年,全球BOPP市場將以每年5.7%的速度增長,2013年全球總需求將達到675萬噸,BOPP行業規模將擴大1/3。這一速度雖然比2003~2008年7.6%的年增速要慢,但仍屬穩健發展。亞洲將是需求增長的“引擎”,將占全球需求增長的3/4,成熟市場的需求將進一步放緩。PCI還表示,如果中國經濟繼續好轉,加上印度國內的零售與包裝食品行業繼續發展,需求增速還可能進一步提高。