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一、世界機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)IFR的統(tǒng)計(jì)，過(guò)去十多年，全球工業(yè)機(jī)器人景氣度較高，2015年，全球工業(yè)機(jī)器人總銷(xiāo)售量達(dá)到248000臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%，2002-2008年，全球工業(yè)機(jī)器人年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.6%，2009-2015年全球工業(yè)機(jī)器人年復(fù)合增長(zhǎng)率為23.5%，是過(guò)去6年的2.7倍，近幾年全球工業(yè)機(jī)器人增速明顯加快。中國(guó)、韓國(guó)、日本、美國(guó)和德國(guó)的總銷(xiāo)量占全球銷(xiāo)量的3/4。中國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)、日本、德國(guó)、以色列等國(guó)是近年工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)及市場(chǎng)發(fā)展較活躍的地區(qū)。

球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量及同比增速

2、工業(yè)機(jī)器人發(fā)展高度集中

工業(yè)機(jī)器人的主要產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)集中在日本、韓國(guó)和德國(guó)，這三國(guó)的機(jī)器人保有量和年度新增量位居全球前列。

日本、韓國(guó)和德國(guó)的機(jī)器人密度和保有量處于全球領(lǐng)先水平。據(jù)IFR統(tǒng)計(jì)，2014年日本每萬(wàn)名工人擁有323臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，韓國(guó)為437臺(tái)，德國(guó)為282臺(tái)；2013年日本的機(jī)器人保有量為30.4萬(wàn)臺(tái)，韓國(guó)為15.6萬(wàn)臺(tái)，德國(guó)為16.8萬(wàn)臺(tái)。

2014年，日本、韓國(guó)、德國(guó)三國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)新增量占全球的30.9%，市場(chǎng)規(guī)模分別為2.9萬(wàn)臺(tái)、2.1萬(wàn)臺(tái)、2萬(wàn)臺(tái)。受全球制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，2014年三國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)份額占全球市場(chǎng)總額的30.9%，同比減少6.6%。日本機(jī)器人市場(chǎng)成熟，其制造商國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，發(fā)那科、那智不二越、川崎等品牌在微電子技術(shù)、功率電子技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)領(lǐng)先。韓國(guó)的半導(dǎo)體、傳感器、自動(dòng)化生產(chǎn)等高端技術(shù)為機(jī)器人快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。德國(guó)工業(yè)機(jī)器人在人機(jī)交互、機(jī)器視覺(jué)、機(jī)器互聯(lián)等領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平，德國(guó)本土的庫(kù)卡公司是世界工業(yè)機(jī)器人四大制造商之一，年產(chǎn)量超過(guò)1.8萬(wàn)臺(tái)。

3、服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)處于起步階段

服務(wù)機(jī)器人主要包括專(zhuān)業(yè)服務(wù)機(jī)器人和個(gè)人/家庭服務(wù)機(jī)器人。全球服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)化程度仍然處于起步階段，受到勞動(dòng)力不足、人口老齡化等剛性需求的驅(qū)動(dòng)，與人均可支配收入提升和物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)、人機(jī)交互等先進(jìn)技術(shù)快速迭代的影響，服務(wù)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展空間巨大。2017年服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到17.4%，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將在2017年達(dá)到461.8億美元。

二、主要國(guó)家機(jī)器人發(fā)展情況

1、日本

日本工業(yè)機(jī)器人發(fā)展主要經(jīng)歷四個(gè)歷史階段。第一階段為搖籃期（1967-1970年），川崎重工業(yè)公司從美國(guó)Unimation公司引進(jìn)先進(jìn)的機(jī)器人技術(shù)，建立生產(chǎn)車(chē)間，并且于1968年制造出第一臺(tái)川崎機(jī)器人。第二階段為實(shí)用期（1970-1980年），日本工業(yè)機(jī)器人經(jīng)歷短暫的搖籃期后迅速進(jìn)入發(fā)展時(shí)期，工業(yè)機(jī)器人十年間的增長(zhǎng)率達(dá)到30.8%。

第三階段為普及提高期（1980-1990年），日本政府開(kāi)始在各個(gè)領(lǐng)域廣泛推廣使用機(jī)器人，1982年日本的機(jī)器人產(chǎn)量約2.5萬(wàn)臺(tái)，高級(jí)機(jī)器人數(shù)量占全球總量的56%，到1986年其機(jī)器人保有量已經(jīng)達(dá)到10萬(wàn)臺(tái)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)總值超過(guò)3000億日元，到了1990年其生產(chǎn)總值超過(guò)6000億日元。第四階段為平穩(wěn)成長(zhǎng)期（1990-2013），受到金融危機(jī)和日元貶值的影響，日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在90年代中后期進(jìn)入低迷期，2005-2009年，日本工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模呈下降態(tài)勢(shì)，2009年生產(chǎn)總值不到3000億日元，但是2011年生產(chǎn)總值開(kāi)始回升。截至2014年，日本工業(yè)機(jī)器人保有量占全球機(jī)器人保有量的30%。

日本機(jī)器人產(chǎn)品以工業(yè)機(jī)器人為主。根據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2014年日本工業(yè)機(jī)器人的全球市場(chǎng)份額排名第一，工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)和安裝總量為12.7萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售量約2.8萬(wàn)臺(tái)，銷(xiāo)售額超過(guò)500億日元。2014年，日本的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品按應(yīng)用領(lǐng)域劃分為四類(lèi)，分別是噴涂機(jī)器人、原材料運(yùn)輸機(jī)器人、裝配機(jī)器人、清潔機(jī)器人。按照工業(yè)分支應(yīng)用的比例為：自動(dòng)化零部件工業(yè)占35.1%；電機(jī)械制造工業(yè)占27.3%；塑料制品工業(yè)占9.7%。數(shù)據(jù)顯示工業(yè)機(jī)器人在汽車(chē)和電子領(lǐng)域的應(yīng)用比例高達(dá)62.4%，這兩類(lèi)產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)日本國(guó)內(nèi)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)增速的引擎。

在出口方面，2005-2014年十年間，日本工業(yè)機(jī)器人出口量顯著高于內(nèi)銷(xiāo)。2014年出口的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)品數(shù)量超過(guò)9.8萬(wàn)臺(tái)，出口的工業(yè)機(jī)器人占總銷(xiāo)量的77.2%，出口額約3100億日元，比2013年的3013.4億日元增長(zhǎng)了2.8%。日本工業(yè)機(jī)器人出口國(guó)多集中在亞洲國(guó)家，尤其是中國(guó)、韓國(guó)和菲律賓。

目前日本機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨的重大挑戰(zhàn)是如何拓展應(yīng)用領(lǐng)域。一方面，日本近年工業(yè)機(jī)器人在食品、藥品、化妝品“三品產(chǎn)業(yè)”領(lǐng)域有較快發(fā)展，與汽車(chē)和電子產(chǎn)業(yè)不同，“三品產(chǎn)業(yè)”的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)更高，解決衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)需要更先進(jìn)的技術(shù)支持。另一方面，日本服務(wù)型機(jī)器人開(kāi)發(fā)領(lǐng)域雖然取得重要進(jìn)展，但是產(chǎn)品量產(chǎn)的服務(wù)型機(jī)器人還很少。例如，醫(yī)療介護(hù)和災(zāi)害救援的機(jī)器人已經(jīng)研發(fā)出來(lái)，但是推廣普及仍然缺乏技術(shù)和制度的支持。

2、美國(guó)

美國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展主要經(jīng)歷四個(gè)歷史階段。第一階段是20世紀(jì)60年代至70年代，其工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)處于研究階段，1962年美國(guó)研制出世界上第一臺(tái)工業(yè)機(jī)器人，但由于當(dāng)時(shí)本土的失業(yè)率高達(dá)6.65%，政府擔(dān)心機(jī)器人導(dǎo)致就業(yè)情況惡化，并未把工業(yè)機(jī)器人列入重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，美國(guó)市場(chǎng)的少量企業(yè)僅與大學(xué)合作進(jìn)行初步的研發(fā)工作。第二階段是20世界70年代后期至80年代，美國(guó)政府與企業(yè)對(duì)于工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用認(rèn)識(shí)有了改變，制定機(jī)器人重點(diǎn)技術(shù)路線，機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展集中于航空、核工程、海洋等特殊領(lǐng)域的高級(jí)機(jī)器人的開(kāi)發(fā)，機(jī)器人的主要用戶(hù)是政府和軍方，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化在此階段遠(yuǎn)不及日本。

第三階段是20世紀(jì)80年代中后期至90年代初期，美國(guó)政府真正開(kāi)始重視工業(yè)機(jī)器人的研發(fā)和推廣，美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)局和職業(yè)安全與衛(wèi)生管理局開(kāi)始商討并且建立美國(guó)機(jī)器人國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。隨著機(jī)器人制造商的生產(chǎn)技術(shù)日臻成熟，功能簡(jiǎn)單的一代機(jī)器人逐漸不能滿(mǎn)足實(shí)際需要，美國(guó)開(kāi)始重視開(kāi)發(fā)具備視覺(jué)、觸覺(jué)、力感等功能的二代機(jī)器人。第四階段是90年代后期，美國(guó)在機(jī)器人軟件領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。在語(yǔ)音識(shí)別技術(shù)上，美國(guó)科技公司蘋(píng)果、谷歌和微軟都在加緊布局；在圖像識(shí)別領(lǐng)域，F(xiàn)acebook等公司的人像識(shí)別、圖像分析技術(shù)初露端倪。

美國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人第三大市場(chǎng)。受到生產(chǎn)自動(dòng)化的發(fā)展趨勢(shì)以及美國(guó)重振制造業(yè)的戰(zhàn)略影響，2014年美國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2.6萬(wàn)臺(tái)，較2013年增長(zhǎng)了11%。但是機(jī)器人本體利潤(rùn)少、技術(shù)含量低，美國(guó)制造機(jī)器人本體的制造商較少，更多的企業(yè)注重于技術(shù)方面的研發(fā)。截至2015年，美國(guó)共申請(qǐng)1.6萬(wàn)余件相關(guān)專(zhuān)利。在機(jī)器人技術(shù)分類(lèi)方面，除了機(jī)械手、控制單元、焊接、機(jī)床零件等基礎(chǔ)技術(shù)除外，美國(guó)的高智能、高難度的國(guó)防機(jī)器人、太空機(jī)器人已經(jīng)開(kāi)始投入實(shí)際應(yīng)用。

為滿(mǎn)足美國(guó)制造廠商的現(xiàn)代化生產(chǎn)線需求，美國(guó)本土加速機(jī)器人的安裝工作，2010-2013年，美國(guó)機(jī)器人銷(xiāo)售額的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為18%。2014年1月，美國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量為22萬(wàn)臺(tái)，制造業(yè)的工業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到152臺(tái)/萬(wàn)人，部分自動(dòng)化工業(yè)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人密度甚至達(dá)到1111臺(tái)/萬(wàn)人。

3、韓國(guó)

韓國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步晚、發(fā)展速度快。韓國(guó)在上世紀(jì)90年代初期建立了工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系，政府的推動(dòng)作用對(duì)于韓國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到了重要作用。2004年韓國(guó)政府啟動(dòng)“無(wú)所不在的機(jī)器人伙伴”項(xiàng)目后機(jī)器人產(chǎn)業(yè)步入快速發(fā)展期。2008年，《智能機(jī)器人促進(jìn)法》將機(jī)器人列為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，對(duì)于人才培育、質(zhì)量把控和平臺(tái)搭建方面進(jìn)行了頂層設(shè)計(jì)。2012年，韓國(guó)知識(shí)經(jīng)濟(jì)部發(fā)布了十年為期的《機(jī)器人未來(lái)戰(zhàn)略2022》，計(jì)劃投資3500韓元使機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模拓展10倍。2013年，韓國(guó)知識(shí)經(jīng)濟(jì)部基于該戰(zhàn)略制定了《第二次智能機(jī)器人行動(dòng)計(jì)劃（2014-2018年）》，提出2018年韓國(guó)機(jī)器人國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值要達(dá)到20萬(wàn)億韓元，出口達(dá)到70億美元，占據(jù)全球20%市場(chǎng)份額的目標(biāo)。

目前韓國(guó)是全球工業(yè)機(jī)器人第四大市場(chǎng)。2014年，韓國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到歷史第二高的2.47萬(wàn)臺(tái)，較2013年增長(zhǎng)16%，僅低于2011年的2.55萬(wàn)臺(tái)。韓國(guó)工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)企業(yè)占全球5%的市場(chǎng)份額，機(jī)器人產(chǎn)品主要集中在汽車(chē)零部件，特別是電子零部件領(lǐng)域。

4、德國(guó)

德國(guó)工業(yè)機(jī)器人發(fā)展極為迅速。德國(guó)政府在工業(yè)機(jī)器人發(fā)展初期起到重要引領(lǐng)作用，20世紀(jì)70年代中后期，德國(guó)政府強(qiáng)制規(guī)定“改善勞動(dòng)條件計(jì)劃”，在某些有毒、有害的崗位施行機(jī)器換人的計(jì)劃。近幾年，德國(guó)聯(lián)邦教研部與聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)能源部聯(lián)手推行“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略，將物聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)引入制造業(yè)，打造智能化生產(chǎn)模式。

德國(guó)是歐洲最大的機(jī)器人市場(chǎng)，也是世界第五大機(jī)器人市場(chǎng)。2014年其工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)2萬(wàn)臺(tái)，較2013年增加10%。2010-2014年，德國(guó)工業(yè)機(jī)器人年均增長(zhǎng)率約為9%，主要推動(dòng)力是汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。2014年德國(guó)工業(yè)機(jī)器人密度為282臺(tái)，是法國(guó)的兩倍、英國(guó)的四倍。

三、亞洲是全球工業(yè)機(jī)器人未來(lái)的主要市場(chǎng)

亞洲是目前全球工業(yè)機(jī)器人使用量最大的地區(qū)，占世界范圍內(nèi)機(jī)器人使用的50%，其次是美洲（包括北美、南美）和歐洲。2012-2015年亞洲機(jī)器人銷(xiāo)量年均增長(zhǎng)15%，遠(yuǎn)高于美洲和非洲6%的增長(zhǎng)速度。2015年，亞太地區(qū)工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)售超過(guò)14萬(wàn)臺(tái)。2014年中國(guó)、日本、韓國(guó)和泰國(guó)的工業(yè)機(jī)器人新裝機(jī)量占亞洲地區(qū)總量的75%，分別在全球排名第一、第二、第四和第八位，四個(gè)國(guó)家工業(yè)機(jī)器人的市場(chǎng)規(guī)模占全球工業(yè)機(jī)器人銷(xiāo)量的52.4%。

2015年工業(yè)機(jī)器人各國(guó)年供貨量比重

從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，亞洲地區(qū)的銷(xiāo)售規(guī)模占據(jù)主導(dǎo)地區(qū)，2015年銷(xiāo)售量為15.6萬(wàn)臺(tái)，是歐洲、美洲和非洲銷(xiāo)售量之和的1.8倍，預(yù)計(jì)到2018年，此比例將達(dá)到2.4倍。

四、我國(guó)機(jī)器人行業(yè)區(qū)域分布情況

根據(jù)新戰(zhàn)略機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所最新公布的分省機(jī)器人企業(yè)數(shù)據(jù)情況，整體來(lái)看，截至2016年6月，在企業(yè)總量上，與4月份的榜單中3400家企業(yè)相比，6月份3800多家，增幅為12.68%。兩個(gè)月有如此增幅，可以說(shuō)機(jī)器人行業(yè)目前處于高速發(fā)展階段，十分迅猛。縱覽排名，各省在排名上的變化基本不大，但增速各有不同。

從優(yōu)勢(shì)區(qū)域來(lái)看，我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)依然呈現(xiàn)長(zhǎng)三角雄霸天下，珠三角和環(huán)渤海勢(shì)均力敵的態(tài)勢(shì)。長(zhǎng)三角板塊江浙滬與安徽共計(jì)1393家；環(huán)渤海板塊京津冀+山東+遼寧共計(jì)784家；珠三角板塊廣東省共計(jì)747家。

就參考性來(lái)說(shuō)，總數(shù)在20家以上的省份比較具有參考性，也就是排名靠前的24個(gè)省份。前24名中，從增速上看，陜西24.14%，遼寧19.42%處于領(lǐng)先地位，其他省份大都在10—18%區(qū)間。增速較低（低于10%）的有：黑龍江、吉林、山西、江西4省。

五、機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚分布特點(diǎn)

1、分布情況

近年來(lái)，在需求快速擴(kuò)張及國(guó)家自主創(chuàng)新政策作用下，國(guó)內(nèi)一大批企業(yè)或自主研制或與科研院所合作，進(jìn)入機(jī)器人研制和生產(chǎn)行列，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人分別進(jìn)入了初步產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)孕育階段。其中，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展已形成環(huán)渤海、長(zhǎng)三角、珠三角和中西部四大產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。

我國(guó)工業(yè)機(jī)器人區(qū)域分布情況

2、分布特點(diǎn)

長(zhǎng)三角地區(qū)實(shí)力雄厚，發(fā)展水平較高：長(zhǎng)三角地區(qū)憑借良好的電子信息產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，在發(fā)展機(jī)器人產(chǎn)業(yè)方面擁有得天獨(dú)厚的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早、實(shí)力雄厚。該地區(qū)以上海、無(wú)錫、昆山、南京、蘇州、杭州為中心，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外公司，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展水平較高，其中安川、ABB、庫(kù)卡、發(fā)那科四大家在上海均有建廠。國(guó)內(nèi)代表企業(yè)有埃斯頓、華恒焊接、沈陽(yáng)新松（上海）分公司。研究機(jī)構(gòu)有上海交大、上海大學(xué)、上海電氣中央研究院等。

珠三角地區(qū)控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)應(yīng)用空間大：控制系統(tǒng)占有優(yōu)勢(shì)，廣州數(shù)控作為中國(guó)南方數(shù)控產(chǎn)業(yè)基地，一直致力于控制系統(tǒng)研究，是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的專(zhuān)業(yè)成套機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商，是國(guó)內(nèi)最大的機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)和生產(chǎn)基地，年產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)控系統(tǒng)連續(xù)13年全國(guó)第一，占國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)的1/2份額。國(guó)內(nèi)代表企業(yè)有廣州數(shù)控、固高、深圳新松、瑞松等。研究機(jī)構(gòu)有中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院、廣州機(jī)械科學(xué)研究院等。沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)是國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的主要市場(chǎng)，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人的使用主要集中在廣州、江蘇、上海、北京等地，其工業(yè)機(jī)器人擁有量占全國(guó)一半以上，珠三角地區(qū)市場(chǎng)應(yīng)用空間大。

環(huán)渤海地區(qū)科研實(shí)力較強(qiáng)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯：環(huán)渤海地區(qū)以北京、哈爾濱、沈陽(yáng)為代表，科研實(shí)力較強(qiáng)，研究機(jī)構(gòu)有中國(guó)科學(xué)院沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所、中科院自動(dòng)化研究所、哈工大、北航等，在機(jī)器人方面取得顯著科研成果，具有人才培養(yǎng)優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)代表企業(yè)有沈陽(yáng)新松、哈工大集團(tuán)、哈博實(shí)等，均屬于行業(yè)龍頭企業(yè)，龍頭企業(yè)牽引作用明顯。

中西部地區(qū)借助外部科技資源，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁：中西部地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，近年來(lái)借助外部科技資源，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。典型案例有安徽埃夫特依托哈工大科技資源，近年來(lái)發(fā)展迅猛，快速成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭企業(yè)。國(guó)內(nèi)代表企業(yè)有埃夫特、武漢奮進(jìn)、長(zhǎng)沙長(zhǎng)泰、安徽巨一等。研究機(jī)構(gòu)有重慶中科院等，本地科研資源不足。

注：本文摘自銀通智略報(bào)告《客戶(hù)經(jīng)理手冊(cè)》（2016年9月）

摘自 銀通智略