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來源：先進制造業微信號

8月23日，在世界機器人大會上，中國電子學會發布了《中國機器人產業發展報告（2017年）》。報告指出，2017年中國機器人市場預計規模將達到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率達到28%。其中，工業機器人42.2億美元，服務機器人13.2億美元，特種機器人7.4億美元。

本報告為工信部2016-2018年財政專項《建立我國機器人團體標準體系與產業信息資源庫》的階段性研究成果。以研判2017年國內機器人產業發展水平及特征趨勢為目標，采取定性判斷與定量分析相結合的方式，深度解析我國各區域機器人產業發展水平，對國內外機器人技術與產業發展態勢進行比較分析。為國內廣大機器人企業提供發展方向、路徑及模式的參考依據，并為國家制定出臺相關產業政策提供決策支撐，推動營造良好穩定的產業生態環境，引導我國機器人規范有序的創新發展。

第一章 全球機器人產業發展態勢

當前，全球機器人市場規模持續擴大，工業、特種機器人市場增速穩定，服務機器人增速突出。技術創新圍繞仿生結構、人工智能和人機協作不斷深入，產品在教育陪護、醫療康復、危險環境等領域的應用持續拓展，企業前瞻布局和投資并購異常活躍，全球機器人產業正迎來新一輪增長。

一、全球市場規模

2017年，預計全球機器人市場規模將達到232億美元，2012-2017年的平均增長率接近17%。其中，工業機器人147億美元，服務機器人29億美元，特種機器人56億美元。

圖1 2017年全球機器人市場結構（億美元）

資料來源：IFR，中國電子學會整理

（一）工業機器人：銷量穩步增長，亞洲市場依然最具潛力

目前，工業機器人在汽車、金屬制品、電子、橡膠及塑料等行業已經得到了廣泛的應用。隨著性能的不斷提升，以及各種應用場景的不斷明晰，2012年以來，工業機器人的市場正以年均15.2%的速度快速增長。據IFR統計顯示，2016年全球工業機器人銷售額首次突破132億美元，其中亞洲銷售額76億美元，歐洲銷售額26.4億美元，北美地區銷售額達到17.9億美元。中國、韓國、日本、美國和德國等主要國家銷售額總計占到了全球銷量的3/4，這些國家對工業自動化改造的需求激活了工業機器人市場，也使全球工業機器人使用密度大幅提升，目前在全球制造業領域，工業機器人使用密度已經超過了70臺/萬人。2017年，工業機器人將進一步普及，銷售額有望突破147億美元，其中亞洲仍將是最大的銷售市場。

圖2 2012-2020年全球工業機器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學會整理

（二）服務機器人：人工智能興起，行業迎來高速發展新機遇

隨著信息技術快速發展和互聯網快速普及，以2006年深度學習模型的提出為標志，人工智能迎來第三次高速發展。與此同時，依托人工智能技術，智能公共服務機器人應用場景和服務模式正不斷拓展，帶動服務機器人市場規模高速增長。2017年，全球服務機器人市場預計達29億美元。2020年將快速增長至69億美元，2016-2020年的平均增速高達27.9%。2017年，全球醫療服務機器人、家用服務機器人和專用服務機器人市場規模預計分別為16.2億美元、7.8億美元和5億美元，其中醫療服務機器人市場規模占比最高達55.9%，高于家用服務機器人29個百分點，其中智能服務機器人的比例快速提升。

圖3 2012-2020年全球服務機器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學會整理

（三）特種機器人：新興應用持續涌現，各國政府相繼展開戰略布局

近年來，全球特種機器人整機性能持續提升，不斷催生新興市場，引起各國政府高度關注。2017年，全球特種機器人市場規模將達56億美元；至2020年，預計全球特種機器人市場規模將達77億美元，2016-2020年的年均增速12%。其中，美國、日本和歐盟在特種機器人創新和市場推廣方面全球領先。美國提出“機器人發展路線圖”，計劃將特種機器人列為未來15年重點發展方向。日本提出“機器人革命”戰略，涵蓋特種機器人、新世紀工業機器人和服務機器人三個主要方向，計劃至2020年實現市場規模翻番，擴大至12萬億日元，其中特種機器人將是增速最快的領域。歐盟啟動全球最大民用機器人研發項目，計劃到2020年投入28億歐元，開發包括特種機器人在內的機器人產品并迅速推向市場。

替代人類在更多特殊環境中從事危險勞動。當前特種機器人已具備一定水平的自主智能，通過綜合運用視覺、壓力等傳感器，深度融合軟硬系統，以及不斷優化控制算法，特種機器人已能完成定位、導航、避障、跟蹤、二維碼識別、場景感知識別、行為預測等任務。例如，波士頓動力公司已發布的兩輪機器人Handle，實現了在快速滑行的同時進行跳躍的穩定控制。隨著特種機器人的智能性和對環境的適應性不斷增強，其在軍事、防暴、消防、采掘、建筑、交通運輸、安防監測、空間探索、防爆、管道建設等眾多領域都具有十分廣闊的應用前景。

三、全球重點企業

當前，機器人領域的龍頭企業都將目光聚焦到市場增長迅速的中國，通過與本土企業合作、加大研發力度等方式，不斷創新產品形態，優化產品性能。全球科技巨頭也通過投資并購加速進入機器人領域，并憑借技術和資本優勢在智能機器人領域迅速占據制高點。

（一）工業機器人：加速布局中國市場，大力推動產品智能化

輕型、協作、智能型機器人成為重點研發對象。人機協作是未來工業機器人發展的必然選擇，在確保安全的前提下，消除人與機器的隔閡，將人的認知能力與機器的效率和存儲能力有機結合起來，研發輕型、協作、智能機器人，成為全球各大機器人企業的共同選擇。例如安川發布了新一代小型機器人MOTOMAN-GP系列；發那科推出的重量僅為53KG的小型協作機器人CR-7iA，可在沒有安全圍欄的情況下與人一起并肩工作，ABB宣布與IBM戰略合作，共同開發基于人工智能的智能型工業機器人。

全球巨頭加快布局中國市場。近年來，全球工業機器人巨頭高度重視中國市場，紛紛在中國建立產業基地，全方位搶占市場高點。例如，ABB在已建立珠海、青島機器人應用中心的基礎上，正籌劃建立重慶機器人應用中心；安川電機與武進國家高新區二期項目簽約，再度提升產能、啟動建設第三工廠。庫卡宣布再次加大對中國的投資，建設中國二期廠房，以求繼續擴大產能，滿足中國市場以及其他亞洲市場對自動化解決方案日益增長的需求。

（二）服務機器人：智能交互成發力重點，科技龍頭加快擴張步伐

全球科技龍頭企業重點布局智能交互。隨著深度學習算法的興起，人工智能技術取得了顯著進步，在語音交互、圖像識別、無人駕駛等領域得到了廣泛的應用，進一步拓展了服務機器人的概念，以Facebook代表的全球科技龍頭企業紛紛涉足服務機器人領域，服務機器人的種類日益多元化，其中具備智能交互能力的語音聊天機器人是全球科技龍頭企業布局的重點。例如，Facebook新推出了具備自然語言處理能力的Messenger 2.1，蘋果公司發布了內置語音助理Siri的智能音箱HomePod。

科技龍頭依托資本優勢實現快速擴張。隨著機器人相關技術的不斷成熟，越來越多的全球科技巨頭正在以資本為杠桿，向智能服務機器人領域加快延伸，快速建立競爭優勢，實現市場規模擴張。其中，以人工智能技術為核心的聊天機器人成為受到重點關注的領域，全球科技龍頭企業憑借積累的資本優勢，通過并購等手段提升自身技術實力，以增強聊天機器人的智能化程度。如微軟收購了位于多倫多的人工智能初創企業Maluuba，谷歌收購數據科學公司Kaggle。

（三）特種機器人：救災、仿生等多類領域興起，無人機引各路資本競逐

救災、仿生、載人等領域獲得高度關注。近年來全球多發的自然災害、恐怖活動、武力沖突等對人們的生命財產安全構成了極大的威脅，為提高危機應對能力，減少不必要的傷亡以及爭取最佳救援時間，各國政府及相關機構投入重金加大對救災、仿生、載人等特種機器人的研發支持力度，如日本研究人員在去年開發的救災機器人的基礎上，創建了一個可遠程操控的雙臂災害搜救建筑機器人。與此同時，日本軟銀集團收購了谷歌母公司Alpahbet旗下的兩家仿生機器人公司波士頓動力和Schaft，韓國機器人公司“韓泰未來技術”花費2.16億美元打造出“世界第一臺”載人機器人。

無人機廣受各路資本追捧。近年來，無人機在整機平臺制造、飛控和動力系統等方面都取得了較大進步。無人機產業發展呈現爆發增長的態勢，市場空間增長迅速，無人機已成為各路資本關注的重點。如Snap收購無人機初創公司Ctrl Me RoboTIcs，卡特彼勒集團戰略投資了美國無人機服務巨頭Airware，英特爾收購了德國無人機軟件和硬件制造商MAVinci。

第二章 我國機器人產業發展現狀

當前，我國機器人市場進入高速增長期，工業機器人連續五年成為全球第一大應用市場，服務機器人需求潛力巨大，特種機器人應用場景顯著擴展，核心零部件國產化進程不斷加快，創新型企業大量涌現，部分技術已可形成規模化產品，并在某些領域具有明顯優勢。

一、我國市場規模

2017年，預計我國機器人市場規模將達到62.8億美元，2012-2017年的平均增長率達到28%。其中，工業機器人42.2億美元，服務機器人13.2億美元，特種機器人7.4億美元。

圖 5 2017年我國機器人市場結構（億美元）

資料來源：IFR，中國電子學會整理

（一）工業機器人：市場高速增長，搬運型、關節型機器人占比較高

我國工業機器人市場發展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業機器人應用市場。2016年，我國工業機器人保持高速增長，銷量同比增長31.3％。按照應用類型分，2016年國內市場的搬運上下料機器人占比最高，達61%，其次裝配機器人，占比15%，高于焊接機器人占比6個百分點。按產品類型來看，2016年關節型機器人銷量占比超60%，是國內市場最主要的產品類型；其次是直角坐標型機器人和SCARA機器人，且近年來兩者銷量占比幅度在逐漸擴大，上升速度高于其他類型機器人產品。當前，我國生產制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業機器人的市場需求依然旺盛，預計2017年我國工業機器人銷量將首次超過11萬臺，市場規模達到42.2億美元。到2020年，國內市場規模進一步擴大到58.9億美元。

圖 6 2012-2020年我國工業機器人銷售額及增長率

資料來源：IFR，中國電子學會整理

（二）服務機器人：需求潛力巨大，家用市場引領行業快速發展

我國服務機器人的市場規模快速擴大，成為機器人市場應用中頗具亮點的領域。截至2016年底，我國60歲以上人口已達2.3億人，占總人口的16.7%。隨著人口老齡化趨勢加快，以及醫療、教育需求的持續旺盛，我國服務機器人存在巨大市場潛力和發展空間。2016年，我國服務機器人市場規模達到10.3億美元，預計2017年我國服務機器人市場規模將達到13.2億美元，同比增長約28%，高于全球服務機器人市場年均增速。其中，我國家用服務機器人、醫療服務機器人和公共服務機器人市場規模分別為5.3億美元、4.1億美元和3.8億美元，家用服務機器人市場增速相對領先。到2020年，隨著停車機器人、超市機器人等新興應用場景機器人的快速發展，我國服務機器人市場規模有望突破29億美元。

（三）特種機器人：應用場景范圍擴展，市場進入蓄勢待發的重要時期

當前，我國特種機器人市場保持較快發展，各種類型產品不斷出現，在應對地震、洪澇災害和極端天氣，以及礦難、火災、安防等公共安全事件中，對特種機器人有著突出的需求。2016年，我國特種機器人市場規模達到6.3億美元，增速達到16.7%，略高于全球特種機器人增速。其中，軍事應用機器人、極限作業機器人和應急救援機器人市場規模分別為4.8億美元、1.1億美元和0.4億美元，其中極限作業機器人是增速最快的領域。2017年，預計我國特種機器人市場規模為7.4億美元。隨著我國企業對安全生產意識的進一步提升，將逐步使用特種機器人替代人在高危場所和復雜環境中進行作業。到2020年，特種機器人的國內市場需求有望達到12.4億美元。

二、我國技術特征

目前，我國工業機器人研發仍以突破機器人關鍵核心技術為首要目標，政產學研用通力配合，初步實現了控制器的國產化。服務機器人的智能水平快速提升，已與國際第一梯隊實現并跑。特種機器人主要依靠國家扶持，研究實力基本能夠達到國際先進水平。

（一）工業機器人：國產化進程再度提速，應用領域向更多細分行業快速拓展

國產工業機器人正逐步獲得市場認可。目前，我國已將突破機器人關鍵核心技術作為科技發展重要戰略，國內廠商攻克了減速機、伺服控制、伺服電機等關鍵核心零部件領域的部分難題，核心零部件國產化的趨勢逐漸顯現。與此同時，國產工業機器人在市場總銷量中的比重穩步提高。國產控制器等核心零部件在國產工業機器人中的使用也進一步增加，智能控制和應用系統的自主研發水平持續進步，制造工藝的自主設計能力不斷提升。

快速拓展至塑料、橡膠、食品等細分行業。繼汽車和電子之后，五金衛浴、家具家電也成為了國內工業機器人的主要應用領域。同時，隨著近年來國家對環保和民生問題的高度重視，作為實現自動化、綠色化生產的重要工具，機器人在塑料、橡膠等高污染行業，以及與民生相關的食品、飲料和制藥等行業的應用范圍不斷擴大，應用規模顯著提升，對進一步降低環境污染，保障食品藥品安全發揮了重大作用。

（二）服務機器人：智能技術比肩歐美，初創企業大量涌現

智能機器人技術與國際領先水平實現并跑。我國在人工智能領域技術創新不斷加快，中國專利申請數量與美國處于同等數量級，特別是計算機視覺和智能語音等應用層專利數量快速增長，催生出一批創新創業型企業。與此同時，我國在多模態人機交互技術、仿生材料與結構、模塊化自重構技術等方面也取得了一定進展，進一步提升了我國在智能機器人領域的技術水平。

新興應用場景和應用模式拉動產業快速發展。我國已在醫療、教育、烹飪等機器人的應用領域開展了廣泛的研究，隨著機器人技術水平進一步提升，市場對服務機器人的需求快速擴大，應用場景不斷拓展，應用模式不斷豐富。如沈陽新松與國內知名醫院合作，共同研發出國內首臺應用于腫瘤治療的消融醫療輔助機器人，大大提高了手術的精準度。與此同時，一些優秀的平臺型企業如云知聲、出門問問、思必馳等為機器人公司提供使能技術，使得智能語音迅速得以普及，從而拉動產業的高速成長。

（三）特種機器人：部分關鍵核心技術取得突破，無人機、水下機器人等領域形成規模化產品

國家扶持帶動特種機器人技術水平不斷進步。我國政府高度重視特種機器人技術研究與開發，并通過863計劃、特殊服役環境下作業機器人關鍵技術主題項目及深海關鍵技術與裝備等重點專項予以支持。目前，在反恐排爆及深海探索領域部分關鍵核心技術已取得突破，例如室內定位技術、高精度定位導航與避障技術，汽車底盤危險物品快速識別技術已初步應用于反恐排爆機器人。與此同時，我國先后攻克了鈦合金載人艙球殼制造、大深度浮力材料制備、深海推進器等多項核心技術，使我國在深海核心裝備國產化方面取得了顯著進步。

特種無人機、水下機器人等研制水平全球領先。目前，在特種機器人領域，我國已初步形成了特種無人機、水下機器人、搜救/排爆機器人等系列產品，并在一些領域形成優勢。例如，中國電子科技集團公司研究開發了固定翼無人機智能集群系統，成功完成119架固定翼無人機集群飛行試驗。我國中車時代電氣公司研制出世界上最大噸位深水挖溝犁，填補了我國深海機器人裝備制造領域空白；新一代遠洋綜合科考船“科學”號搭載的纜控式遙控無人潛水器“發現”號與自治式水下機器人“探索”號在南海北部實現首次深海交會拍攝。

三、我國領軍企業

近年來，我國機器人行業發展勢頭較為良好，傳統機器人用戶企業紛紛通過自主研發、投資并購等手段介入機器人行業，并通過綜合應用人工智能等技術打造智能服務機器人，涌現出一批創新創業型企業，大疆、科沃斯、小i機器人等企業已獲得了市場的高度認可。

（一）工業機器人：用戶企業向上游延伸，投資與研發雙輪驅動

產業鏈下游機器人用戶企業轉型自供機器人。由于采購規模增長和企業轉型需求，產業鏈下游重點領域的龍頭企業開始加快研發和自供機器人。例如，美的集團繼收購德國庫卡公司后，與以色列運動控制系統解決方案提供商Servotronix達成戰略合作，以及倚天科技通過收購控股昆山依萊伯瑞機器人有限公司，東旭新能源收購上海安軒自動化科技有限公司，華昌達收購江西昌興航空裝備股份有限公司和景德鎮興航科技開發有限公司等。

投資并購與自主研發雙輪驅動。當前，傳統制造企業在提高企業自動化、智能化水平的過程中，已形成以資本為紐帶快速布局和以創新為核心自主研發兩種模式。例如，美的集團通過收購庫卡公司迅速布局機器人領域的中游總裝環節，并積累下游應用經驗，建立起明顯的競爭優勢。與此同時，格力集團將機器人定位為未來轉型重要方向，已在工業機器人、智能AGV、注塑機械手等10多個領域進行投入，并投資建設了集團智能機器人武漢生產基地，2017年計劃生產2500臺套智能機器人。

（二）服務機器人：吸引資本市場高度關注，企業加速推出革新產品

創新企業成為投資機構關注的焦點。服務機器人產業的競合格局尚未穩定成型，面臨良好市場發展契機，具有高頻需求的智能服務機器人成為主要投資方向，投資較為活躍。例如，云端智能機器人運營公司達闥科技獲得1億美元A輪投資，機器人智能物流解決方案提供商極智嘉獲華平投資集團6000萬美元B輪投資，機器人定位導航解決方案提供商思嵐科技獲得國科瑞華領投的近2000萬美元B輪融資。

智能服務機器人成為新興增長點。近年來，人工智能技術的發展和突破使服務機器人的使用體驗進一步提升，語音交互、人臉識別、自動定位導航等人工智能技術與傳統產品的融合不斷深化，創新型產品不斷推出，如靈隆科技、阿里巴巴相繼推出智能音箱，酷哇機器人發布智能行李箱，小i機器人打造智能交互機器人等。目前，智能服務機器人正快速向家庭、社區等場景滲透，為服務機器人產業的發展注入了新的活力。

（三）特種機器人：多領域實現行業領先，龍頭企業著手布局無人機生態系統

以自主研發為核心實現多點突破。近年來，我國機器人企業及研究院所不斷加大對特種機器人的研發力度，并以水下機器人、反恐排爆機器人、礦山機器人等為切入點，研制出一批掌握自主知識產權新型產品，達到國際領先水平。例如，浙江大學研發的高性能軟體仿生機器魚突破性地實現了快速機動和長時續航，最大運動速度達到6cm/s，續航時間突破3小時。

通過打造無人機生態系統拓展市場布局。近年來，我國涌現出大疆、極飛、億航、昊翔等優秀無人機企業，無人機應用在農業、物流、測繪等垂直行業快速鋪開，龍頭企業已著手打造無人機生態系統，拓展市場布局。例如，三一集團與博瑞空間宣布將開展全球第二代智能無人機研發計劃合作，布局無人機生態圈服務系統。我國無人機領軍企業大疆以無人機基金SkyFund為依托，發布了具有二次開發模塊，面向工業環境的全新經緯M200系列無人機，以拓展大疆無人機在海事、漁業、林業、測繪等領域的應用。