工業機器人三大分類標準分析
工業機器人種類眾多,主要存在三大分類標準。工業機器人是面向工業領域的多關節機械手或多自由度的機器裝置,它能自動執行工作,是靠自身動力和控制能力來實現各種功能的一種機器。目前工業機器人的分類主要存在三大分類標準,按機械結構分類可將工業機器人分為串聯機器人、并聯機器人;按操作機坐標形式分類可分為圓柱坐標型、球坐標型、多關節型等,該分類是最常使用的分類方式;按程序輸入方式分類可分為編程輸入型與示教輸入型。
全球工業機器人銷量分析預測
2017年全球工業機器人銷量38.70萬臺,同比增長31%,是自2011 年以來增長最快的一年。從2018-2020年,工業機器人銷量將保持增長,年復合增長率約15%,按此增速,預計2020年全球工業機器人總銷量將達到58.86萬臺。
2001-2020年全球工業機器人銷量統計及增長情況預測(單位:萬臺,%)
中國工業機器人出貨量分析預測
2015年是中國工業機器人產業元年,如今已過去整整三年時間。在這三年里,國內機器人產業迎來了高速發展。根據前瞻產業研究院發布的《工業機器人行業產銷需求預測與轉型升級分析報告》統計數據顯示,中國工業機器人出貨量從2015年的6.8萬臺,猛增至2017年的13.8萬臺,并且預計在2020年中國工業機器人出貨量將超過20萬臺,達到約21萬臺。占據全球市場約30%份額的國內市場,已經引起了越來越多的關注
2015-2020年中國工業機器人出貨量統計情況及預測
中國工業機器人產業鏈毛利率發布分析
集中度最高的機器人零部件產業,包括減速器、伺服電機、控制器三個產業,分別約占機器人本體市場的35%、20%、15%。
中國工業機器人產業鏈毛利率分布情況
國內伺服電機公司起步于2000年左右,主要對標性價比更高的日系產品,目前國內市場中,國產龍頭企業傳承于早先華為的電氣部門,主要針對中低端市場。高端市場幾乎被日系產品壟斷,品牌包括松下、安川、三菱等。根國產品牌市場占有率約為總體量的20%-25%。
減速器在機器人成本中占比最高,也是技術壁壘相對更高的部分。涉及到結構設計、基礎科學研發、材料、裝配工藝、熱處理等問題,讓減速器產品的護城河更難以跨越,這也是為什么時至今日,機器人減速器市場依然被日本兩大品牌主導。
機器人機遇與挑戰
“機器替人”、“智能工廠”、“柔性制造”這些詞被越來越多地提及,并不是“乏味”的制造產業在用花哨的辭藻自我包裝,而是國內制造產業形態在發生變化,或者說在需要發生變化的今天,智能制造已經成為了不僅在政策層面,更是在工廠中切實需求的方向。
國產機器人品牌的逐漸成熟,打破了固有的國外品牌壟斷,而核心零部件的國產化,又進一步降低了國產機器人的成本和價格,使得國外品牌不得不采取降價的策略以保持足夠的競爭力。在與身處產業最前沿的工廠主的交流中可以深切感受到,招工難使得“機器替人”有時候成為了他們不得不選擇的解法,而低廉的管理成本、快速的投資回收周期、以及生產效率和品質的提升,又讓它成為了最優的解法。
看似擁有巨大機遇的中國機器人產業里,還存在很多問題需要我們更冷靜地看待。雖然2017年國內機器人市場增速超過50%,但是國產機器人體量的增速大幅低于外資品牌,根據中國機器人產業聯盟的最新數據,國產機器人的市場份額在2017年下降6個百分點至27%以下,是近5年來的首次下降。
無法進入相對成熟的汽車產線中,高端汽車品牌產線依然被“四大家族”壟斷。國產品牌只能在汽車零配件制造線中尋求生存,或是在汽車產線的電氣集成等低附加值段分得一杯羹。
毫無疑問,3C產業是機器人應用領域里增長最快的,大部分國產機器人品牌也將主戰場放在了這里。3C產業雖然有著巨大的市場空間,但隨著蜂擁而至的機器人公司,產業的競爭也越發白熱化。國產機器人單品在競爭中不斷降低售價,利潤空間隨之不斷壓縮,可以說3C產業的錢越來越難賺了。尤其對于多如牛毛的集成公司,如果沒有核心競爭力壁壘,并且現金流緊張的普遍情況下,很難持續擴大規模。
國內機器人行業具有代表性的企業有:新松、埃斯頓、埃夫特、廣州數控、新時達、拓斯達、巨星科技、華昌達等。這些公司已在機器人產業鏈中游和上游進行拓展,通過自主研發或收購等方式掌握零部件和本體的研制技術,結合本土系統集成的服務優勢,已經具備一定的競爭力,未來有望實現對國外品牌的進口替代。
來源:前瞻產業研究院