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芯片行業(yè)有望迎來黃金發(fā)展階段

國務(wù)院近日印發(fā)《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》(以下簡稱《若干政策》)，讓本已十分火熱的國產(chǎn)芯片行業(yè)再添重磅利好。

業(yè)內(nèi)人士表示，盡管和國外還存在較大差距，但在政策支持下，在“新基建”“新經(jīng)濟(jì)”拉動(dòng)下，芯片行業(yè)有望迎來黃金發(fā)展階段。

1、“預(yù)計(jì)到高增長，沒想到直接井噴”

“去年底我們訂單增長量已經(jīng)很高了，沒想到今年國產(chǎn)芯片需求直接‘井噴’，產(chǎn)品供不應(yīng)求，催貨的電話此起彼伏。”說起今年芯片市場之火爆，天津飛騰信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理竇強(qiáng)直呼“遠(yuǎn)超預(yù)期”。

他告訴《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者，目前公司賣得最好的一款芯片，原本估計(jì)要到2021年達(dá)到100萬片，沒想到今年8月出貨量就破百萬了。

從資本市場看，集成電路無疑是今年表現(xiàn)最為搶眼的板塊之一，大手筆投資層出不窮。通用智能芯片設(shè)計(jì)公司壁仞科技，成立僅九個(gè)月就完成總額11億元的A輪融資，創(chuàng)下近年同行業(yè)A輪融資新紀(jì)錄。不少芯片設(shè)計(jì)、制造、封裝測試等上市公司股價(jià)大漲。

隨著我國集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)逐步成熟發(fā)展，2015-2019年，我國集成電路產(chǎn)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2019年中國集成電路產(chǎn)量突破2000億塊，達(dá)到2018.2億塊，同比增長16.02%。截止至2020年上半年中國集成電路累計(jì)產(chǎn)量達(dá)到1146.8億塊，同比增長16.4%。

“盡管全球經(jīng)濟(jì)遇到了很多困難，但在諸多新應(yīng)用驅(qū)動(dòng)下，芯片市場需求依然強(qiáng)勁。目前公司產(chǎn)能利用接近滿載，成熟工藝的產(chǎn)品需求缺口特別大。特別是5G相關(guān)應(yīng)用上來后，拉動(dòng)相關(guān)品類單價(jià)上漲。”中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍表示。

中芯國際最新財(cái)報(bào)顯示，二季度，公司營收和凈利潤均創(chuàng)單季歷史新高，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.38億美元，同比增長高達(dá)644.2%。“公司已經(jīng)邁進(jìn)成長期，將抓住先進(jìn)工藝和成熟工藝快速成長的紅利。”趙海軍說。

不少企業(yè)都明顯感受到行業(yè)進(jìn)入高速擴(kuò)張的“快車道”。“我們?nèi)ツ隊(duì)I收總額同比增長了三倍，今年上半年?duì)I收已超過去年全年，預(yù)計(jì)下半年將繼續(xù)保持這種增長勢頭，全年實(shí)現(xiàn)營收超過10億元。”竇強(qiáng)說。

2、“國產(chǎn)化+新基建”引爆強(qiáng)勁需求

“毫不夸張地說，國產(chǎn)化和‘新基建’有望引導(dǎo)芯片產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪發(fā)展周期，引爆整個(gè)產(chǎn)業(yè)的新增速。”竇強(qiáng)說。

芯片雖小，卻是手機(jī)、電腦、家用電器、汽車等各行各業(yè)實(shí)現(xiàn)信息化、智能化的基礎(chǔ)。

一方面，日趨復(fù)雜的國際環(huán)境下，科技博弈已是明顯趨勢，國產(chǎn)替代始終是半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展主線;另一方面，滾滾而來的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和“新基建”浪潮，催生芯片的強(qiáng)勁需求。

“經(jīng)過多年發(fā)展，中國在芯片和操作系統(tǒng)等領(lǐng)域取得很大改觀。在今后一個(gè)相當(dāng)長時(shí)期里，國產(chǎn)軟硬件對原先市場壟斷者的替代將是網(wǎng)絡(luò)信息領(lǐng)域的新常態(tài)。”中國工程院院士倪光南說。

作為全球著名的芯片設(shè)計(jì)工具提供商，新思科技已扎根中國市場20多年。據(jù)新思科技中國董事長兼全球資深副總裁葛群觀察，中國芯片行業(yè)正展現(xiàn)出很強(qiáng)的發(fā)展動(dòng)能和潛力。

“僅芯片設(shè)計(jì)企業(yè)就從去年的1700家迅速擴(kuò)大到今年的超過2000家，數(shù)量增長之快讓人嘆為觀止。”葛群認(rèn)為，這主要得益于中國廣闊的市場和應(yīng)用領(lǐng)域，數(shù)字化、智能化都需要更多芯片支持。

最為關(guān)鍵的是，在外部環(huán)境倒逼和內(nèi)部技術(shù)提升的共同作用下，國產(chǎn)芯片加速試錯(cuò)、改造、提升，已經(jīng)從“不可用”到“基本可用”、再到“好用”轉(zhuǎn)變。

過去，只是辦公室的臺(tái)式機(jī)、企業(yè)云平臺(tái)、發(fā)電廠、高鐵、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)等，部分使用了“中國芯”;現(xiàn)在，百姓個(gè)人購買的手機(jī)、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備等，也已經(jīng)部分實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)芯片的替代。

不少業(yè)內(nèi)人士表示，隨著大數(shù)據(jù)、云平臺(tái)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，特別是5G應(yīng)用的到來，整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模將超萬億元。

2012-2019年，我國集成電路行業(yè)銷售收入保持上升態(tài)勢，根據(jù)2012-2018年銷售收入數(shù)據(jù)測算，我國集成電路市場規(guī)模年復(fù)合增長率約20.3%。2020年，由于5G通信及AI智能發(fā)展的需求拉動(dòng)，以及2019年下半年全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣開始回溫，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模將保持20.3%的增速，2019年中國集成電路銷售收入達(dá)到7856億元，，同比增長15.80%。預(yù)計(jì)到2025年，有望突破20000億元。

3、中國芯片行業(yè)須取長補(bǔ)短把握機(jī)遇

“中國有了國產(chǎn)的芯片和操作系統(tǒng)，但在技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化方面仍和發(fā)達(dá)國家存在較大差距。”倪光南直言，一方面，在產(chǎn)業(yè)鏈的某些環(huán)節(jié)還有“短板”;另一方面，由于發(fā)達(dá)國家先入為主的市場優(yōu)勢，國產(chǎn)芯片在產(chǎn)業(yè)化上還有很長的路要走。

他表示，集成電路產(chǎn)業(yè)分工精細(xì)，競爭十分激烈，僅靠舉國體制、政府支持還不行。一個(gè)公司要持續(xù)發(fā)展下去，必須在市場賺到錢，然后繼續(xù)投入研發(fā)創(chuàng)新以保證持續(xù)領(lǐng)先。沒有市場的正向迭代，就會(huì)慢慢被淘汰。

“‘新基建’在帶來新機(jī)遇的同時(shí)，對整個(gè)集成電路產(chǎn)業(yè)也提出了算力、協(xié)同、安全和應(yīng)用四方面挑戰(zhàn)，他們相輔相成、缺一不可。”竇強(qiáng)說。

針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處階段的新問題、新變化，國家在政策層面再次調(diào)整升級。近日出臺(tái)的《若干政策》，提出了八方面新措施。“這次重點(diǎn)是解決核心技術(shù)受制于人的問題。

對于集成電路這一高度分工同時(shí)又極其依賴生態(tài)的行業(yè)來說，國家在投融資、人才和市場落地等方面進(jìn)一步支持，將積極推動(dòng)打通和拓展企業(yè)融資渠道、加快促進(jìn)集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)以及做大做強(qiáng)人才培養(yǎng)體系。”竇強(qiáng)說。

專家表示，面對國際市場不確定性和供應(yīng)鏈安全挑戰(zhàn)，中國芯片行業(yè)在自力更生、努力“內(nèi)循環(huán)”的同時(shí)，也必須著眼全球，取長補(bǔ)短，聯(lián)結(jié)力量。《若干政策》特別提出，凡在中國境內(nèi)設(shè)立的符合條件的集成電路企業(yè)均可享受本政策，這無疑將為行業(yè)吸引更多人才，匯聚更多力量。

更多數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國芯片行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院