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編者按：

電子信息制造業(yè)在電子信息發(fā)展及應(yīng)用的過(guò)程中應(yīng)運(yùn)而生，是電子制造行業(yè)的重要分支，主要通過(guò)各種電子儀器及設(shè)備、與電子設(shè)備相關(guān)的電子元件、電子器件的制造生產(chǎn)滿足人們對(duì)于信息化時(shí)代電子產(chǎn)品的需求。近年來(lái)，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的前沿性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性、支柱性產(chǎn)業(yè)，隨著智能手機(jī)、智能家居等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，電子信息制造業(yè)也進(jìn)入快速發(fā)展階段。“十三五”期間，我國(guó)立足電子信息制造業(yè)發(fā)展需求，進(jìn)一步加大政策供給，先后出臺(tái)了《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》《新時(shí)期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》等一系列政策；著力完善標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，工業(yè)和信息化部印發(fā)實(shí)施了《電子信息領(lǐng)域“十三五”技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)方案》持續(xù)推動(dòng)國(guó)家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。

目前，我國(guó)電子信息制造業(yè)在產(chǎn)業(yè)規(guī)模、結(jié)構(gòu)化調(diào)整、自主創(chuàng)新等方面均取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，同時(shí)，人口紅利日趨消失，高質(zhì)量、低成本需求日益強(qiáng)烈，也推動(dòng)制造領(lǐng)域的技術(shù)革命，自動(dòng)化、智能化的生產(chǎn)升級(jí)迫在眉睫。2020年新冠肺炎疫情全球蔓延，電子信息制造業(yè)仍保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年已過(guò)去三分之一，“十四五”也在陸續(xù)啟動(dòng)，在這個(gè)新階段，我國(guó)電子信息制造業(yè)將迎來(lái)哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇？未來(lái)電子信息制造將會(huì)怎樣發(fā)展？本期《自動(dòng)化博覽》與讀者分享一篇行業(yè)發(fā)展報(bào)告，該報(bào)告基于2020年中國(guó)電子信息制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)，結(jié)合我國(guó)相關(guān)政策舉措及全球產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀，分析2021年電子信息制造業(yè)基本形勢(shì)，探討行業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題和應(yīng)對(duì)策略。

2020年，在新冠肺炎疫情和中美經(jīng)貿(mào)技術(shù)摩擦等重大外部挑戰(zhàn)下，中國(guó)電子信息制造業(yè)保持了平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，主要指標(biāo)均于5月率先轉(zhuǎn)正，成為我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)支柱。展望2021年，“十四五”即將啟動(dòng)，面對(duì)國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境的不確定性，我國(guó)電子信息制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路更為荊棘卻更為堅(jiān)定，唯有堅(jiān)持走自主創(chuàng)新之路，將基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)延展到電子信息領(lǐng)域，構(gòu)筑更為緊密關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)鏈體系，才能搶占布局、強(qiáng)化優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)躍升。

1　對(duì)2021年形勢(shì)的基本判斷

（1）全球電子信息制造業(yè)保持穩(wěn)定，總體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

2020年，在全球新冠肺炎疫情、逆全球化加速、美國(guó)大選反復(fù)等系列“黑天鵝”事件影響下，全球電子信息制造業(yè)仍然保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于疫情帶來(lái)的全球家庭在線辦公浪潮驅(qū)動(dòng)，計(jì)算機(jī)和平板電腦一掃多年的低迷態(tài)勢(shì)，轉(zhuǎn)而實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)，計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，上半年全球計(jì)算機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)1%，龍頭企業(yè)紛紛取得較快增長(zhǎng)，三季度聯(lián)想、惠普實(shí)現(xiàn)超過(guò)10%增長(zhǎng)，蘋果甚至實(shí)現(xiàn)近40%超高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步呈現(xiàn)正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；平板電腦領(lǐng)域，三季度全球增速近25%，蘋果、三星、華為、聯(lián)想等龍頭企業(yè)分別實(shí)現(xiàn)15%-90%不等的較高速增長(zhǎng)，新品發(fā)布和在線教育需求雙輪驅(qū)動(dòng)有望推動(dòng)平板電腦產(chǎn)品繼續(xù)增長(zhǎng)。手機(jī)領(lǐng)域，2020年為5G手機(jī)元年，處于4G手機(jī)換機(jī)需求下降與5G手機(jī)換機(jī)需求有待開(kāi)啟的夾縫期，全球手機(jī)出貨仍處于負(fù)增長(zhǎng)，前三季度全球手機(jī)出貨量達(dá)9億部，一季度、二季度、三季度同比增幅分別為-11.7%、-16%、-1.3%，負(fù)增長(zhǎng)幅度不斷收窄，隨著蘋果、華為等5G旗艦機(jī)問(wèn)世，有望拉動(dòng)新一輪換機(jī)浪潮。半導(dǎo)體領(lǐng)域，全球半導(dǎo)體保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，第三季度全球半導(dǎo)體銷售額總計(jì)1136億美元，同比增長(zhǎng)5.8%，9月以來(lái)美洲銷售強(qiáng)勁（增速超20%），中國(guó)市場(chǎng)也持續(xù)保持較快增長(zhǎng)。

展望2021年，全球電子信息產(chǎn)業(yè)將維持更為穩(wěn)定局面。在2020年的系列不確定性“大考”面前，全球產(chǎn)業(yè)體系體現(xiàn)出了韌性和穩(wěn)定性，未來(lái)也將進(jìn)一步加強(qiáng)調(diào)整和適應(yīng)，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定性。在5G、智能語(yǔ)音、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、先進(jìn)計(jì)算等新技術(shù)引領(lǐng)下，2021年有望出現(xiàn)更具市場(chǎng)影響力的新興產(chǎn)品，進(jìn)一步推動(dòng)全球電子信息產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)。

（2）我國(guó)電子信息制造業(yè)低開(kāi)高走，為后疫情期工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)穩(wěn)定力量

2020年以來(lái)，受到疫情沖擊，我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻發(fā)展形勢(shì)，其中，高技術(shù)制造業(yè)貢獻(xiàn)了重要力量，特別是電子信息制造業(yè)的“逆勢(shì)增長(zhǎng)”，為我國(guó)工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定貢獻(xiàn)了重要力量。行業(yè)增加值自5月轉(zhuǎn)正以來(lái)一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，1~10月，行業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.9%，較同期全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速（1.9%）高出5個(gè)百分點(diǎn)，也高于同期高技術(shù)制造業(yè)增加值增速（5.9%）1個(gè)百分點(diǎn)，將進(jìn)一步保持對(duì)工業(yè)的增長(zhǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)，1~9月規(guī)模以上電子信息制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增速達(dá)7.4%，較2019年同期（5.4%）提升2個(gè)百分點(diǎn)，高出2019年全年收入增速（4.5%）近3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)行業(yè)發(fā)展將維持良好勢(shì)頭。利潤(rùn)額在2019年較低基數(shù)上實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)高達(dá)15.5%，較去年同期（3.6%）迅速提升11.9個(gè)百分點(diǎn)，利潤(rùn)增長(zhǎng)將進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)擴(kuò)張和創(chuàng)新加速。

展望2021年，我國(guó)電子信息制造業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)拉動(dòng)下有望持續(xù)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。在全球疫情蔓延對(duì)供應(yīng)鏈分工體系不造成根本性影響、中美技術(shù)產(chǎn)業(yè)不出現(xiàn)對(duì)立、電子信息產(chǎn)業(yè)全球分工不顛覆的前提下，電子信息制造業(yè)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)行業(yè)增加值增速維持在5%~10%范圍。在暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)的發(fā)展新格局引領(lǐng)下，半導(dǎo)體等電子元器件、電子材料、電子設(shè)備等領(lǐng)域有望實(shí)現(xiàn)加速增長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力不斷夯實(shí)，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)逐漸形成由點(diǎn)及面的網(wǎng)絡(luò)體系。

（3）重點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)率先從疫情影響中恢復(fù)，迎來(lái)難得發(fā)展窗口期

“新冠肺炎疫情”成為貫穿2020年的關(guān)鍵詞，對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)了重大影響，就目前趨勢(shì)看仍將成為2021年產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要環(huán)境。從各季度數(shù)據(jù)看，我國(guó)主要電子信息產(chǎn)品生產(chǎn)從疫情中逐漸恢復(fù)，逐漸實(shí)現(xiàn)從負(fù)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向正常狀態(tài)。以計(jì)算機(jī)、手機(jī)（智能手機(jī)）、集成電路三大產(chǎn)品為主，從季度累計(jì)產(chǎn)量增速看，實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的產(chǎn)品不斷拓展，一季度只有集成電路產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)（16%），二季度集成電路、微型計(jì)算機(jī)分別實(shí)現(xiàn)1.6%和16.4%增長(zhǎng)，三季度集成電路、微型計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)分別實(shí)現(xiàn)14.7%、5.6%和3.4%增長(zhǎng)，主要產(chǎn)品將逐漸實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)；從單月產(chǎn)量增速看，集成電路成為年內(nèi)增長(zhǎng)引領(lǐng)力量，截至10月有4個(gè)月實(shí)現(xiàn)15%以上快速增長(zhǎng)；計(jì)算機(jī)設(shè)備實(shí)現(xiàn)波動(dòng)式增長(zhǎng)，其中3個(gè)月增速超過(guò)20%；智能手機(jī)于5~9月連續(xù)正增長(zhǎng)，其中6月實(shí)現(xiàn)26%報(bào)復(fù)式反彈，隨著中國(guó)對(duì)新冠疫情的率先控制，我國(guó)電子信息產(chǎn)品的生產(chǎn)狀態(tài)較其他國(guó)家和地區(qū)的生產(chǎn)基地更為穩(wěn)定，將迎來(lái)全球疫情下的難得產(chǎn)業(yè)窗口期。

展望2021年，電子信息產(chǎn)品市場(chǎng)有望迎來(lái)辭舊迎新之年。“十三五”期間，主流電子信息產(chǎn)品形態(tài)未出現(xiàn)較大變化，雖然在計(jì)算和通信設(shè)備的功能上實(shí)現(xiàn)了不斷迭代，但未出現(xiàn)類似智能手機(jī)或平板電腦的重要新型產(chǎn)品。2021年，隨著5G、人工智能、VR/AR、超高清視頻等大批新技術(shù)應(yīng)用日趨廣泛和成熟，可穿戴設(shè)備等移動(dòng)終端、智能家居、行業(yè)電子等領(lǐng)域有望孕育出現(xiàn)顛覆式、前沿型、集成化的新型產(chǎn)品，再次激起一輪消費(fèi)熱潮。

2　需要關(guān)注的幾個(gè)問(wèn)題

（1）國(guó)外技術(shù)打壓對(duì)我國(guó)信息技術(shù)創(chuàng)新造成系統(tǒng)性壓力

近年來(lái)，以美國(guó)為代表的廣泛國(guó)家和地區(qū)，對(duì)我國(guó)信息技術(shù)領(lǐng)域創(chuàng)新限制不斷增強(qiáng)。2019年底，美國(guó)積極推動(dòng)締約國(guó)在《瓦森納協(xié)定》軍民兩用清單中增加了“計(jì)算光刻軟件”、“12英寸晶圓技術(shù)”等條款內(nèi)容，進(jìn)一步加大對(duì)我國(guó)芯片技術(shù)圍堵力度；2020年以來(lái)，美國(guó)對(duì)華為多輪禁令調(diào)整和9?15禁令正式實(shí)施，對(duì)我重點(diǎn)信息技術(shù)企業(yè)發(fā)展形成精準(zhǔn)打擊；美商務(wù)部出口管制名單持續(xù)發(fā)布，涉及信息技術(shù)的范圍和機(jī)構(gòu)/企業(yè)名單不斷拉長(zhǎng)，對(duì)我信息技術(shù)國(guó)際交流和合作形成強(qiáng)大壓力。

（2）“新基建”為信息技術(shù)加速賦能提供新契機(jī)

信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（簡(jiǎn)稱“新基建”）的重要組成部分。為了更好地將我國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的優(yōu)勢(shì)拓展到信息技術(shù)領(lǐng)域，提升信息技術(shù)賦能范圍和深度，應(yīng)關(guān)注“新基建”有別于與傳統(tǒng)基建的三點(diǎn)特征。一是“賦能”，“新基建”以產(chǎn)業(yè)作為賦能對(duì)象，促進(jìn)信息技術(shù)賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，要求加快形成并完善新技術(shù)新模式的應(yīng)用環(huán)境。二是“治理”，“新基建”更加突出政府、企業(yè)和社會(huì)組織的多主體協(xié)同，而非傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施倚重的單向型、行政化管理方式。三是“整合”，“新基建”中最重要的資源要素是數(shù)據(jù)，對(duì)于數(shù)據(jù)資源的整合與傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施要素的整合具有根本性差異。

（3）全球疫情反復(fù)對(duì)電子信息供應(yīng)鏈造成持續(xù)影響

電子信息產(chǎn)業(yè)是供應(yīng)鏈高度全球分工的典型行業(yè)。2020年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)先后經(jīng)歷了“中國(guó)-日韓-歐美-全球”四波新冠肺炎疫情沖擊，對(duì)于供應(yīng)鏈分布于全球的電子信息產(chǎn)業(yè)而言，二月底前主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于人流、物流限制帶來(lái)的產(chǎn)能供給不足，而三月后則轉(zhuǎn)向日韓的短暫波動(dòng)，隨著日韓疫情的穩(wěn)定四月又轉(zhuǎn)向歐美市場(chǎng)大爆發(fā)，自下半年以來(lái)印度、拉美、非洲等地也出現(xiàn)疫情爆發(fā)趨勢(shì)。目前全球及我國(guó)疫情仍面臨著期限拉長(zhǎng)和反復(fù)的考驗(yàn)，要求我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)對(duì)此做好持續(xù)跟蹤、長(zhǎng)期應(yīng)對(duì)，做好國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈與國(guó)際供應(yīng)鏈的銜接，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全性和穩(wěn)定性。

（四）“十四五”規(guī)劃需再把握我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位

國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃建議的確定，對(duì)我國(guó)未來(lái)五年和中長(zhǎng)期發(fā)展確立了歷史方位，也為“十四五”期間我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了遵循。未來(lái)五年，國(guó)際產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境預(yù)計(jì)仍將呈現(xiàn)重大不確定性，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨著規(guī)模大而缺乏增量、體系全而缺乏生態(tài)、技術(shù)進(jìn)步而創(chuàng)新不足等難以繞過(guò)的核心問(wèn)題，面對(duì)新挑戰(zhàn)、新機(jī)遇和新要求，需找準(zhǔn)我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)定位和方向，指導(dǎo)和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)向發(fā)展質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)。

3　應(yīng)采取的對(duì)策建議

（1）持續(xù)攻堅(jiān)基礎(chǔ)技術(shù)以保障電子信息產(chǎn)業(yè)安全

系統(tǒng)梳理我國(guó)信息技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)技術(shù)，按照保障產(chǎn)業(yè)安全的底線要求，堅(jiān)持“有所為有所不為”，選擇有限目標(biāo)，集中資源持續(xù)投入，發(fā)揮新型舉國(guó)體制優(yōu)勢(shì)，加快實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新突破，堅(jiān)定走以自主創(chuàng)新推動(dòng)我電子信息產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展之路。

（2）搭建密切協(xié)作的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)以應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

持續(xù)跟蹤、關(guān)注全球疫情發(fā)展最新趨勢(shì)和特征，研判供應(yīng)鏈“斷鏈”，風(fēng)險(xiǎn)程度，針對(duì)國(guó)內(nèi)外停工停產(chǎn)或復(fù)工復(fù)產(chǎn)動(dòng)態(tài)形成行業(yè)工作方案。構(gòu)建更為密切的產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同和搭接，以網(wǎng)絡(luò)化、系統(tǒng)性的產(chǎn)業(yè)體系應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。

（3）推進(jìn)“新基建”有效建設(shè)以增強(qiáng)信息技術(shù)賦能

夯實(shí)新基建技術(shù)基礎(chǔ)，進(jìn)一步拓展信息技術(shù)對(duì)全社會(huì)發(fā)展的賦能。引導(dǎo)社會(huì)資本和民間資本投向新基建，打通基礎(chǔ)瓶頸。利用房地產(chǎn)信托投資基金（REIIs）等新型金融工具，發(fā)揮資本市場(chǎng)作用，提升金融體系與產(chǎn)業(yè)部門精準(zhǔn)對(duì)接。

（4）緊抓前沿領(lǐng)域創(chuàng)新以提升產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力

緊盯5G、人工智能、智能汽車、量子計(jì)算等技術(shù)熱點(diǎn)，鼓勵(lì)智能家居、可穿戴設(shè)備、行業(yè)電子產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，做好新興技術(shù)和產(chǎn)品超前布局，發(fā)揮大國(guó)大市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，引領(lǐng)全球電子信息產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式。

（報(bào)告來(lái)源：賽迪智庫(kù)）

摘自《自動(dòng)化博覽》2021年4月刊