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近期，工業(yè)軟件市場(chǎng)大事頻發(fā)。2024年3月11日，國(guó)產(chǎn)工業(yè)仿真軟件企業(yè)安世亞太科技股份公司在北京證監(jiān)局輔導(dǎo)備案登記，擬首次公開(kāi)發(fā)行股票上市，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中信證券，這家公司以代理仿真軟件技術(shù)公司Ansys起家，目前這家公司開(kāi)啟自主研發(fā)，該公司是國(guó)產(chǎn)CAE軟件行業(yè)的頭部企業(yè)。而在今年1月份，美國(guó)新思科技投入350億美元收購(gòu)工業(yè)軟件公司Ansys，預(yù)計(jì)該收購(gòu)將于2025年上半年完成。

工業(yè)軟件從早期簡(jiǎn)單的電子圖板替代工程制圖，到三維的CAD/CAM，再到后來(lái)的工程分析 CAE等，逐步拓展到了現(xiàn)在所謂的數(shù)字化工廠——工廠系統(tǒng)級(jí)的建模，一直到現(xiàn)在基于模型的數(shù)字化企業(yè)Model-Based Enterprise等等，一直在不斷地升級(jí)。工業(yè)軟件作為數(shù)字工廠的核心，最新的市場(chǎng)規(guī)模和趨勢(shì)是怎樣的。

4月16日，在IDC的ICT產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)峰會(huì)上，來(lái)自IDC中國(guó)區(qū)研究經(jīng)理杜雁澤發(fā)表了《工業(yè)數(shù)字化助力中國(guó)新型工業(yè)化發(fā)展》的演講，他對(duì)工業(yè)軟件市場(chǎng)進(jìn)行了前瞻的分析，本文對(duì)其重要觀點(diǎn)進(jìn)行報(bào)道。

工業(yè)軟件是數(shù)字工廠的核心，核心工業(yè)軟件年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20%

IDC中國(guó)區(qū)研究經(jīng)理杜雁澤表示，工業(yè)數(shù)字化已經(jīng)形成巨大的市場(chǎng)，分為五大部分：通用軟件、工業(yè)軟件、行業(yè)軟件、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和IT基礎(chǔ)設(shè)施。

IDC預(yù)測(cè)，從2022年到2027年，中國(guó)制造業(yè)整體IT市場(chǎng)規(guī)模將從8012.9億增長(zhǎng)到17189.9億人民幣，五年年復(fù)合增長(zhǎng)率16.5%。其中，隨著標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品交付的比例提升，軟件占比將從20.1%逐步提升到22%。

IDC預(yù)測(cè)，中國(guó)核心工業(yè)軟件（包含CAD、CAE、EDA、PLM、MES軟件，不含咨詢(xún)和實(shí)施服務(wù)）市場(chǎng)規(guī)模將從2023年的273.6億元人民幣增長(zhǎng)到2027年的579.6億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到20%。

中國(guó)市場(chǎng)核心工業(yè)軟件未來(lái)5年仍然保持20%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，高于全球12%的平均增速。幾年前中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)中設(shè)計(jì)研發(fā)只有5%的滲透率，隨著中國(guó)廠商的產(chǎn)品更新和市場(chǎng)布局，這個(gè)市場(chǎng)的滲透率已經(jīng)達(dá)到12%到15%之間。未來(lái)市場(chǎng)的滲透率還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

IDC發(fā)布報(bào)告顯示，工業(yè)智能決策（APS）產(chǎn)品是工業(yè)軟件細(xì)分市場(chǎng)中復(fù)合增長(zhǎng)率最高的，達(dá)到30.70%，目前現(xiàn)狀的是優(yōu)秀供給，供不應(yīng)求。2022年計(jì)算機(jī)輔助工程CAE總市場(chǎng)份額達(dá)到37.6億人民幣，CAE市場(chǎng)分散，廠商數(shù)量遠(yuǎn)高于CAD。

2022年，制造執(zhí)行系統(tǒng)（MES）軟件市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)46.2億人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到23%，競(jìng)爭(zhēng)激烈，升級(jí)替換需求明顯；產(chǎn)品生命周期管理（PLM）相對(duì)健康，年復(fù)合增長(zhǎng)達(dá)到18.60%。EDA和CAE（計(jì)算機(jī)輔助工程）市場(chǎng)相似，年復(fù)合增長(zhǎng)率接近，分別是20.9%、18.3%，技術(shù)復(fù)雜，很多初創(chuàng)公司進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)。計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)（CAD）是集中度高且增長(zhǎng)比較穩(wěn)定的市場(chǎng)。

除并購(gòu)加劇外，工業(yè)軟件市場(chǎng)發(fā)展還呈現(xiàn)五大趨勢(shì)

趨勢(shì)一、MES產(chǎn)品輕重兩級(jí)分化，市場(chǎng)與行業(yè)共振。

一方面輕量級(jí)SaaS MES服務(wù)成長(zhǎng)型的制造企業(yè)，可以快速的低成本交付。另外一方面，對(duì)于集團(tuán)、復(fù)雜制造企業(yè)來(lái)說(shuō)，重量級(jí)的行業(yè)MOM也在不斷涌現(xiàn)；三、汽車(chē)整車(chē)、新能源、半導(dǎo)體行業(yè)增長(zhǎng)較快，未來(lái)也會(huì)和行業(yè)保持同頻共振。

趨勢(shì)二、研發(fā)域工業(yè)軟件支撐“全棧自研”、“軟硬一體”的正向研發(fā)。

由于投資環(huán)境回歸理性，企業(yè)對(duì)盈利要求提高，以汽車(chē)行業(yè)為例，研發(fā)端工業(yè)軟件過(guò)去幾年有一個(gè)明顯的變化，某車(chē)企從發(fā)布第一款車(chē)到交付只有三年時(shí)間，這在過(guò)去不可能實(shí)現(xiàn)。成熟車(chē)企把新車(chē)的發(fā)布過(guò)程從過(guò)去2-3年提高到18個(gè)月。整個(gè)研發(fā)端出現(xiàn)三大趨勢(shì)：1、設(shè)計(jì)、仿真一體化；2、微觀電子設(shè)計(jì)、宏觀物理仿真一體化；3、軟件生命周期、硬件生命周期一體化。

近日，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)軟件分會(huì)理事長(zhǎng)李豐軍介紹，目前算法大幅度縮短新車(chē)的研發(fā)周期，過(guò)去新車(chē)型研制需要36個(gè)月，現(xiàn)在幾乎每家車(chē)企18到24個(gè)月就可以誕生一個(gè)新車(chē)型。他表示，汽車(chē)軟件主要分為嵌入式軟件和工業(yè)軟件，對(duì)于中國(guó)汽車(chē)的新四化起到非常關(guān)鍵作用。

趨勢(shì)三、全球工業(yè)軟件廠商并購(gòu)趨勢(shì)加強(qiáng)。

2024年1月16日，EDA及半導(dǎo)體IP大廠新思科技和工業(yè)軟件大廠Ansys正式宣布，雙方已經(jīng)就新思科技收購(gòu)Ansys事宜達(dá)成了最終協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議條款，Ansys股東每股股票將獲得197.00美元現(xiàn)金和0.3450股新思科技普通股，按2023年12月21日新思科技普通股的收盤(pán)價(jià)計(jì)算，該收購(gòu)總價(jià)值約為350億美元，預(yù)計(jì)交易在2025年上半年完成。

IDC認(rèn)為這次體現(xiàn)就是微觀電子和宏觀仿真的一體化趨勢(shì)。新思科技全球總裁兼首席執(zhí)行官Sassine Ghazi表示：“面對(duì)日益增長(zhǎng)的系統(tǒng)復(fù)雜性，人工智能、芯片需求激增和軟件定義系統(tǒng)等主流趨勢(shì)的發(fā)展需要更高的計(jì)算性能和效率。新思科技EDA解決方案與Ansys仿真分析技術(shù)強(qiáng)強(qiáng)結(jié)合，將讓我們能夠提供全面、強(qiáng)大和無(wú)縫集成的從芯片到系統(tǒng)的創(chuàng)新范式，幫助各行各業(yè)的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)開(kāi)發(fā)能力的最大化。”

趨勢(shì)四、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)回歸理性，利潤(rùn)至上。

去年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)廠商上市難度陡增，今年廠商開(kāi)始重新思考和調(diào)整業(yè)務(wù)布局。IDC預(yù)計(jì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及應(yīng)用解決方案市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率18.5%，廠商從追求規(guī)模增長(zhǎng)向追求利潤(rùn)轉(zhuǎn)變。

趨勢(shì)五、IT/OT服務(wù)商之間的融合重構(gòu)工業(yè)軟件生態(tài)。

整個(gè)市場(chǎng)的并購(gòu)在加快，高估值企業(yè)加速向下吞并市場(chǎng)。以往是大魚(yú)吃小魚(yú)，現(xiàn)在開(kāi)始大魚(yú)吃中魚(yú)，甚至大魚(yú)吞并大魚(yú)。此外，中國(guó)市場(chǎng)IPO收緊，收購(gòu)機(jī)會(huì)變多。如果頭部廠商抓住機(jī)會(huì)，可以通過(guò)收購(gòu)快速提升市場(chǎng)集中度。

中國(guó)市場(chǎng)出現(xiàn)的IT/OT整合事件，有六大事件：1、2022年2月，中控技術(shù)現(xiàn)金收購(gòu)石化盈科，占股22%；2、工業(yè)富聯(lián)入股鼎捷，成為第一大股東；3、匯川產(chǎn)投參與投資開(kāi)目軟件；4、菲尼克斯投資蘑菇物聯(lián)；5、中望收購(gòu)英國(guó)商業(yè)流體仿真軟件Phoenics。

IDC認(rèn)為，目前用戶(hù)需求系統(tǒng)解決方案服務(wù)商，端到端解決業(yè)務(wù)痛點(diǎn)；當(dāng)前制造業(yè)用戶(hù)更加看重咨詢(xún)能力和工業(yè)軟件產(chǎn)品組合；數(shù)字工廠整體解決方案優(yōu)秀供給稀缺，生態(tài)合作至關(guān)重要。他特別強(qiáng)調(diào)，IT/OT的鴻溝仍然存在，包括組織層面和技術(shù)層面。新工控的使命是在技術(shù)上消除這種鴻溝，融合AI、5G、軟件定義硬件等新技術(shù)，具備“四化”特征。未來(lái)將源于IT的智能算法和算力、OT的多元傳感、高速通信充分融合，與現(xiàn)有工控一起賦能工業(yè)自動(dòng)化。

IDC調(diào)研發(fā)現(xiàn)，全球37%的制造企業(yè)已經(jīng)投資了生成式人工智能的應(yīng)用，未來(lái)18個(gè)月，生成式人工智能對(duì)于制造、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、銷(xiāo)售和供應(yīng)鏈產(chǎn)生較大影響。

生成式AI在工業(yè)的應(yīng)用展望，呈現(xiàn)三大趨勢(shì)：1、AI+工業(yè)已經(jīng)在工業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理中的眾多細(xì)分場(chǎng)景取得規(guī)模化應(yīng)用；2、AI大模型的加入將在提升模型泛化性、多模態(tài)內(nèi)容生成的方向分別發(fā)展；3、高價(jià)值場(chǎng)景的發(fā)掘、數(shù)據(jù)、算力等挑戰(zhàn)仍在，整車(chē)廠、電力等規(guī)模化行業(yè)可能會(huì)優(yōu)先落地。