· 收購提供高性能計算與人工智能等領域解決方案的全球技術公司 Altair
· 致力于打造完備的人工智能設計與仿真產品組合
· 向 Altair 股東提供每股 113 美元的收購價,相當于企業估值 100 億美元,收購價格較 Altair 2024 年 10 月 21 日未受影響的收盤價溢價 19%
· 西門子預計將實現成本與收入的協同效益
· 預計交易完成后第二年實現每股收益增值(收購價格分攤前)
西門子近日宣布已簽署協議,將收購工業仿真和分析軟件提供商 Altair。根據協議,西門子將向 Altair 股東提供每股 113 美元的收購價,相當于 Altair 估值 100 億美元。該收購價格較 Altair 2024年 10月 21 日(即被收購前最后一個交易日)收盤價溢價 19%。通過此次收購,西門子將進一步鞏固其科技公司的定位,保持在工業軟件領域的優勢地位。
“對于西門子而言,收購 Altair 具有重要的里程碑意義。這項戰略投資印證了我們的承諾,即通過融合現實世界和數字世界幫助客戶加速數字化轉型、實現可持續發展。西門子 Xcelerator 結合 Altair 在仿真、高性能計算、數據科學和人工智能方面的能力,將打造出更加完備的人工智能設計和仿真產品組合。”西門子股份公司總裁兼首席執行官博樂仁(Roland Busch)表示:“過去 15 年來,我們一直在不斷夯實西門子在工業軟件領域的優勢地位,并在近年來加速讓數據和人工智能惠及所有行業。此次收購,是我們堅定前行的重要一步。”
西門子股份公司首席財務官 Ralf P. Thomas 表示:“收購 Altair 將帶來良好的協同效益,助力西門子嚴格控制資本配置,并基于強勁的資產負債表平衡投資和股東回報。此次交易預計將在交易完成后兩年內實現每股收益增值。”
“此次收購是 Altair 近 40 年來,從底特律的一家初創公司成長為世界級軟件和技術公司發展歷程中的重要時刻。我們在全球制造業、生命科學、能源和金融服務領域擁有數千家客戶,并建立了一支優秀的員工隊伍,打造了公司的創新文化。”Altair 創始人兼首席執行官 James Scapa 表示:“我們相信,雙方在工程軟件領域具有強大互補性。這一舉措讓我們把 Altair 在仿真、數據科學和高性能計算(HPC)領域的廣泛產品組合與西門子在機械設計和電子設計自動化(EDA)領域的實力實現了強強聯合。西門子的前沿技術、戰略性客戶關系和誠信為本的技術文化與 Altair 高度契合,我們將攜手以計算智能加速科技創新。”
Altair 的仿真產品組合在機械、電磁功能等領域與西門子具有互補優勢,能夠助力西門子進一步增強數字孿生技術,并通過西門子 Xcelerator 為用戶提供基于物理的全套仿真產品組合。借助 Altair 的數據科學和人工智能驅動的仿真能力,無論是工程師還是普通員工,都能更輕松地獲得仿真專業知識、縮短產品上市時間、加快設計迭代。Altair 的數據科學能力也將釋放西門子在產品生命周期和制造流程方面的工業領域專業知識價值。
帶來成本協同效益,實現每股收益增值
得益于此次交易,西門子的數字化業務收入預計將從 2023 年的 73 億歐元同比增長 8%,增加約 6 億歐元。此次收購也將為西門子帶來顯著的協同效益,通過交叉營銷雙方高度互補的產品組合、將 Altair 軟件面向西門子全球業務和全球工業企業客戶群全面開放使用,預計中期內將帶來每年超 5 億美元收入增長,長期而言收入增長將超過每年 10 億美元。西門子計劃在短期內實現成本協同效益,在交易完成后的第二年,實現稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)增長超每年 1.5 億美元。
預計交易完成后第二年將實現每股收益增值(收購價格分攤前)。此次收購將完全由西門子基于自身現有資源提供現金支持。憑借強勁的資產負債表及優秀的市場評級表現,西門子充分證明了自身有能力為此次交易提供全額資金。西門子已完成了茵夢達(Innomotics)資產剝離,帶來了大量現金收益,為此次收購前期去杠桿化提供支持。西門子還可通過出售上市公司的股份獲得大量融資。此次交易需滿足慣例成交條件,預計將于 2025 年下半年完成。
Altair 是計算科學和人工智能領域的全球知名企業,在仿真與分析、數據科學與 AI 以及高性能計算領域提供軟件和云計算解決方案,助力各個行業企業在日益互聯的世界中做出明智決策,提升自身競爭力。Altair 成立于 1985 年,于 2017 年在納斯達克上市,總部位于美國密歇根州特洛伊市。公司擁有 3500 多名員工,其中約有 1400 名員工從事研發工作。