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事件：

市場消息，ZJ豆包情感大模型15-20號進行灰度測試，已經有很多人截圖反饋，主打功能是情感陪伴

AI陪伴產品主要是滿足用戶的被理解、被傾聽和被關注的需求，通過 AI技術及時發現并回應用戶情緒，產品可以面向兒童和成年人兩個方向。

根據 2024 年 11 月全球月活躍排行榜顯示，豆包 App 的 MAU 達到了 5998 萬，僅次于 OpenAI 的 ChatGPT，位列全球第二、全國第一

2024年12月份AI產品榜上，豆包情感陪伴類APP貓箱月活量環比高增50%，是國內第四大AI產品。

說個實際使用案例，家里小孩使用手機上的豆包實時通話功能，小孩可以一邊玩游戲一邊和豆包溝通交流，一起玩玩具，基本上每次玩一兩個小時都不會厭煩，都是我們主動去制止，AI玩具搭載豆包的話確實非常不錯。

據說內部測試的試試C端陪伴產品平均使用時長在4小時以上，是時長最高的產品，有非常強的粘性。

剛剛結束的2025CES展，情感陪伴類產品明顯比較多，“錢包妖精”小貓機器人等產品，從個人理解上情感陪伴大模型最后落地還是要硬件支撐，大概搜了一下AI玩具在網上價格大概在3.4百左右，這個我認為還是比較合理的落地方向。

國內AI陪伴玩家產品：

面對成年人的陪伴類機器人暫時沒想到實際的大規模應用場景。

另外一個角度考慮，目前主流的玩具都可以去內置AI大模型去賦能，這樣的話整個玩具市場的應用邊界就非常大。

除了落地在AI玩具以外，大模型還可以搭載到AI眼鏡，AI耳機，AI機器人上邊，這個角度理解硬件端側的確定性會遠大于AI應用。

投資節奏上，主要關注實際的落地時間和市場接受程度，不過從端側硬件角度看，AI眼鏡，耳機和玩具重疊性很高，放量確定性還是比較強的。

端側硬件：

潤欣科技：字節《FORCE2024原動力大會》中，潤欣科技將在AI展區展示端側AI智能硬件解決方案，此外，潤欣科技業務負責人將在《技術論壇：智能視界，AI在邊緣》和《產業論壇：大模型+大消費，探尋AI場景新增量》兩場分論壇中發表演講。在AI玩具領域，潤欣科技與字節持續深度合作，目前開發的多款AI玩具已接入字節跳動豆包大模型。在AI眼鏡領域，潤欣科技作為AI眼鏡模組供應商，有望深度受益于未來字節AI眼鏡的產業趨勢。

樂鑫科技：產品應用于泛 IoT 領域，是WiFi MCU市場份額第一，AIOT家居只需要通過WiFi連接至家庭AI中樞或者上傳云進行計算，需要WiFi的家居場景增多。AI玩具/機器人賽道開啟0到1全新機遇。全球玩具市場規模1300億美金，字節AI玩具有望打開成長新曲線

移遠通信：豆包的授權合作伙伴，除提供通信模組外，公司還在開展玩具解決方案并供貨整機（樣機已完成），預計將在3月份上市銷售

瑞芯微：公司SoC芯片3588是國內唯一量產可對標高通芯片，近兩年銷量倍數提升，在研NPU芯片，算力最高可達3588十倍，高算力迎端側AI爆發，有望替代英偉達迎端側芯片大機遇！下游場景與3588有極強協同，爆發力可期！

恒玄科技：可穿戴領域低功耗SOC龍頭，在安卓系TWS耳機SOC份額50%、手表SOC份額20%并持續增長，未來AI眼鏡有望復制領先地位，驅動第三成長曲線。關注25年幾家品牌眼鏡恒玄方案落地情況，公司新一代升級A核、集成ISP的旗艦芯片BES2900有望25年發布。

中科藍訊：公司是AI耳機低成本方案優選，25年關注AI耳機和音箱下沉，以及針對眼鏡等新產品發布。

其他：博通集成、普冉股份、炬芯科技，兆易創新、江波龍、聚辰股份

IP應用類：奧飛娛樂 湯姆貓 上海電影 廣博股份 博納影業 盛天網絡 中文在線 掌閱科技等

來源： 每日調研紀要