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    在信息技術(shù)快速發(fā)展的時代，企業(yè)發(fā)展與信息技術(shù)的關系日益密切，企業(yè)創(chuàng)新日益加快，信息化規(guī)劃無疑將成為企業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展過程中最重要的工作，也是企業(yè)發(fā)展的助推劑。

　　經(jīng)過多年的信息化研究和實踐，國內(nèi)的生產(chǎn)企業(yè)和IT企業(yè)都開始逐漸認識到IT規(guī)劃的過程其實就是企業(yè)管理層共同成長的過程，幫助企業(yè)提高信息化管理水平，也就是幫助企業(yè)管理層提高對信息化的認識，促成管理層對信息化達成共識，同時也幫助企業(yè)的戰(zhàn)略能夠順利實現(xiàn)。企業(yè)信息化從本質(zhì)上講就是管理的信息化，企業(yè)信息化的水平也就是企業(yè)管理水平的具體體現(xiàn)。

　　IT規(guī)劃的首要目標是要解決領導層的認識問題，杜絕“一把手”工程。IT規(guī)劃的另一個目標就是解決企業(yè)信息化的“孤島”問題，消化獨立的信息點和無法集成的獨立系統(tǒng)。“孤島”問題一般都是典型的沒有經(jīng)過規(guī)劃建立的“一把手”工程，它們對企業(yè)的傷害是非常大的。我們冷靜地分析一下就會發(fā)現(xiàn)這些信息化過程中面臨的問題都和IT規(guī)劃的缺失有著間接或直接的關系。

　　進行IT規(guī)劃，需要科學的方法論做指導，也需要系統(tǒng)的實踐步驟來達到規(guī)劃的目標。本文以科學的咨詢規(guī)劃方法論為支撐，對IT規(guī)劃的整個過程提出了合理、科學的分解方法，對諸多信息化規(guī)劃的關鍵要素給出了可以借鑒的處理手段和理論。

　　一、國內(nèi)外IT規(guī)劃咨詢的發(fā)展趨勢

　　1.中國企業(yè)信息化發(fā)展現(xiàn)狀分析

　　資本市場競爭的加劇，互聯(lián)網(wǎng)的沖擊，以及全球化問題，都使得中國企業(yè)在業(yè)務發(fā)展模式、市場拓展、管理運營、技術(shù)創(chuàng)新、人力資源開發(fā)等方面面臨著嚴峻的考驗，現(xiàn)在已經(jīng)是必須有所變化的階段了。只有通過創(chuàng)新和變革才能加大企業(yè)的競爭能力，這時無疑需要信息化來作為企業(yè)管理推進的關鍵因素。

　　信息技術(shù)是企業(yè)發(fā)展的助推劑，許多企業(yè)都寄希望于IT技術(shù)，也寄希望信息化技術(shù)能夠為企業(yè)的發(fā)展貢獻一份重要的力量。而事實上，IT技木已經(jīng)成為企業(yè)提高工作效率和質(zhì)量，縮短工作流程，加快信息流的重要工具，為企業(yè)打造新的業(yè)務模式提供了可能。其主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　　——信息技術(shù)使得企業(yè)能夠更加清晰地掌控自己的客戶資源，理順企業(yè)客戶關系管理；

　　——信息技術(shù)使得企業(yè)能夠掌控自己的整個供應流程，也就是說能夠掌控從原料采購到生產(chǎn)、銷售、資金回籠的整個業(yè)務流程；

　　——信息技術(shù)使得企業(yè)能夠利用更加方便、快捷的方式實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營，電子商務技術(shù)的興起是這方面的杰出代表；

　　——信息技術(shù)的發(fā)展使得公司創(chuàng)新管理模式的推進成為可能，比如寶鋼股份的鋼鐵主業(yè)一體化就是得益于信息化的發(fā)展，它使得地域上分散的公司各成員主體連成一體；

　　——信息技術(shù)是企業(yè)降低成本的有效手段，增加原料的利用率，縮短產(chǎn)品交貨周期，監(jiān)控合同執(zhí)行環(huán)節(jié)，從而達到降低成本，提高效益的目的。

　  2.國內(nèi)企業(yè)IT發(fā)展的缺陷和存在的不足

　　國內(nèi)大型企業(yè)大多數(shù)在90年代開始致力于信息化的建設，但是大多數(shù)企業(yè)對信息化仍屬于“懵懂”階段，它們并不清楚信息化的實際意義，只是在跟風、趕潮流，從而造就了大量的信息化“孤島”。企業(yè)內(nèi)部管理層對信息化的認識也沒有共同的和正確的認識。

　　最近幾年，國內(nèi)企業(yè)對信息化的理解開始逐漸有所轉(zhuǎn)變，特別是在國家大力提倡“信息化帶動工業(yè)化”以來，很多企業(yè)開始理性地看待信息化，開始認識到信息化是需要規(guī)劃的，是需要整體地去理解的。

　　歸納而言，目前國內(nèi)企業(yè)的信息化還存在以下問題：

　　——管理的問題。信息化規(guī)劃的問題就是公司戰(zhàn)略的問題，也就是公司管理層概念的問題。管理層的重視，也就是對信息化的高度認同，這也是信息化的關鍵所在。信息化具有自身的特點，周期較長，見效卻較慢，風險也比較高。相對而言，企業(yè)領導關心的就是效益，沒有立竿見效的項目，企業(yè)領導都會有所保留。如何讓領導認識信息化建設的重要作用，是信息化規(guī)劃的重要任務之一。

　　——企業(yè)管理模式變革不能進行徹底。很多成了形象工程，沒有將公司的戰(zhàn)略規(guī)劃進行到底。直接的結(jié)果就是企業(yè)信息化建設過程中不能很好地把握主線，信息化也就成了面子工程，隨著時間的流逝逐漸成為一個沒有實際用處的信息孤島。

　　──IT建設過程中沒有良好的愿景，或者量化的愿景，也沒有未來發(fā)展可行的步驟。走一步看一步，不知道發(fā)展到哪里，甚至這樣做的價值何在、風險何在都不知道，這樣的信息化其實是在燒錢。

　　3.當前進行信息化規(guī)劃的必然趨勢

　　經(jīng)過信息化的初步積累，很多企業(yè)特別是國內(nèi)的先進企業(yè)越來越重視IT規(guī)劃，把它看作企業(yè)信息化建設的先導條件。

　　IT規(guī)劃包含兩方面的內(nèi)容，一是信息化戰(zhàn)略規(guī)劃，這方面內(nèi)容主要是在深入研究企業(yè)發(fā)展愿景和戰(zhàn)略的基礎上，制定適合公司發(fā)展的IT愿景和戰(zhàn)略；二是信息化發(fā)展步驟，這塊內(nèi)容是IT規(guī)劃具體實施手段的指導，一般應該包括信息系統(tǒng)的架構(gòu)、信息系統(tǒng)的組成、信息系統(tǒng)各部分的關系，以及企業(yè)信息化建設需要進行的基礎投資，如系統(tǒng)環(huán)境和網(wǎng)絡環(huán)境建設的搭建原則等。

　　信息化的作用還在于管理，也就是IT治理，公司合理的IT治理架構(gòu)將能夠為企業(yè)信息化發(fā)揮最大效能起重要的作用。

 

  　二、基于分階段的IT規(guī)劃劃分方法

　　IT規(guī)劃就是在充分、深入研究企業(yè)的發(fā)展遠景、業(yè)務策略和管理的基礎上，形成信息系統(tǒng)的遠景、信息系統(tǒng)的組織架構(gòu)、信息系統(tǒng)各部分的邏輯關系，以支撐企業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃，從而達成企業(yè)的戰(zhàn)略目標。

　　信息化建設涉及的內(nèi)容呈現(xiàn)明顯的非線性，給大多數(shù)人的感覺就是一個字：“亂”，諸如公司戰(zhàn)略是否清晰，流程是否合理，組織機構(gòu)是否高效運作，人員的素質(zhì)等等，如何消除或減少這些混亂，就是IT規(guī)劃的具體作用。規(guī)劃的方法有多種，他們有一個共同目的：逐步理清企業(yè)管理流程，提升信息化建設的總體方向，客觀評價公司信息化的現(xiàn)狀，提出合理的建設，包括IT策略、技術(shù)路線、各個應用之間的關系和集成度要求、企業(yè)信息化建設風險分析，等等。

　　IT規(guī)劃是過程，是信息化和管理的溝通、沖突、統(tǒng)一的過程。這個過程可以分為多個階段，到底需要多少個階段才合適，需要根據(jù)企業(yè)的具體情況具體分析，規(guī)模比較小的企業(yè)一般分為3～5個階段為合適，規(guī)模比較大的集團型企業(yè)則劃分要細一點，可以分為7～10個階段。本文講述在寶信給國內(nèi)企業(yè)進行信息化規(guī)劃時，一般需要的過程，其分為九個階段。

　　1.項目啟動階段

　　信息化規(guī)劃項目的啟動時機是成功的關鍵，是否是最佳的啟動時間需要通過多方面來評估：

　　首先，公司高層的意識如何？在規(guī)劃的整個過程中如果得到了公司高層領導的高度重視和全力支持，那么整個信息化規(guī)劃就可以預見到一個良好的結(jié)局了，如果能有高層領導親自掛帥，那是最好的。要做到這一點必須讓高級管理層真正理解什么是信息化，什么是信息化規(guī)劃，在規(guī)劃的過程中會遇到哪些問題，以及采取的應對策略。另外，也必須讓高層領導充分認識到信息化規(guī)劃可以達到的目的，即對公司管理效率的提升，對公司整體管理水平的提高。

　　規(guī)劃項目啟動階段一般需要準備如下材料：

　　良好的項目建議書：項目建議書一般都是IT管理部門撰寫，出于項目執(zhí)行的考慮，也有不少是項目執(zhí)行的單位代替撰寫，比如咨詢公司進行撰寫，項目建議書除了撰寫立項背景、意義、目標、范圍等基本內(nèi)容外，必須做到有明確的目標，有恰當?shù)耐度胭Y源估算，切合企業(yè)的實際情況，并深刻理解領導的初衷。另外也必須有足夠的筆墨來描寫風險。

　　咨詢公司的項目團隊建立：咨詢公司的經(jīng)驗和能力主要由參與項目的團隊來體現(xiàn)，高效、精干、配置合理的項目團隊是項目必需的，否則項目的實現(xiàn)將是困難重重。對應項目團隊應該有一個項目組織結(jié)構(gòu)圖，主要描述項目執(zhí)行的審核和管理機制。

　　企業(yè)參與的項目團隊：也稱為甲方項目團隊，對應咨詢公司的團隊，甲方需要任命得力的項目經(jīng)理，最重要的是甲方必須明確牽頭掛帥的高層領導，一般以主管信息化的領導為宜。甲方人員組成應該涵蓋信息化規(guī)劃范圍內(nèi)的各個業(yè)務板塊，人員素質(zhì)要求也較高，最起碼應該是業(yè)務主管。

　　項目監(jiān)督和管理委員會：一般由公司高層管理人員、各相關部門領導、咨詢公司領導、咨詢公司項目總監(jiān)等人員組成。他們主要聽取項目各個階段的匯報，進行階段和最終文檔的評審，以及協(xié)調(diào)項目執(zhí)行過程中的各種問題。一般情況下，甲方掛帥的領導也是項目監(jiān)督和管理委員會的領導人。

　　項目經(jīng)理及其職責描述：項目經(jīng)理設置有兩種方式，即甲乙雙方各任命一名項目經(jīng)理或乙方單獨任命一名項目經(jīng)理。在雙方都任命一名項目經(jīng)理的情況下，項目計劃等基礎工作都由兩名項目經(jīng)理協(xié)商確定。如果甲方?jīng)]有任命項目經(jīng)理，則甲方必須指定一名項目聯(lián)系人或協(xié)調(diào)人。

　　項目調(diào)查問卷和訪談計劃：項目調(diào)查問卷是項目進入實質(zhì)性啟動的重要的文件之一，它的作用為引導用戶在項目范圍內(nèi)充分考慮并描述企業(yè)現(xiàn)狀和信息化的需求。訪談計劃主要針對公司高層領導制定，公司高層領導的戰(zhàn)略考慮是整個項目的靈魂和主線，良好的訪談是項目成功的關鍵，它使得企業(yè)信息化戰(zhàn)略規(guī)劃能夠充分符合公司的戰(zhàn)略。

　　項目整體計劃：項目整體計劃是本項目執(zhí)行的指導文件，約束參與本項目的甲乙雙方人員嚴格按照有條理的進度執(zhí)行，確保項目在規(guī)定的期限內(nèi)，保質(zhì)保量地完成。

 

    2.調(diào)研和現(xiàn)狀分析階段

　　項目調(diào)研是整個規(guī)劃的基礎，每個企業(yè)都不一樣，都有自已的特色，因此項目調(diào)研的工作決定了規(guī)劃的質(zhì)量。如果調(diào)研質(zhì)量不高，勢必影響公司今后幾年的信息化發(fā)展。

　　調(diào)研的前期準備工作必須細致、充分。調(diào)查問卷是最基本的調(diào)研提綱，項目調(diào)研可以在此基礎上逐步展開，直至覆蓋整個項目的范圍。項目調(diào)研是現(xiàn)狀分析的基礎，這兩者是無法分割的兩個部分。

　　調(diào)研的前期準備工作可以從以下方面入手：

　　——公司基本情況，行業(yè)背景，發(fā)展前途，國家政策支持度等；

　　——公司最近幾年的戰(zhàn)略規(guī)劃；

　　——公司主要的業(yè)務流程；

　　——現(xiàn)有IT系統(tǒng)及其使用狀況；

　　——公司系統(tǒng)環(huán)境和網(wǎng)絡環(huán)境狀況；

　　——公司IT管理機構(gòu)構(gòu)成及其職權(quán)范圍；

　　——公司各部門的業(yè)務流程和管理制度。

　　現(xiàn)狀分析的內(nèi)容主要有以下幾個部分：

　　——公司現(xiàn)有IT系統(tǒng)的使用價值和改造的投資預算；

　　——公司系統(tǒng)環(huán)境需要改進和升級的可能性；

　　——公司網(wǎng)絡建設需要投入的力量和預算分析；

　　——公司各業(yè)務板塊整合的可能性，需要淘汰的系統(tǒng)；

　　——相關的整合和集成建議。