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    目前核電已成為世界能源最為矚目的焦點。美國時隔20年重啟核電項目;韓國核電技術飛躍,強勢拿下阿聯酋200億美元大單;整個2009年至2010年初,有關中國即將提高核電的消息不斷傳出。上周末在“第三屆中國能源戰略與環保高峰會”上,國家環境保護部副部長、國家核安全局局長李干杰表示,核電發展規劃很快推出,規劃目標最高或達一億千瓦。據了解,目前我國核電裝機容量僅為906.8萬千瓦,發展空間巨大,也造就了1萬億元的巨大核電蛋糕。

核電裝機量將增長8倍

據了解,核電產生的能量來自于原子結構的變化,相對于火電而言,具有顯著的清潔特性。且核電發電成本普遍低于燃煤、燃油發電,占能源結構的比例大約為14%。2007年我國制訂核電中長期發展規劃,計劃到2020年核電建設4000萬千瓦。“現在看起來這個規劃目標肯定太小了,定得太低,與現實需求和我們要達到的目標有相當大差距,肯定要調整。”李干杰表示,近一兩年在發改委能源局牽頭下,核電發展規劃一直在進行認證、調整工作,可能很快就會推出來。

至于具體規劃目標,李干杰表示,目前有三種意見,一種是建成7000萬千瓦,一種是建成8000萬千瓦,最高的一種為建成一億千瓦。對于這三種意見,他認為,“一億千瓦的可能性比較低,因為我們在核電發展過程中還是有一些短板、瓶頸,比如總體人員短缺,設備制造、運行管理的能力還不是很強,這不是一蹴而就的,需要一個過程。所以前兩種可能性更高一些。”另外,他補充道,也有可能先定的低些,有條件后再走快些,實際達成的目標比預期目標高也有可能。

截止目前,我國核電裝機僅為906.8萬千瓦,核發電量占比僅為2.2%,在30個核電國家中排名倒數第一。如果最后規劃定為8000萬千瓦以上的話,意味著目前我國核電裝機量要翻9番,發展空間巨大。

核電設備商訂單猛增

據國金證券分析師張帥測算,目前核電開始步入高速成長期。在產業政策強勁推動下,2020年核電裝機容量目標有望達到8600萬千瓦,這將造就未來10年1萬億元的巨大核電蛋糕,而核電設備投資約占其中的60%,合6000億元。

據記者了解,在浙江三門之后,山東海陽和廣東臺山核電項目已經相繼開工建設。截至去年底,中國已核準10個核電項目28臺機組,其中在建規模2192萬千瓦、20臺機組,核電基本建設投資完成額比上年增長74.9%。而從核電站建設開工周期看,一般需要5年,開工后前兩年是做土木工程、訂設備并安裝,第三年裝電纜和其他電子設備。因此,近1、2年也將是核電設備商訂單大幅上升的時間。另外,還有5000多萬千瓦的核電項目將在未來10年釋放投資。

東方電氣(600875,股吧)去年年報顯示,新增訂單中核電占25.5%,達到144.84億元。而去年全年公司核電營業收入僅21.34億元。中國一重(601106,股吧)截止去年底,公司在手訂單150多億元,而核電產品以37.39億元成為新增訂單中最大的一類。

核能獨受王亞偉青睞

目前上市公司中核電概念眾多,其中主設備制造企業包括東方電氣、上海電氣(601727,股吧),輔助設備制造企業包括中核科技、南風股份、自儀股份、奧特迅、大西洋、湘電股份、九龍電力等。

“雖然現在市場仍把核電作為概念炒作,但其實這些公司是有實實在在內容支撐的,未來幾年內核電設備的投資只會越來越快,越來越大。相關上市公司的訂單以及業績都會有大幅提升。盡管目前大盤偏弱,但在相關政策刺激下,核電概念個股還是會有交易性機會的,而且從長遠來看,這批個股也有較好的投資機會。如果市場再往下調整,不失為一個好的買點。”某私募對記者表示。另外,最牛基金經理王亞偉也明確指出,在各種新能源行業中最看好核能。他認為,核能未來發展空間非常大,國家扶植力度也非常大,行業壁壘高,是值得重視的細分領域。風能和太陽則不掌握核心技術,而且是充分競爭的行業,不應估值過高。

二級市場上,核電股良好的預期已吸引了資金進駐。其中,東方電氣在去年末已有91只基金進駐,持股較前一個季度幾近翻番。大西洋在今年一季度也新進6只基金,持股量大增220%。九龍電力則在今年一季度得到基金、社保、QFII的同時增持。另外湘電股份、自儀股份籌碼也明顯趨向集中。

核能部分概念股一覽

主設備制造企業

東方電氣

上海電氣

中國一重

哈空調

輔助設備制造企業

中核科技

南風股份

自儀股份

奧特迅

大西洋

湘電股份