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    一度如火如荼的陸上風(fēng)電,雖然仍面臨并網(wǎng)等難題,但隨著去年分區(qū)標(biāo)桿電價(jià)等關(guān)鍵政策的落實(shí),已經(jīng)略有定局。

    而眾人的目光已經(jīng)投向了新一輪的風(fēng)能資源布局。這一次是在東南沿海長長的海岸線,這里的風(fēng)能資源同樣豐富,且直插長三角、珠三角兩個(gè)電力負(fù)荷中心的腹地。

    國家能源局近日正式推出的國內(nèi)首輪海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)項(xiàng)目,無疑是第一聲發(fā)令槍。華能、中廣核、神華等大型電力巨頭都已購買了標(biāo)書,而各地政府、大小設(shè)備制造商、配套商等等市場利益主體也都積極躍身其中。

    在上網(wǎng)電價(jià)、利益回報(bào)、行業(yè)規(guī)范等等因素均尚未明確之前,捕風(fēng)者已經(jīng)來到了海上。

    多重利益角逐

    “這兩個(gè),都是我們的。”在一張我國已開展前期工作或擬建的海上風(fēng)電項(xiàng)目列表上,長島縣委書記姜清春用手指劃出了長島縣的兩個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目,告訴《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者。

    長島縣的兩個(gè)項(xiàng)目,一個(gè)已經(jīng)完成前期工作, 規(guī)劃容量有4.8萬千瓦,另一個(gè)則還在規(guī)劃中,規(guī)劃容量為150萬千瓦。單這個(gè)項(xiàng)目,就占據(jù)了山東省“十二五”前規(guī)劃裝機(jī)300萬千瓦的一半。

    除了山東省以外,其他幾個(gè)沿海省份也已經(jīng)上報(bào)了海上風(fēng)電裝機(jī)規(guī)劃,分別為上海70萬千瓦、江蘇460萬千瓦、浙江150萬千瓦和福建40萬千瓦。然而,早在各地的海上風(fēng)電規(guī)劃出臺(tái)之前,各電力企業(yè)實(shí)際上已經(jīng)基本完成了沿海布局。

    這可以說是項(xiàng)目推規(guī)劃,“去年（海上風(fēng)電）有100多萬千瓦,項(xiàng)目還沒核準(zhǔn)就開始裝了。”中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)副理事長施鵬飛說。

    電力巨頭跑馬圈海的背后自然有沿海地方政府的積極支持,對(duì)于面臨保持GDP增長和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型壓力的地方政府來說,借海上風(fēng)電來推動(dòng)當(dāng)?shù)仫L(fēng)電配套制造業(yè)發(fā)展已成共識(shí)。

    最典型的一個(gè)現(xiàn)象是,在沿海各個(gè)具有優(yōu)質(zhì)風(fēng)能資源的城市,“風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)園”如今正在遍地開花。以江蘇鹽城為例,一個(gè)分四大功能區(qū)的風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園正在加緊建設(shè)中,1.5兆瓦、3兆瓦的風(fēng)電機(jī)組總裝生產(chǎn)線均已投產(chǎn),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元。

    這是一場以風(fēng)能資源換取風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)的政企博弈,涉及的是整條產(chǎn)業(yè)鏈中利益分配問題。不同于經(jīng)濟(jì)回報(bào)遙遙無期的海上風(fēng)電場,風(fēng)電設(shè)備屬于制造業(yè),并不享受政策優(yōu)惠,卻又能實(shí)實(shí)在在貢獻(xiàn)稅收和拉動(dòng)就業(yè)。

    而這兩樣正是像姜清春這樣的地方政府官員最想看到的。此次海上風(fēng)電特許權(quán)項(xiàng)目的首輪招標(biāo),實(shí)際上也正是采取了“捆綁式”招標(biāo)的方式,即將項(xiàng)目開發(fā)商、風(fēng)電設(shè)備商和專業(yè)安裝公司三者聯(lián)合招標(biāo)。

    “地方政府通過優(yōu)勢(shì)風(fēng)場資源吸引電力公司 ——電力公司又作為設(shè)備采購商強(qiáng)制設(shè)備制造商一并入駐——設(shè)備制造商再帶動(dòng)一系列中小配套服務(wù)商”的利益鏈條,看上去會(huì)是各個(gè)利益主體實(shí)現(xiàn)共贏的辦法。不過姜清春還是有他的擔(dān)憂,“最后審批權(quán)都是在國家發(fā)改委那里,我們地方政府還是沒有什么話語權(quán)”。

    在很多地方政府看來,也許直接向風(fēng)能開發(fā)企業(yè)收取資源稅是個(gè)更好的辦法。對(duì)此,曾參與編撰《可再生能源法》的全國人大環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)原主任委員毛如柏向本報(bào)記者回應(yīng):“國家已經(jīng)意識(shí)到來自地方政府的這些情況,正在研究對(duì)策中。”

    而對(duì)于風(fēng)電制造企業(yè)來說,這種“捆綁式入駐”,也必然意味著企業(yè)為搶占市場份額的重復(fù)建設(shè),以及大小制造商之間的利益爭奪。據(jù)估計(jì),目前風(fēng)機(jī)設(shè)備中至少有30%的新增產(chǎn)能屬于此類“捆綁招商”。

    面對(duì)風(fēng)機(jī)設(shè)備制造行業(yè)中可能會(huì)出現(xiàn)過度競爭的可能,施鵬飛則認(rèn)為不必過分擔(dān)憂,“要鼓勵(lì)制造商,丹麥20年前有20多家制造商,最后只剩一家半了,一家是維斯塔斯,半家是西門子。市場證明,制造商要顯示本事,必須通過市場競爭。”

    除了風(fēng)電制造商之間的利益角逐以外,風(fēng)電設(shè)備認(rèn)證行業(yè)、電纜等配套設(shè)施行業(yè)也迅速活躍,加劇了業(yè)內(nèi)之間的競爭。一位風(fēng)電設(shè)備認(rèn)證行業(yè)的人士告訴本報(bào)記者,這幾年隨著風(fēng)電開發(fā)熱潮的興起,風(fēng)電設(shè)備認(rèn)證行業(yè)也開始明顯發(fā)展,業(yè)內(nèi)也出現(xiàn)了新的競爭對(duì)手。

    示范先行的發(fā)展路線

    海上風(fēng)電涉及到一系列有別于陸上風(fēng)電的技術(shù)要素。中國國家能源局和世界銀行聯(lián)合出品的《海上風(fēng)電及大型陸上風(fēng)電基地面臨的挑戰(zhàn):實(shí)施指南》對(duì)海上風(fēng)電場開發(fā)、施工、安裝過程中的技術(shù)要素進(jìn)行了概述。首先是用于海上風(fēng)電場的風(fēng)機(jī)和用于陸上風(fēng)電場的風(fēng)機(jī)相同,但是這些風(fēng)機(jī)必須海上化,包括考慮到基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)所在的水深和海床條件,以及未來的維護(hù)情況。

    而國內(nèi)目前的情況是,很多海上風(fēng)電項(xiàng)目都是未進(jìn)行升級(jí)或者改良,就把陸上風(fēng)電的機(jī)組設(shè)備直接進(jìn)行海上風(fēng)電移植,忽視了因區(qū)域環(huán)境的迥異,海上風(fēng)電機(jī)組和葉片、齒輪箱、變壓器等設(shè)備要求與陸上風(fēng)電機(jī)組之間也會(huì)產(chǎn)生差異。比如海上運(yùn)行的風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)可靠性要求更高、單機(jī)容量要比陸上更大,相關(guān)機(jī)組設(shè)備必須符合抗臺(tái)風(fēng)、抗腐蝕等特殊要求。

    “風(fēng)輪直徑而不是額定功率,是最關(guān)鍵的技術(shù)參數(shù)。但是還得看未來20年的運(yùn)轉(zhuǎn),不只在于大小。”施鵬飛說。

    這“20年的運(yùn)轉(zhuǎn)”就涉及到海上風(fēng)電場的一個(gè)重要衡量標(biāo)準(zhǔn)——可用性。因?yàn)殛懮巷L(fēng)電場的高可用性只需通過一些定期的維護(hù)就可以達(dá)到。但是由于海上風(fēng)機(jī)比較難以接近,再加上海域的復(fù)雜氣候,使得海上風(fēng)場發(fā)展中的前期調(diào)查、后期維護(hù)也都需要投入大量研發(fā)資源以及借助實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

    “海上風(fēng)電剛剛起步,現(xiàn)在成本高,設(shè)備力量弱,施工經(jīng)驗(yàn)不足,相關(guān)行業(yè)管理和規(guī)范不完善,馬上大規(guī)模發(fā)展不現(xiàn)實(shí)。”不久前舉行的2010上海國際海上風(fēng)電大會(huì)上,國家發(fā)改委能源局新能源和可再生能源司司長王駿曾如此表示。總結(jié)起來,擺在中國海上風(fēng)電發(fā)展面前最主要的難題無疑就是兩個(gè),第一是技術(shù),第二是經(jīng)驗(yàn)。

    北京交大新能源研究所所長姜久春曾如此評(píng)價(jià)中國海上風(fēng)電的技術(shù):“我們風(fēng)電的主流產(chǎn)品仍然是以引進(jìn)和模仿為主。”產(chǎn)業(yè)發(fā)展過于迅速,而過去的長期基礎(chǔ)研發(fā)投入不夠,使得基礎(chǔ)研究跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展,是一個(gè)主要原因。“包括風(fēng)電并網(wǎng)受到限制,也不僅僅是電網(wǎng)和風(fēng)機(jī)的問題,是綜合方面的問題。”

    姜久春認(rèn)為目前國內(nèi)海上風(fēng)電發(fā)展最缺乏的, 首先是我們還沒有形成一套完整的解決方案,包括海上風(fēng)電機(jī)組優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、降低風(fēng)電機(jī)組吊裝成本等等。另外,風(fēng)電機(jī)組部件和建設(shè)設(shè)施的關(guān)鍵技術(shù),尤其是其中的整機(jī)控制器,也是我們國家缺乏的。大部分都靠國外引進(jìn),這導(dǎo)致國內(nèi)對(duì)整機(jī)的控制非常困難,“這是系統(tǒng)的問題,不是簡簡單單機(jī)組的問題。”姜久春說。

    目前,在丹麥和英國的海上風(fēng)電項(xiàng)目中,5兆瓦風(fēng)機(jī)已成為比較成熟的選擇。而中國只有華銳風(fēng)電、金風(fēng)科技等少數(shù)風(fēng)機(jī)設(shè)備公司才有能力生產(chǎn)3兆瓦機(jī)型。華銳自主研發(fā)的5兆瓦風(fēng)電機(jī)組,也只是剛完成設(shè)計(jì)及零部件采購工作,樣機(jī)還未下線,更不用說實(shí)際運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。

    而運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)恰恰是中國海上風(fēng)電發(fā)展同樣欠缺的。我國獨(dú)特的海岸環(huán)境和氣候,都決定了發(fā)源于歐洲的海上風(fēng)電技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),不可能一下子就與中國的實(shí)際情況嚴(yán)絲合縫起來。“目前我國風(fēng)電場使用的風(fēng)機(jī)中, 外資約占38.4％,內(nèi)資和合資約占61.6％,風(fēng)機(jī)設(shè)計(jì)絕大多數(shù)依據(jù)歐洲標(biāo)準(zhǔn)。”中國氣象局風(fēng)能太陽能評(píng)估中心研究員張秀芝說。

    但是,歐洲標(biāo)準(zhǔn)中沒有考慮到熱帶氣旋。我國東南沿海又恰恰是熱帶氣旋活動(dòng)非常頻繁的地區(qū),熱帶氣旋引起的臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣使中國的海上風(fēng)電機(jī)組面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)。一個(gè)典型例子是2006年臺(tái)風(fēng)“桑美”登陸時(shí),臺(tái)風(fēng)中心正面襲擊蒼南風(fēng)電場,導(dǎo)致28臺(tái)風(fēng)機(jī)倒了20臺(tái),對(duì)風(fēng)電場幾乎造成毀滅性打擊。

    因此,對(duì)于我國的海上風(fēng)電場發(fā)展來說,一方面是亟須加強(qiáng)測(cè)風(fēng)等前期氣象調(diào)查和數(shù)據(jù)收集工作,另一方面則也迫切需要出現(xiàn)更多示范項(xiàng)目以積累實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。

    “在國內(nèi)試驗(yàn)小規(guī)模的示范項(xiàng)目是目前的合理選擇。”國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰說。就在6月8日剛剛調(diào)試完畢,并全部并網(wǎng)投入運(yùn)行的上海東海大橋項(xiàng)目,就是我國首個(gè)示范項(xiàng)目。

    雖然東海大橋項(xiàng)目被認(rèn)為象征意義大于商業(yè)示范意義,但是作為第一個(gè)“試水”又“入網(wǎng)”的項(xiàng)目,東海大橋項(xiàng)目安裝過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),以及海上風(fēng)電項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的實(shí)際影響,毋庸置疑都將為我國海上風(fēng)電開發(fā)積累寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

    商業(yè)回報(bào)未明

    根據(jù)中國政府、全球環(huán)境基金、世界銀行共同開發(fā)和實(shí)施的中國可再生能源規(guī)模化發(fā)展項(xiàng)目成果《中國風(fēng)電發(fā)展新階段問題》的總結(jié),在初期示范階段取得相應(yīng)效果之后,便可進(jìn)入商業(yè)示范階段。“這些項(xiàng)目應(yīng)建立在嚴(yán)格的資源評(píng)估基礎(chǔ)上,技術(shù)設(shè)計(jì)應(yīng)符合商業(yè)規(guī)模要求。并且為了保證開發(fā)商在這些項(xiàng)目中的利益,政府要給予資金投入彌補(bǔ)成本,并提供商業(yè)化的上網(wǎng)電價(jià)。”

    這就涉及到一個(gè)海上風(fēng)電建設(shè)落成后,如何通過有效的商業(yè)模式,打通政策、市場、產(chǎn)業(yè)之間的通聯(lián),最終保障行業(yè)能夠長期穩(wěn)健發(fā)展的問題。但是,由于風(fēng)能資源的測(cè)量和最后并網(wǎng)銷售的電量都有可能產(chǎn)生誤差,企業(yè)的電價(jià)預(yù)估、政府的定價(jià)政策都很難完全符合實(shí)際。

    目前來講,涉及海上風(fēng)電項(xiàng)目成本構(gòu)成的主要部分包括風(fēng)機(jī)及輔助設(shè)備、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)安裝、電器系統(tǒng)等。海上風(fēng)電的總成本大約是陸上風(fēng)電的兩倍多。

    然而,對(duì)于陸上風(fēng)電場而言,風(fēng)機(jī)通常占總資金成本的75%,海上風(fēng)電場的風(fēng)機(jī)成本卻僅占50％左右,這意味著海上風(fēng)電場的基礎(chǔ)成本所占比重更大。因此,較之陸上風(fēng)電場,海上風(fēng)電場必須擴(kuò)大裝機(jī)容量才能降低成本。

    那么,曾經(jīng)在陸上風(fēng)電上演過的“低價(jià)競標(biāo)”,是否也會(huì)在海上重現(xiàn)？

    和陸上風(fēng)電一樣,海上風(fēng)電運(yùn)營商的唯一利潤空間也就在于最終上網(wǎng)的電價(jià)收入。但是由于海上風(fēng)電的成本高企,再加上低價(jià)競標(biāo)因素,導(dǎo)致運(yùn)營成本高于上網(wǎng)電價(jià)收入的可能性大大增加。

    一旦如此,在動(dòng)輒數(shù)十億的投入之后,運(yùn)營商僅僅能依靠的就是國家對(duì)新能源的補(bǔ)貼。《可再生能源法》中規(guī)定,我國可再生能源上網(wǎng)電價(jià)超出火電標(biāo)桿電價(jià)的部分,由可再生能源電價(jià)附加補(bǔ)貼。按此政策,陸上風(fēng)電每度補(bǔ)貼大約為0.25至0.3元,而海上風(fēng)電每度補(bǔ)貼則高達(dá)0.6至0.7元。

    因此,收益未明時(shí),海上風(fēng)電的經(jīng)營商們,賭的就是國家對(duì)可再生能源這個(gè)行業(yè)的支持與規(guī)劃,否則盈利將成為風(fēng)中泡影。

    還是拿東海大橋項(xiàng)目為例,總投資23.6億元的東海大橋海上風(fēng)電場,34臺(tái)3兆瓦機(jī)組已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電,對(duì)于業(yè)內(nèi)人士關(guān)心的0.978元/度的上網(wǎng)電價(jià)運(yùn)行一年后能否盈利的問題,上海東海風(fēng)力發(fā)電有限公司副總經(jīng)理張開華并不正面回答,只表示:“只能說根據(jù)可研報(bào)告是可以實(shí)現(xiàn)的。”

    東海大橋項(xiàng)目23000元/千瓦的成本,已經(jīng)是平均8000~10000元/千瓦的陸上風(fēng)電成本的3倍。但其電價(jià)只是陸上風(fēng)電電價(jià)的一倍。施鵬飛認(rèn)為,依據(jù)國外海上風(fēng)電場經(jīng)驗(yàn),電價(jià)至少要達(dá)到 1.2元以上才能盈利。比如德國目前開發(fā)海上風(fēng)電場的平均電價(jià)是0.15歐元,就要比東海項(xiàng)目高出不少。

    因此,業(yè)內(nèi)專家都認(rèn)為,頗富政治意味的東海項(xiàng)目的成本和電價(jià)并不能作為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)鍵還在于今年的首輪海上風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)的結(jié)果。

    但是特許權(quán)招標(biāo)中“價(jià)低者得”的游戲規(guī)則, 一方面是提高了門檻,使得只有資金充足、初期可以不考慮成本的國有企業(yè)才能進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域,從而把民營資本攔在門外;另一方面,由于潛在的配額制壓力,各大電力集團(tuán)為了搶占資源而不計(jì)成本,只會(huì)加劇風(fēng)電運(yùn)營行業(yè)的競爭,壓縮風(fēng)電運(yùn)營商的盈利空間,長期來看會(huì)阻礙行業(yè)的長期健康發(fā)展。

    根據(jù)去年國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)力發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》,陸上風(fēng)電項(xiàng)目,要統(tǒng)一執(zhí)行所在風(fēng)能資源區(qū)的風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。這種方式已經(jīng)比較接近德國的固定上網(wǎng)電價(jià),也是業(yè)內(nèi)專家們一向所提倡的應(yīng)用于海上風(fēng)電的電價(jià)確定方式。

    “要讓這個(gè)事業(yè)發(fā)展,必須有個(gè)相對(duì)合理的價(jià)格,需要有合理的收益,才能維持一個(gè)事業(yè)發(fā)展。”施鵬飛說。

這個(gè)過程,陸上風(fēng)電已經(jīng)走了6年。而海上風(fēng)電只不過剛剛開始。