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     智能電網(wǎng)投資率先“拋繡球”

    7月20日，在國家電網(wǎng)招投標網(wǎng)的中標項目中，兩組國家電網(wǎng)招標采購2010年電能表第二批項目的中標企業(yè)名單赫然在目，其中，華立藥業(yè)、浩寧達、許繼電氣等多家公司都“榜上有名”。國家電網(wǎng)內(nèi)部人士表示，與智能電網(wǎng)設備有關的招標將自今年下半年起大規(guī)模展開。

    事實上，除了率先啟動招標的智能電網(wǎng)領域之外，國家能源局披露的總投資額高達5萬億元的新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中，包括核能、風能、太陽能、潔凈煤等多種新興能源產(chǎn)業(yè)都將掀起投資風暴，而相應領域的蛋糕切分已經(jīng)悄然啟動，各個領域的設備商景氣度也漸露雛形。

                     

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    招標揭幕智能電網(wǎng)投資大戲

    7月20日，國家電網(wǎng)集中規(guī)模招標采購2010年電能表第二批項目結束，并產(chǎn)生多名中標企業(yè)。隨后，包括浩寧達、華立藥業(yè)等多家上市公司都公告稱，中標國網(wǎng)智能電表項目。

    其中，華立藥業(yè)子公司華立儀表合計中標份額3.64億元，中標數(shù)量220多萬臺，位列此次招標的首位。公司預計此次中標將對2010年經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生積極影響。

    分析人士認為，從中標結果來看，此次智能電表的中標均價高于4月初公布的第一批次中標價格。同時，此次招標的評標方案從低價中標原則改為綜合定價原則，這有利于相關設備商的毛利率轉好。

    據(jù)了解，之所以評標方案在定價方面有這樣的轉變，原因在于國網(wǎng)首批智能電表招標采用了低價中標法，但結果有的投標方通過壓低價格來爭取訂單，反而一些技術實力比較雄厚的企業(yè)少拿到了一些訂單。

    專家表示，對于智能電表的招標，如果價格壓得太低，表面上看是買方合適，但貨品質量受影響，那受損失的還是電網(wǎng)企業(yè)。第二次招標采用的是綜合定價法，其中既包括價格分，又包括技術分，如此一來參與投標的企業(yè)既需要具有實力、有技術水平，也要考慮買方能接受的價格。

    另外，消息人士透露，在此次智能電表招標中，分了高達 1000多個標包，企業(yè)在投標時必須制定策略，認真分析每個標包的性價比，對于技術力量強一些的企業(yè)，可以選擇要求高一點的包，價格也可以稍微高一點；對實力稍小一點的企業(yè)來說，可以選擇技術要求簡單一點的包，屬于力所能及。

    據(jù)了解，華立藥業(yè)日前將公司的醫(yī)藥資產(chǎn)全部剝離，并全力聚焦電能表業(yè)務，也體現(xiàn)了公司對智能電表行業(yè)非常看好。2009年，國家電網(wǎng)舉辦的智能電表第一批招標項目中，總價值近9億元的294萬只電表訂單花落數(shù)十家企業(yè)。

    事實上，與華立藥業(yè)類似的瞄準智能電網(wǎng)相關設備的公司還有很多。正如其所預期的，國家電網(wǎng)將大力推進智能電網(wǎng)的相關設備招標，初步滿足其范圍內(nèi)的智能電網(wǎng)示范試點項目的需求。

   5萬億新興能源蛋糕初步細分

    除了智能電網(wǎng)之外，另外還有包括核電、風電等新能源以及潔凈煤、分布式能源等傳統(tǒng)能源共同在2011年-2020年拉動高達5萬億元的投資熱潮。

    國家能源局日前披露，按照國務院的部署要求，能源局組織編制了新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，規(guī)劃期為2011-2020年，目前已形成比較成熟的規(guī)劃稿，正按照有關程序準備上報國務院審批。該規(guī)劃不僅包括核電、風能、太陽能、生物質能、地熱能、非常規(guī)天然氣等新能源產(chǎn)業(yè)，還包括傳統(tǒng)能源的升級和變革，如潔凈煤、智能電網(wǎng)、分布式能源、車用新能源等能源新技術的產(chǎn)業(yè)化應用的具體實施路徑。

    十年內(nèi)的5萬億投資拉動，在國家能源局權威人士看來，更多地體現(xiàn)在對全社會行業(yè)全方位拉動上，不僅包括上述新興能源產(chǎn)業(yè)帶來的科研、建設、設備、消費等方面的投資拉動，也包括對鋼鐵、建材等傳統(tǒng)行業(yè)的拉動。

    因此，這5萬億的投資拉動很難進行非常詳細的細分，原因是目前并不確定哪一個行業(yè)將取得更加長遠的發(fā)展，而某個行業(yè)的發(fā)展更大程度上受制于其領域技術的突破。

    盡管如此，目前我國能源發(fā)展規(guī)劃中大致確定了到2020年的裝機規(guī)模目標的幾大類新能源和可再生能源產(chǎn)業(yè)，其將帶來的投資基本可以預期。

    有業(yè)內(nèi)專家預計，到2020年風電裝機規(guī)模將達到2.5億千瓦時，核電裝機規(guī)模將達到7000-8000萬千瓦時，太陽能裝機規(guī)模將達到20GW。

    而在短期的能源“十二五”規(guī)劃中，核電和天然氣成為發(fā)展的重點。其中，天然氣利用規(guī)模到2015年可能會達到2600億立方米,在能源消費結構中的比例預計將從目前的3.9%提高到8.3%左右。

    相比之下，包括智能電網(wǎng)、潔凈煤、分布式能源、車用新能源等能源新技術的產(chǎn)業(yè)化的相應投資額度暫時難以估計。其中，在智能電網(wǎng)方面，國家電網(wǎng)此前曾經(jīng)公布了三年內(nèi)投資超過4萬億元用于智能電網(wǎng)投資，而同樣致力于智能電網(wǎng)建設的南方電網(wǎng)也會在投資方面扮演重要角色。

   幾大領域設備商景氣度提升

    對于新型能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃中所涉及的幾大產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速對相關設備商的帶動將是最為顯著的而能否成為領域內(nèi)的龍頭公司，主要取決于公司未來受益行業(yè)增長的程度。

    相比較其他領域，智能電網(wǎng)的特點在于投資金額巨大，投資主體比較單一，主要以國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)為主。有專家表示，在智能電網(wǎng)上，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)的側重點不太一樣，前者主要側重于輸變電，后者側重于配電智能化。但各自所需要的設備數(shù)量都很大，在輸電設備、配電設備以及用戶表具等方面都需要相當大的投資。可以預見，許繼電氣、國電南瑞、國電南自、思源電氣等電氣設備類上市公司龍頭將有望收獲大量訂單。

    同樣，風電、光伏、核電產(chǎn)業(yè)投資加大都將對各自產(chǎn)業(yè)內(nèi)的設備廠商帶來巨大商機。有行業(yè)人士預期到2015年，風能規(guī)模有望達到9000萬千瓦左右，太陽能和生物質能規(guī)模均有望達到2000萬千瓦左右。

    目前海上風電首批招標和光伏招標都在進行中，而內(nèi)陸核電站的選址工作也在積極進行中。由于看到上述新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，不少企業(yè)投身其中，但同時也面臨著不小的技術壁壘。因此，長期以來在行業(yè)內(nèi)形成品牌優(yōu)勢的公司可以繼續(xù)看好，風電設備如金風科技，核電設備如東方電氣、中核科技等。

    隨著新興能源產(chǎn)業(yè)駛入快車道，規(guī)模化發(fā)展加速，除了率先從產(chǎn)業(yè)投資增長獲益的設備商外，新興產(chǎn)業(yè)運營商也將迎來毛利逐步增長的時代。專家預期，屆時，更多的設備商與運營商之間可能出現(xiàn)強強聯(lián)合或者產(chǎn)業(yè)鏈延伸的整合現(xiàn)象。