電阻:研發重點在于環保型產品
目前我國內地有300-400家企業生產電阻,多數集中在珠江三角洲地區。2004年電阻產量約為2,100億只,約占全球產量的30%。預計隨著消費電子產品、GPS模塊和數字機頂盒的需求上升,內地的電阻產業將穩步成長,產量將進一步增長。預計2005年產量將比2004年增長20%達到2,520億只。從2003年以來,大多數廠商都接受了歐盟的環保規定,因此環保型電阻成為內地電阻廠商的研發重點,ISO 14001認證是其中一個風向標。廣東風華高新科技股份有限公司已于2002年通過ISO 14001認證,由于電阻器產品將用于汽車產品,該公司還計劃通過TL 16949認證。
為了滿足家用電器、汽車和其它電氣產品的更高要求,南京科敏電子電器廠的研發工作主要專注于縮小產品尺寸、提高響應速度、延長工作壽命和提高可靠性。另一方面,有些廠商的研發集中在碳電阻和金屬陶瓷微調電位計。例如西安創聯電氣科技(集團)有限責任公司(CLEC)正積極開發具有更高精度、多指刷和完整密封結構的金屬陶瓷微調電位計。該公司也在開發可靠性和標定電流更高的碳電阻。順冠電子(深圳)有限公司也集中精力開發具有高可靠性和穩定性能的精密電阻。價格方面,雖然原材料成本上升,但預計仍將下滑10%。目前銅價已上漲了50%,因此新進廠商已寥寥無幾。另一方面,有些廠商在提高產能利用率,以彌補其微薄的利潤率。
電容:保持20%的市場增速
我國內地是全球最大的電容器制造基地,有400-500家電容器生產商,約占全球產量的50%。內地的無源元件廠商中,約有42%生產電容器。據CECA,2003年內地電容器的總體產量達1,850億只,2004年為2,220億只,預計2005和2006年將保持20%的增長率,分別達到2,660億和3,200億只。
鋁電解電容器、陶瓷電容器和薄膜電容器總計占內地電容器供應量的90%以上,其中鋁電解電容器占最大部分,2004年產量達到700億只,占全球產量的40%,銷售收入達到8.45億美元左右。盡管有些原材料成本上漲,但來自消費電子產品、IT、電信和汽車產業的需求促使我國內地電容器產業在2004年仍然取得了20%的增長,而廠商們仍將繼續執行擴張計劃。
南通同飛電容器有限公司計劃在今年將月產能提高20%,目前月產量為1億只。海門三鑫捷威電子有限公司目前月產為8,000萬只,產能利用率為70%。該公司計劃今年新增六條生產線,預計可增月產2,000萬只。無錫新和平電子有限公司的產能利用率已達到90%,該公司已投資60萬美元興建一個8,000平方米的工廠,計劃將產能擴大一倍,并將安裝高電壓電容器生產設備。
除了擴大生產以外,內地廠商亦致力于開發自己的電容器裝配設備。與其它采用我國臺灣或日本制造的生產設備的廠商不同,海門三鑫捷威電子正在制造自己的卷繞機、裝配和套管設備,該公司計劃為其CD294電容器生產再開發三種設備。南通同飛也在利用自己開發的高速機器取代日本產的卷繞機。去年我國內地廠商遇到了原材料成本上漲的問題,特別是鋁泊和用于制作電解質的化學材料,但是增產幫助廠商改善了價格形勢。廠商們預期2005年價格將保持穩定,有些企業甚至預期價格最多下跌5%。
電感:廠商關注提高生產和產品研發
中國本土約有300家電感企業,多數都是中小型公司并集中在東部和東南沿海地區。2004年本土廠商的總體電感產量是80億只,比2003年的64億增長了30%,預計2005年將達到104億只。本土生產的電感占中國無源元件產業的10%-15%,占全球產量的40%。
手機行業對于電感的需求最大,2004年消耗了20億只。但是,廠商預測汽車應用將成為電感的另一個熱門應用。隨著手機和汽車領域中的技術不斷升級,預計電感行業在2005和2006年保持增長。價格方面,生產商預計電感產品價格將由于嚴峻的競爭在未來12個月內下降。
在過去幾年里,本土電感廠商的數量保持相對穩定,新加入者不多,并有一些小型廠商因競爭激烈而退出。另一方面,許多海外廠商逐漸進入我國內地市場,估計有60-100個海外廠商已在內地建立了工廠,它們多數來自我國臺灣地區。本地企業與海外廠商的顯著區別在于它們生產的電感類型不一樣,本土廠商通常生產有引線的電感,而海外廠商則生產片狀電感。由于競爭激烈,多數本土廠商不能充分利用產能,產能利用率在50%-80%之間。但仍有些廠商受增長影響計劃充分利用產能,甚至擴大產能。常州市無線電元件六廠將產能擴大10%,產量提高到5.5億只。
本土電感廠商還在提高電感生產水平方面倍加努力。由于在大規模自動化生產和高端產品測試設備方面落后于海外同行,技術升級成為本土廠商的當務之急。有幾家廠商計劃引進先進的生產與測試設備,使生產實現全自動化和提高效率,并計劃采用先進的生產工藝生產更安全、穩定和可靠的電感。除此之外,廠商還致力于采用無鉛焊接和使用環保型原材料,特別是鐵氧體料粉等關鍵原材料。為了降低成本,本土廠商目前正在尋找能夠提供同樣性能和質量的本地供應商,部分廠商甚至自己生產原材料。深圳南玻電子有限公司(SNEC)與清華大學、香港中文大學和香港科技大學建立了技術合作關系,共同開發高品質的原材料。
本地廠商還致力于改善電感性能,推出小型、高功率、高頻率、高電感、低介電常數、低損耗和環保型產品。為此,廠商正在采用具有高導磁率的原材料,同時也計劃推出具有高標定電流和抗干擾能力的新產品。另外,定制是電感開發的一個新趨勢。在產品設計方面,本土廠商表現得更為重視客戶的需求。
片狀元件:報價不斷下降
在中國本土生產的無源元件中,片狀元件占有很大部分。2004年產量估計達3,110億只,主要包括片狀鋁電解電容器、片狀電阻、片狀電感、晶片磁珠和MLCC,其中分別生產了1,600億只片狀電阻、1,350億只片狀電容器和160億只片狀電感,它們分別約占總體電阻、電容器和電感的80%、60%以上和30%以上。
目前,受手機、MP3和汽車產業需求的推動,中國片狀元件產量明顯增長。預計2005年將增長16%,片狀電阻、片狀電容器、片狀電感的產量將分別為2,000億、1,600億和170億只,并將分別生產25億和6億只片狀鉭電解電容器和片狀鋁電解電容器。2004年北海銀河高科技產業股份有限公司的片狀電阻產能提高了5%-10%,銷售收入上升了5%。風華高科的產能利用率是80%-90%,去年片狀元件總體產能從1,000億只提高到1,150億只,其中片狀電容器的產量增長幅度最大,目前年產600億只片狀電容器。該公司計劃2005年將進一步把產能提高5%-15%,預計價格將下跌5%-10%。
由于具有尺寸小、容量大、溫度范圍廣、頻率高和容易密封等明顯優勢,MLCC產量持續擴大,并且0402和0603型號占主導地位。據ITIS估計,全球MLCC市場供應過剩,2005年價格繼續下跌。據中國磁性材料與器件行業協會表示,盡管原材料價格上漲,但預計今年中國片狀電感的報價將下降10%,同時片狀電阻的價格也將下降5%。
片狀元件生產商已開始更加重視研發工作,不僅積極開發產品和制造工藝開發,并對新型原材料展開研究。北海銀河將9%的年銷售收入用于開發微型表面貼裝片狀電阻,深圳市宇陽科技發展有限公司則將3%-5%的銷售收入用于研發MLCC產品。風華高科把年銷售額的5%用于研發,去年11月,該公司的片狀電子元件電鍍材料項目通過了863計劃的鑒定。這種材料不僅可以代替國外進口電鍍材料,同時將提高性能和降低生產成本,可被廣泛用于鎳電極MLCC、片狀電阻和片狀電感。