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國內(nèi)煤價(jià)上漲動(dòng)力猶存

    中日煤炭長協(xié)談判已經(jīng)基本結(jié)束，煤炭外貿(mào)專家認(rèn)為，在成熟的國際市場中，煤炭價(jià)格的根本決定因素還是供求關(guān)系。隨著國際供應(yīng)逐步恢復(fù)，國際供需拐點(diǎn)將至；但支撐國內(nèi)煤價(jià)上漲的因素仍存，短期國內(nèi)難言價(jià)格拐點(diǎn)。

供求決定談判價(jià)格

    據(jù)此前有媒體報(bào)道，中日雙方動(dòng)力煤FOBT(離岸)價(jià)格初步敲定為131.4美元/噸，比去年上漲93.5%，但中國神華和中煤能源均表示，這還不能表明談判已經(jīng)最后結(jié)束。

    據(jù)國際煤炭談判研究者黃騰介紹，中日雙方的談判有個(gè)慣例，即直接參與談判的雙方定好價(jià)格后，還要回去確認(rèn)，暫時(shí)不能對(duì)外公布。日本方面參加中日談判者包括：十大電力公司、水泥業(yè)界公司以及一般產(chǎn)業(yè)公司的代表，也就是說，幾乎用中國煤的公司都派員參加。

    現(xiàn)場參與談判的代表在買賣雙方談判取得一致意向后不會(huì)馬上作出最終決定，他們必須要回去向企業(yè)主管匯報(bào)情況并取得最終的認(rèn)可。經(jīng)確認(rèn)，才能成為最終的年度價(jià)格。至于是否把價(jià)格對(duì)外公開，則要根據(jù)中日雙方當(dāng)時(shí)的約定。不過，一般地說，這類年度合同的價(jià)格都不會(huì)正式公布，只是當(dāng)被問及時(shí)“默認(rèn)”而已。

    黃騰認(rèn)為，從今年的情況看，131.4美元/噸雖然不一定是最后的價(jià)格，但可能性非常大。按照這個(gè)價(jià)格，雖然中日動(dòng)力煤FOBT價(jià)絕對(duì)值高于日澳達(dá)成的125美元/噸的水平，但其漲幅卻低于日澳之間125%的漲幅。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這是因?yàn)橹袊勁械臅r(shí)機(jī)沒有把握好。

    黃騰則表示，每年中日煤炭談判都是一場拉鋸戰(zhàn)，而最終誰會(huì)是這場戰(zhàn)爭的“獲勝者”，受到很多因素的影響，談判時(shí)機(jī)只是因素的一個(gè)方面。最根本的，還是要看世界經(jīng)濟(jì)的大環(huán)境、國際煤炭市場中的供求關(guān)系以及中日雙方的供需能力、進(jìn)出口形勢(shì)。

供求形勢(shì)突變影響談判

    事實(shí)上，今年正式開始談判的時(shí)間和往年一樣，于1月開始啟動(dòng)，但國際和國內(nèi)的形勢(shì)發(fā)生了突變。從2007年年底以來，世界主要煤炭供應(yīng)國因各種原因都出現(xiàn)供貨短缺，造成了國際煤炭供應(yīng)失衡。

    由于連日暴雨和洪水，澳大利亞的重點(diǎn)產(chǎn)煤區(qū)昆士蘭州的煤礦被迫停產(chǎn)，而斯特拉塔（Ｘstrata）公司、力拓礦業(yè)集團(tuán)有限公司、必和必拓公司以及麥克阿瑟煤炭有限公司也都受到洪水的沖擊使煤礦生產(chǎn)受阻。其中，僅必和必拓BMA公司就預(yù)計(jì)，今年將減少生產(chǎn)650萬-750萬噸；另外一家由必和必拓控股的煤礦也預(yù)計(jì)今年將減產(chǎn)50萬-100萬噸。

    澳大利亞受災(zāi)之初，災(zāi)情很嚴(yán)重，但是嚴(yán)重程度沒有評(píng)估出來，也不知道什么時(shí)候能夠恢復(fù)；而當(dāng)時(shí)中國南方正在遭受雨雪冰凍災(zāi)害，煤炭出口都不給裝船，中國一季度煤炭出口僅1020萬噸，同比下降10.7%，這也減少了國際煤炭供應(yīng)量。

    而受暴雨和洪水影響，南非煤炭生產(chǎn)也大幅減少，加上南非短期內(nèi)無法緩解的缺電危機(jī)，使得煤炭生產(chǎn)出現(xiàn)更大程度的萎縮，煤炭出口量也迅速下降。

    此外，由于原油價(jià)格不斷攀升和國內(nèi)需求逐年增加，印尼2008年煤炭出口總量雖然不會(huì)減少，但是增速會(huì)大打折扣，煤炭出口增幅下降已逐漸成為趨勢(shì)。從2010年開始，印尼每年出口的煤炭將控制在1.5億噸以內(nèi)，而印尼政府已經(jīng)將限制煤炭出口的條款加進(jìn)了與煤炭企業(yè)簽訂的有關(guān)契約中。

    世界主要幾個(gè)煤炭出口大國幾乎同時(shí)受災(zāi)，使煤炭生產(chǎn)、運(yùn)輸受到不同程度的影響，煤炭出口能力隨之下降，在國際市場中煤炭成了緊俏貨。日本每年需要進(jìn)口1.8億噸煤炭，2008年能否獲得穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)，在2－3月份中已成日本用煤企業(yè)亟待解決的問題。

    日本談判代表為了獲得穩(wěn)定的煤炭供應(yīng)、保證充足的煤炭貨源，一開始就采取了提高煤炭價(jià)格的辦法，盡可能地把澳大利亞能夠出口的煤炭盡量“包攬下來”。此外，2008年初，在中國大幅度減少煤炭出口、新年度煤炭出口許可證遲發(fā)、減發(fā)的現(xiàn)實(shí)面前，日本煤炭用戶擔(dān)心中國的煤炭出口量為零，更激發(fā)了其盡可能多訂購澳大利亞煤炭的決心。

    日本同意澳大利亞動(dòng)力煤上漲125％，強(qiáng)粘結(jié)煤上漲200％的FOBT價(jià)格，給澳大利亞煤炭供應(yīng)商一個(gè)當(dāng)時(shí)的最高價(jià)，讓澳大利亞方面覺著這價(jià)格燙手，于是盡可能地滿足日本煤炭用戶的需求，這樣日本煤炭用戶“燃煤之急”就可基本解決。所以，雖然日澳的煤炭價(jià)格同比漲了很多，但對(duì)雙方來說都是皆大歡喜。

    中日的談判逐漸拖到了4月中旬，當(dāng)時(shí)，澳大利亞煤礦、印尼煤礦、南非煤礦的“災(zāi)情”評(píng)估已經(jīng)基本有了定論，恢復(fù)生產(chǎn)的工作也在順利進(jìn)行。從整體上分析，日本煤炭的供應(yīng)已經(jīng)基本有了保障，留給中國煤炭的就是一些補(bǔ)缺的需求（就某些煤炭消費(fèi)大戶來說，在某種意義上已是“可有可無”），中國煤炭供應(yīng)對(duì)日本的市場影響力也就隨之下降，加上澳大利亞BJ現(xiàn)貨價(jià)格也開始止升回穩(wěn)，中日煤炭談判價(jià)格自然也受此影響造成低于日澳價(jià)格漲幅。

    在采訪中記者發(fā)現(xiàn)，由于對(duì)進(jìn)口煤炭依賴度極高，日本用煤企業(yè)普遍對(duì)合同執(zhí)行率非常看重。在日本人的觀念里，穩(wěn)定的供貨是第一的，價(jià)格是第二的。

    另一方面，中日煤炭運(yùn)距短既是優(yōu)勢(shì)又是劣勢(shì)。短距離運(yùn)送可以節(jié)省很多運(yùn)費(fèi)；而劣勢(shì)就在于，中日之間運(yùn)貨時(shí)間是3天左右，日澳之間要14天左右。澳大利亞國內(nèi)貨源一旦遇不可抗拒力影響，不能保證交貨時(shí)，日本可以從印尼、中國、俄羅斯以及其他地區(qū)臨時(shí)買一些補(bǔ)充；而中國煤炭一旦遇突發(fā)事件，在短短3天左右的時(shí)間里，日本沒機(jī)會(huì)、也沒時(shí)間從比中國更近的地方來補(bǔ)充煤源。加上中國是一個(gè)“不穩(wěn)定”的供煤貨源，所以很多企業(yè)買中國煤的最基本想法就是“打補(bǔ)丁”，有多少拿多少，沒有的話也無所謂，因此，中國煤炭出口一直構(gòu)不成東亞市場的主力。中國煤炭出口的不穩(wěn)定性造成了在國際煤炭貿(mào)易中“難以依靠”的局面。

國內(nèi)煤炭價(jià)格難言拐點(diǎn)

    黃騰認(rèn)為，供求關(guān)系的變化是影響煤炭市場價(jià)格的主要因素。今年年初，幾個(gè)煤炭出口大國同時(shí)出現(xiàn)災(zāi)害，并且正好是在價(jià)格談判之前。在這種情況下，日本、韓國等不知道今年能購得多少煤。黃騰表示，如果沒有這些意外情況發(fā)生，今年煤炭出口價(jià)格可能還是會(huì)漲，但漲幅應(yīng)該在20％－30％，不可能像現(xiàn)在這么大。

    對(duì)于日本、韓國以及臺(tái)灣省這些自身不產(chǎn)煤炭的國家及地區(qū)的煤炭買家而言，即使是出“天價(jià)”也要先保住基本數(shù)量。一旦有了基本數(shù)量的保證，再購買時(shí)就可以壓價(jià)，最終的平均價(jià)格也就不是“天價(jià)”了。

    今年以來，整個(gè)世界煤炭市場處于一種微弱平衡狀態(tài)，只要不發(fā)生事故，煤炭供應(yīng)就可以保證，一旦出事肯定供不應(yīng)求。隨著世界主要出口煤國家災(zāi)害的恢復(fù)，煤炭供應(yīng)將逐漸增加。再加上價(jià)格的刺激，產(chǎn)能會(huì)大大釋放。比如美國，今年計(jì)劃出口煤炭8900萬噸，這對(duì)國際煤炭市場而言不是個(gè)小數(shù)目，一定會(huì)影響國際煤價(jià)格。

    就目前狀況看，如果供應(yīng)都恢復(fù)了，國際煤炭將供過于求，供需拐點(diǎn)肯定會(huì)出現(xiàn)。國際貿(mào)易中的市場化程度很高，只要價(jià)格高，馬上就會(huì)增加供應(yīng)。俄羅斯、印尼、澳大利亞、哥倫比亞、加拿大等國都在加緊開發(fā)和出口煤炭，過去很多關(guān)了的煤礦現(xiàn)在也在重開，甚至日本北海道的個(gè)別煤礦也在計(jì)劃重整開業(yè)。另外，這幾年價(jià)格一高,各國搞科技替代，減少用煤，促使需求相對(duì)減少。

    “我一直認(rèn)為國內(nèi)所謂的拐點(diǎn)是供求關(guān)系出現(xiàn)拐點(diǎn)，就是在供求基本平衡的基礎(chǔ)上，煤炭的供應(yīng)會(huì)逐漸多了，拐點(diǎn)就會(huì)出現(xiàn)。但是在中國這個(gè)特殊的環(huán)境下，即使供求關(guān)系出現(xiàn)緩和，價(jià)格暫時(shí)也不會(huì)下來。”黃騰表示。

    事實(shí)上，現(xiàn)實(shí)中支撐煤價(jià)的因素仍然存在。

    首先，現(xiàn)在煤、電兩個(gè)行業(yè)都已形成較大的集團(tuán)化，相對(duì)壟斷，這造成了政府要兼顧很多集團(tuán)的利益。過去合同煤價(jià)格低，照顧了電力方面的利益。但現(xiàn)在煤炭價(jià)格放開了，年初簽訂的年度合同價(jià)格與現(xiàn)實(shí)的現(xiàn)貨市場價(jià)格差距逐漸拉大，再加上國內(nèi)對(duì)執(zhí)行《合同法》還有很多不完善的地方，煤炭企業(yè)也就沒有動(dòng)力去供應(yīng)已簽合同項(xiàng)下的煤炭，這在客觀上就使中國煤炭市場缺失了相對(duì)穩(wěn)定的長協(xié)、年度合同價(jià)格，使煤炭現(xiàn)貨市場價(jià)格表現(xiàn)得過度活躍，從而給市場帶來相應(yīng)過度不穩(wěn)定的壓力。

    其次，煤炭價(jià)格還涉及到反傾銷的問題。國際輿論總是指向中國政府的補(bǔ)貼，實(shí)際上國家并沒有直接給鋼鐵等企業(yè)補(bǔ)貼。不過，有兩個(gè)因素值得考慮：一是過低的勞動(dòng)力價(jià)格；二是過低的資源價(jià)格、環(huán)保成本。如同樣品質(zhì)的強(qiáng)粘結(jié)煤，現(xiàn)在國際煤炭市場價(jià)格300美元/噸，中國國內(nèi)市場僅僅是200美元/噸。資源價(jià)格、環(huán)保成本以及勞動(dòng)力價(jià)格等都存在著類似的低價(jià)問題。所以，即使煤炭供求緩和了，國內(nèi)國際煤炭價(jià)格還要逐漸接軌。（來源：中國證券報(bào)）