從產業規模上看,我國電子元件已在國內電子制造業中居第二位,超過通信制造業而僅次于計算機制造業。2008年1~4月,電子元件制造業收入增速為31.8%,超過行業平均水平8.7個百分點;5762家規模以上企業實現收入2844.54億元,占全行業收入的比重達到19.41%。
我國電子元件的產量已經占全世界的30%以上,成為元件制造大國。電阻器、電容器、微特電機、電聲器件、石英晶體元器件和通信光電纜等門類的產量都居世界第一位。其中,微特電機、電聲器件、石英晶體元器件產量分別占全球的60%、60%和50%。從產品結構看,片式元件已經成為主流。
成本上漲帶來隱憂
受上游原材料漲價和人民幣升值等不利因素的影響,2007年電子元件行業出現了不少值得關注的問題。
2007年我國電子元件百強企業收入增長為8.6%,明顯放緩,同比降低近20個百分點,出口創匯甚至出現5.6%的負增長。以上數據表明,2007年人民幣升值、原材料、勞動力成本提高,對我國電子元件行業出口產生了明顯的負面作用。
從盈利上看,雖然電子元件百強企業整體實現利潤總額95億元,同比增長15.17%;利潤總額占收入的比率由2006年的7.62%上升到8.08%,但從結構看,利潤總額增長30%以上的企業是34家,比2006年少10家;超過100%的有10家,比2006年少1家;有27家企業利潤總額負增長,比2006年多7家。
業內人士認為,未來電子元件行業的利潤率可能會降低。從產業格局看,電子元件企業相對規模較小,行業內存在大量中小型企業,而上游原材料企業規模相對較大。因此,電子元件行業在面對上游企業原材料漲價要求時,抵制漲價的談判能力較低,企業只能通過兩種途徑來應對成本提升:一是謀求產品提價,但是對于技術含量不高,同質化嚴重的產品,提價是相當困難的。我國目前元件產品還主要集中在這類產品上,因此,向下游轉嫁的能力不強。二是通過不斷開發推出新產品來保持盈利能力,這實際上是提高產品的技術含量來保持利潤率水平。但從目前電子元件百強企業的創新能力看,這方面尚有待提高。
基礎研發投入尚待提高
從2007年的電子元件百強企業來看,專利總數僅有334項獲得專利的企業只有41家,還不到企業數量的50%。其中,發明專利僅55項,只占16.5%,其余全部是外觀及實用新型專利。而獲得發明專利的企業只有23家,大部分企業2007年全年沒有獲得任何發明專利。百強企業2007年研發費用投入總額為31.18億元,僅占銷售收入的2.6%。其中,真正用于新產品的費用只有24%,用于基礎研究的不到10%,其余的都用在現有產品完善上。
企業對長期性的、市場前瞻性的研究投入太低,是造成我國目前元件產業的整體技術落后的主要因素。而今天的基礎研發投入不足,必然繼續影響未來行業的技術水平。
適度整合是必然選擇
電子元件行業門類眾多、產品豐富,是適合中小企業成長的樂土。但成長的第一要素是有一定的技術和產品,圍繞現有產品進行有效的同類及關聯產品的開發,并形成良性循環。因此,企業必須特別關注產品的持續研發,否則就會陷入價格競爭的泥潭。對于一些同質化比較嚴重的產品,行業內的適度整合是有必要的。通過規模的提高可以有效降低成本,包括降低生產成本、提高議價能力、降低生產原材料的采購成本等。此外,規模的擴大可以使企業有可能有更多的研發投入實力,促進技術的提高。
總的看來,電子元件行業豐富的產品類別給了企業相當的發展機會。但作為行業整體而言,原材料、勞動力成本的上升,產品技術水平的差距和人民幣的升值因素,將會在相當一段時間壓制電子元件行業的盈利水平。