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　　與奧運(yùn)相關(guān)的電力工程主要有兩個(gè)，一個(gè)是《北京奧運(yùn)電力行動(dòng)計(jì)劃》，時(shí)間從2005年底開始至2008年前結(jié)束，主要涉及首都電網(wǎng)建設(shè)的方面，包括：新建81座輸變電設(shè)施，改擴(kuò)建43座已有輸變電設(shè)施，計(jì)劃新建線路總長(zhǎng)為1600余公里。另外，還將對(duì)奧林匹克公園及奧運(yùn)會(huì)主要場(chǎng)館周邊地區(qū)的主電網(wǎng)輸變電設(shè)施進(jìn)行升級(jí)改造。另一個(gè)是“0811工程”，時(shí)間從2006年8月11日起至2008年1月1日前結(jié)束，包括：奧運(yùn)配套工程、電網(wǎng)平安工程、電網(wǎng)應(yīng)急工程和電網(wǎng)消隱工程等四大項(xiàng)工程，合計(jì)需要新建86座、擴(kuò)建22座110千伏及以上變電站。增加主網(wǎng)變電容量2459萬千伏安，滿足2008年電網(wǎng)負(fù)荷達(dá)到1500萬千瓦和舉辦奧運(yùn)會(huì)安全供電的需求。

　　從投資規(guī)模上看，2006年-2007年兩年時(shí)間電網(wǎng)新建和改擴(kuò)建等項(xiàng)目的投資預(yù)算約220億元以上，平均每年100億元以上。這種短時(shí)間集中投資的情況在全國(guó)并不多見。北京奧運(yùn)對(duì)電網(wǎng)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)提出了更高要求，接近于示范工程。

　　同時(shí)，奧運(yùn)前后電力工程項(xiàng)目的進(jìn)度有很大差別，我們初步判斷：2006年-2007年是一次設(shè)備(高壓)企業(yè)的發(fā)展機(jī)遇，2008年-2010年的后三年機(jī)遇屬于一次設(shè)備(中壓)企業(yè)，二次設(shè)備企業(yè)始終有機(jī)會(huì)。

　　就一次設(shè)備需求來看，北京電網(wǎng)在奧運(yùn)期間變電容量的增長(zhǎng)非常強(qiáng)勁，2008年前新增變電容量約600萬千瓦，占“十一五”新增全部變電容量的50%，占2005年總變電容量的37.5%。奧運(yùn)前后變電容量的增長(zhǎng)規(guī)模基本相當(dāng)。

　　就二次設(shè)備來看，我們以占二次設(shè)備行業(yè)20%比重的主站端產(chǎn)品投資來說明未來市場(chǎng)空間的變化，我們發(fā)現(xiàn)二次高端市場(chǎng)主要集中在2008年以前(約占整個(gè)“十一五”高端市場(chǎng)投資的77%)，顯然這段時(shí)間對(duì)高端的二次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)而言相當(dāng)關(guān)鍵。

　　哪些公司將受益

　　我們從已經(jīng)招標(biāo)的項(xiàng)目中了解到，在供電可靠性要求比較高的場(chǎng)合，比如電力系統(tǒng)比較重要的供電環(huán)節(jié)，北京電網(wǎng)公司會(huì)首選國(guó)外產(chǎn)品，但由于國(guó)家有提高國(guó)產(chǎn)化率和降低成本的硬性指標(biāo)考核，因此一次設(shè)備選型方面最終選擇的是合資企業(yè)的產(chǎn)品。二次設(shè)備則比較特殊，由于國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品完全可以和國(guó)外產(chǎn)品媲美，因此，截止到目前北京地區(qū)兩次500KV變電站自動(dòng)化項(xiàng)目的招標(biāo)，全部被國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)收入囊中。

　　奧運(yùn)前電力設(shè)備行業(yè)唱主角的是高端企業(yè)和提供優(yōu)質(zhì)高壓設(shè)備的企業(yè)，無論國(guó)內(nèi)二次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)還是國(guó)外一次設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)能夠入圍完全得益于質(zhì)量取勝。我們認(rèn)為，奧運(yùn)對(duì)電力設(shè)備行業(yè)最大的推動(dòng)可能就是提升品牌和質(zhì)量。

　　奧運(yùn)后電網(wǎng)建設(shè)集中在了配網(wǎng)環(huán)節(jié)。可以預(yù)見，電力設(shè)備行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將呈現(xiàn)百家爭(zhēng)鳴態(tài)勢(shì)，在一個(gè)相對(duì)充分競(jìng)爭(zhēng)的領(lǐng)域，我們一方面關(guān)心企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段，更關(guān)心影響企業(yè)長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的關(guān)鍵因素。因?yàn)閷脮r(shí)電網(wǎng)設(shè)備行業(yè)面臨充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境，企業(yè)發(fā)展最終是圍繞質(zhì)量和品牌展開的。

　　總體上我們建議，奧運(yùn)工程之前重點(diǎn)關(guān)注具有合資子公司的企業(yè)，一次設(shè)備行業(yè)主要是G平高(平高東芝的合并報(bào)表貢獻(xiàn))；二次設(shè)備主要是行業(yè)龍頭企業(yè)，比如國(guó)電南瑞(資訊行情論壇)、G南自。2008年之后，重點(diǎn)關(guān)注那些重視質(zhì)量管理、營(yíng)銷手段靈活、重視企業(yè)品牌建設(shè)的企業(yè)。